家庭理财咨询服务协议书

时间：2020-10-23 08:27:30 协议书范本我要投稿

家庭理财咨询服务协议书

　　甲方：_________
　　乙方：_________
　　公司地址：_________
　　公司电话：_________
　　传真：_________
　　经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：
　　一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。
　　二、甲方的权利和义务
　　1.甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)。并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。
　　2.甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的.要求，特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等)。
　　3.参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。
　　4.可登录公司网站http://www._________(网络实名：_________网)，享受家庭理财有关问题的咨询与服务(请输入密码进入)。
　　5.可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。
　　6.甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元，会员费按年度一次性收取。从入会第2年起，按每月_________元交纳会费，会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。
　　7.免费赠送价值_________元的私人理财图书一套，包括：_________。
　　8.甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。
　　三、乙方的权利和义务
　　1.乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。
　　2.乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。
　　3.甲方登录_________网进行家庭理财咨询，乙方应在2个工作日内(节假日顺延)，通过_________网予以回复。
　　4.乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的服务。
　　5.乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。
　　6.乙方有义务为甲方保守机密。
　　7.乙方有根据本合同规定，收取会员费(即家庭理财咨询费)的权利。一个年度终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服务。
　　四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。
　　五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字，乙方盖章、乙方代表签字后生效，具有法律效力。
　　甲方(签字)：_________　　　　　　　　乙方(盖章)：_________
　　代表(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日
　　签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________

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