保险代理-经纪人-客户经理职位说明书

时间:2020-11-13 15:54:32 岗位说明书 我要投稿

保险代理-经纪人-客户经理职位说明书

  岗位描述:

保险代理-经纪人-客户经理职位说明书

  1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;

  2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务;

  3、负责与保险业务相关的项目调查,提交分析报告;

  4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作;

  5、负责为客户识别和评估各阶段面临的.风险,提出分散风险的建议;

  6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性;

  7、负责帮助客户选择最佳的保险承保人;

  8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。

  任职资格:

  1、大专及以上学历,保险、经济、金融、管理类等相关专业;

  2、掌握一定的经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务知识;

  3、掌握国家金融相关法律法规和监管政策;

  4、具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑;

  5、具有很强的进取精神和团队合作精神,有持续学习的能力;

  6、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。

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