影响聚乙烯市场相关因素分析

影响聚乙烯市场相关因素分析

石化行业的影响

跨国大公司垄断市场的影响

全世界PE的生产力和技术是相对集中的，1997年五个最大的PE生产公司是Dow、Exxon、Equistar、Ucc和Borealis，他们的生产能力占世界总能力的25.6％。世界前20家大跨国公司的能力几乎占世界总能力的一半以上，领导着世界PE发展的潮流和方向，拥有全球绝大部分的PE专利技术，世界PE市场被他们瓜分去半壁江山，对技术和市场具有绝对的垄断地位。1997年底世界20家最大PE生产公司的产能情况见表3。

表3 国外最大的20家PE生产公司的产能 kt

公司名称 LDPE HDPE LLDPE 总计 Dow 1262 282 1905 3449 Exxon 908 840 1315 3063 Equistar 843 1625 575 3043 Ucc 343 840 700 1883 Borealis 770 510 270 1550 Polimeri Europ 705 200 500 1477 Nova 117 165 1025 1307 Dsm 565 520 110 1195 Solvay 1160     1160 BP 400 250 470 1120 Mobil 227 215 630 1072 Chevron 417 452 200 1069 Basf 460 400 100 960 Phillips 850     850 Hostalen 760     760 Fina 610     610 Elf Atochem 490   110 600 Montell 435   160 595 Sabic   215 375 590 Reliance     300 300 合计 7942 9894 8745 26581

由表3可见，这20家公司拥有的PE产能为26581kt，占世界总产能(1997年为50700kt)的52.4％。而且这些大公司一直都在研究全球市场的供求情况和趋势、开发新技术新产品、强强联合兼并等，以争取在竞争中立于不败之地。

在过去的几年里，北美和西欧已在PE行业界实行重大重组，与1990年相比，在欧洲的竞争者数量已减少。但是在北美，由于新的竞争者不断巩固自身的实力，竞争者数量没有多大变化。只在亚洲，非洲发展中国家，供应商不断增加。竞争日趋激烈，要在竞争中站稳，必须开发新技术，不仅要挖掘新的单一催化剂的潜力(诸如先前提到的金属茂)，而且要开发规模更大、单位成本更低的系列产品和拥有更大生产能力、更为灵活的生产程序。如，Dow公司已成为全球性的真正竞争商，其重点是系列高值尖端产品。BP公司已在东南亚的发展中国家通过与当地公司建立合资企业，确立其生产范围最为广泛的地位。Shell公司也已确立了其发展亚洲(新加坡、越南、印度)的乙烯供应商地位。Basf在亚洲建立的主要生产装置已卓有成效。Ucc公司已从美国走向欧洲和中东，通过合资，参预PE的生产。Borealls公司和Mova公司已把他们的重点转移到了开发新的工艺技术方面。PhilipS公司已通过把高密度PE工艺扩展为采用金属茂催化剂的线性低密度PE。另外，他们也正通过在新加坡、中国和卡塔尔建立合资企业提高在中东和亚洲的生产能力。 Mobil公司正致力于在沙特阿拉伯和委内瑞拉建立新工厂，并开发美国以外的PE市场。Sabic以低成本的原料为基础，正处于新一轮的大发展之中，它的 PE能力将从1994年的600kt/a增加到2002年的1600kt/a，并且它正在努力开发自己的专利技术。

表4 近年全球石化产业主要兼并联合案例 新公司名称 参与公司 交易金额（亿美元） 说明 Exxon Mobil Exxon/Mobil 800 世界第一大炼油和乙烯厂商 BAmoco Bp/Amoco 500 世界第三大炼油厂商 Total Fina & Eif Total Fina/Eif Acquitaine 490 世界第四大炼油厂商- - - 欧洲第五大化学公司 Total Fina Total Oil/Petrofina 168 世界第六大炼油厂商 Degussa-Huls & Skw Degussa-Huls/Skw 142 欧洲第三大化学公司 Dow Dow/Union Carbide 93 世界第二大化学公司 Ici Ici/Unilever 80 世界第六大化学公司 Lyondell Lyondell Chemical/Dell 65 世界第三大乙烯厂商 Equistar Lyondell/Millenium/Occidental Chemical/乙烯 6 北美第一大乙烯厂商 Degussa huls Degussa/Huls 67 世界第十大化学公司 三菱化学 三菱化学/三菱石油化学 - 世界第九大化学公司- - - 日本第一大石化公司 三井化学 三井东亚/三井石油化学 - 日本第二大石化公司 现代石化 现代石化/三星综合化学 - 韩国第一大石化公司- - - 乙烯能力1500kt/a 韩华-大林 韩华/大林 韩国第二大石化公司 - - - 乙烯能力1200kt/a Ele Nac Basf/Shell/Hoechst聚丙烯 - 欧洲最大PE厂商 Bornac Statol/Nestle聚烯烃 15 欧洲最大聚烯厂商 Montell Himont/Shell - 世界最大聚烯厂商

