保险综拓专员工作计划

时间：2020-12-10 15:34:21 工作计划我要投稿

保险综拓专员2018年工作计划

　　保险综拓专员2018年工作计划一

　　综合开拓部

保险综拓专员2018年工作计划

　　第一部分工作思路

　　1、尽快熟悉、融入个险队伍，与绩优业务员尽快建立良好的关系。

　　2、与营管部领导、组训建立良好、融洽合作关系。

　　3、加强学习，尽快掌握产品知识，提高访谈、销售等技能。

　　第二部分经营目标

　　借助开门红激励方案，力争一季度达成月均3万平台；二季度达成月均5万平台；

　　3季度达成月均7万平台；4季度力争打造10万月均平台。

　　第三部分经营举措

　　1、保基础：抓牢业务基础，力保80%续保率。

　　2、深挖掘：持续、深入访谈，重点开发绩优人员。

　　3、重经营：落实日常经营动作，勤宣导，做好业务信息追踪，营造良好的团险氛围。

　　第四部分新业务增长点

　　1、对有开发潜力的续保客户，续保时做全保障、做大保单。

　　2、搜集、整理**企业客户名单，寻找准客户做重点开发。

　　3、整理**安客户名单，对有挖转潜力的客户，做好挖转动作。

　　保险综拓专员2018年工作计划二

　　为进一步强化和规范各团队例会经营，持续高效的.发挥两会对团队经营管理的规范和促进作用，现就两会的会议时间、地点、内容等实施细则明确如下：

　　一、会议时间

　　（一）渠道周例会召开时间为每周二下午；（二）各团队例会召开日期统一定为每周一下午；（三）如遇节假日，向后顺延至第二个工作日召开，如因特殊原因需更改会议时间需向管理部申请报批，并明确具体召开时间。

　　二、参会人员

　　（一）渠道周例会参会人员为本部团队长、管理部全体内勤；

　　（二）团队例会需全员参加；

　　（三）渠道以视频和电话形式召开的例会，视会议内容确定参会人员。

　　三、会议形式

　　（一）渠道周例会均以现场会议形式召开；

　　（二）除攀枝花营业部以外的所有团队需确保两周一次全员参与的现场会议。攀枝花当地专员需每周召开现场会议，西昌专员需确保每月参加一次团队现场例会；

　　（三）除基本要求外的周例会和月度例会可以视频、电话或邮件形式召开。

　　四、会议内容

　　（一）渠道例会需包含内容如下：

　　1.对上次例会布置的重点项目和工作事项进行跟踪及检视；

　　2.各团队、各督导汇报上周重点工作和本周工作计划； 3.参会人员通过提问、讨论解决各项问题并形成工作事项；

　　4.会议主持对会议形成的各项决议作最后总结，并确认下一步重点工作。

　　（二）团队例会需包含内容如下：

　　1. 团队长需在会前根据上周工作情况和遇到的问题确定本周例会重点讨论的议题；

　　2. 团队长通报上周团队和各位专员的各项指标达成情况；

　　3. 专员对上次例会布置的重点工作事项和达成异常的考核指标进行检视，拟定解决问题办法；

　　4. 团队长根据会前拟定的议题组织专员进行讨论，并确定本周需重点追踪的工作事项。

　　五、会议追踪

　　（一）会议结束后一个工作日内，所有会议纪要需发送给所有参会人员、管理部和相关领导；

　　（二）各团队负责人和督导为议定事项追踪责任人。需对会议安排具体工作进行追踪落实并在下次例会上进行通报。

　　六、请假制度

　　如有特殊情况不能参加会议，需事前填写申请表以邮件形式向会议召集人请假并抄送相关领导。具体流程为：

　　1.渠道例会请假需向部门经理申请，并抄送分管总； 2.团队例会请假需向团队长申请，抄送机构总、管理部督导和部门经理。

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