理财顾问的岗位说明书

时间:2017-10-08 编辑:君容 手机版

  理财顾问是利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务的人员,理财顾问岗位说明书。

  理财顾问岗位职责

  1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息;

  2、分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

  3、知道客户记录财务收支和资产负债账目,对胡可财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;

  4、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;

  5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

  理财顾问岗位要求

  1、财务或金融等相关专业;

  2、具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币银行学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识;

  3、英语熟练;

  4、有证券、保险、银行从业经验;

  5、具有理性分析与解决问题的能力;

  6、善于沟通,有强烈的责任心;

  7、具备良好的人品及职业操守,工作的相对的独立性,范文《理财顾问岗位说明书》。

  理财顾问关键技能

  专业能力英语理财能力office办公金融产品

  个人能力良好的信誉亲和力沟通

  理财顾问升职空间

  理财顾问 → 管理咨询/财务咨询

  理财顾问薪情概况

  应届毕业生¥3100.00

  1年经验¥3100.00

  2年经验¥3600.00

  3年经验¥4800.00

  理财顾问工作内容

  1、搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户,完成公司制定的销售目标;

  2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩;

  3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;

  4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

  5、协助理财经理为高净值客户提供多样化的金融理财产品,实行理财规划。

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