1997年以来全球石油、石化产业盛行兼并、强强联合等行动，对全球相关产业带来巨大影响。表4中列出近年来全球石化产业兼并与联合的主要案例。由表可见全球前十名石油和化学公司排名发生很大变化，许多知名石油和化学公司的名称因这些调整行动而消失。

这些调整行动已对全球石化产业产生如下效应：（1）厂商减少但经济规模扩大，提高了在全球的经营能力；（2）利用上下游一体化，降低生产成本；（3）厂商扩大核心领域研究开发投资，强化核心领域的竞争优势；（4）新建或小规模厂商须提高新建工厂经济规模才能与领先厂商竞争。（5）这些联合和兼并更加确立了他们在国际市场上的垄断地位。不仅垄断技术，而且可以垄断市场和价格。

这些公司不仅拥有世界上最先进的PE专利工艺技术和一流的产品，而且占领着70%左右的PE市场，今后PE的竞争将更加激烈。亚洲是世界上发展潜力最大的市场，需求增长较快，目前需求量已超过西欧，仅次于北美位居第二。今后5-10年需求增长率（约7%）仍高于世界其它地区（平均5%），而中国又是亚洲需求最大的国家，因此亚洲特别是中国市场将成为国际大石化公司争夺焦点。中国的石化业虽然也作了相应的调整，因为一些众所周知的原因，以目前的水平还无法和这些超级跨国公司相竞争。一旦加入世贸，关税逐步到位（PE的关税从目前的18%届时要降到5.6%），中国PE工业将面临着更严峻的挑战。

扩能和新建装置的影响

石化行业是规模出效益的行业，许多老的石化企业由于规模小、技术水平落后、产品档次低、效益差，不得不断地扩能改造。而新建石化项目由于技术水平高、产品具有竞争力、仍有利可图，而不断增加。

进入90年代，东南亚适应经济高速增长，需求大幅度扩增，相断提出新增乙烯生产中心的计划，马来西亚、泰国、印尼陆续着手建立新装置。但1997年各国遭到金融危机冲击，区域内需求大幅度下降，当地资本业绩急速恶化，多项计划被迫延期或中止。其中Exxon Mobil和Ucc公司分别在新加坡、马来西亚还存在按预定计划进行的项目，也有印尼Tppi（环太平洋石油化学）公司工程量1997年已完成一半，因资金筹措形势恶化不得不中断项目。1997年随着经济形势的好转，这些项目已陆续开始建设。

2000年下半年，沙特阿拉伯3套共计2300kt/a、中国台湾900kt/a、新加坡800kt/a的乙烯装置几乎同时投产，2001年-2002年亚洲将迎来供需平衡极为严峻的状况。去年春天以来，亚洲的需求随经济复苏而急速回升，预计今后将继续增加，2003年左右很可能将再次出现供应紧张状况。菲律宾与日本合资的三套乙烯装置（38kt/a、60kt/a、500kt /a），计划2001年开始实施，2005年左右建成投产。

新加坡政府已提出2010年乙烯能力达到3000kt/a。印尼提出的乙烯装置计划有：一是当地的Tertamas集团与泰国的Siam水泥、日商岩井等合资的Tppi公司700kt/a，二是BP阿莫科公司与当地的Salim集团、三井物产、住友商事等合资的85.50kt/a。

中国的上海石化、燕化、齐鲁、扬子、大庆、独山子、吉化等PS生产企业都已经或即将进行扩能改造，预计到2003年新增能力将达到1200kt左右。

以上这些新增能力将使亚洲乃至世界PE市场的竞争加剧，亚洲PE供应严重过剩，PE价格难以维持在较高价位上，将导致PE生产商利润率下降。

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