保险公司投资策略与组合问题研究论文提纲

保险公司投资策略与组合问题研究论文提纲

    论文摘要: 保险资金运用是保险业发展的两个“轮子”之一,在市场竞争激烈的今天,保险公司投资收益的高低,直接关系到保险公司经（略）持续发展.保险资余运用有自己的特点,也受到许多方面的约束,投资的安全性和（略）兼顾的. 本文根据保险资金投资自有的特点,主要运用现代财务理论和公司治理理论的基本原理和分析方法,在对“保险公司投资策略”的认识有所突破和创新的基础上,探讨配套的风险管控措施、依据相关政策约束建立保险资金投资组合模型,结合平安保险集团的相关公开数据进行了有针对性的实证研究,目的是希望促进保险公司投资策略与组合的优化,提升保险（略）. 本文通过保险公司投资现状的检视,分析（略）司资产负债管理的特点,保险资金存在规模发展迅速、资金运用收益率较低的问题.问题的存在主要是由于:保险资金投资渠道过窄、保险公司投资经验不足以及国内资本市场发展不够成熟等原因.相信随着国内市场不断成熟,配（略）不断完善发展,保险资金投资渠道的进一步放宽,保险资金运用将进入多元化时代.保险公司将转变盈利模式,提高投资收益,同时也为其风险管理提出了更大的挑战.本文根据市场现状,将保险公司投资对象归纳...
    How to use insurance fund i（omitted）ery important to the developme（omitted）rance industry. Wh（omitted）insurance company can succeed in the competitive market and achieve the sustainable development depends on the rate of return. The investment of insurance fund is restricted with various economi（omitted）al conditions. Generally, we hardly achieve the balance point between security and proceeds. According to the characteristics of self-possessed fu（omitted）cuss risk management measures and res...
目录:提要 第4-5页
ABSTRACT 第5-6页
1 序言 第9-15页
　　·研究背景 第9页
　　·研究目的和意义 第9-10页
　　·国内外研究文献综述 第10-14页
　　·研究内容和框架 第14-15页
　　·研究方法和创新点 第15页
2 保险资金投资的特点与发展现状 第15-24页
　　·保险投资的特点—负债管理 第15-18页
　　　　·寿险公司资产负债管理的含义 第16-17页
　　　　·美国寿险业资产负债管理经验教训的借鉴 第17-18页
　　·保险投资的发展现状与问题 第18-21页
　　　　·我国保险资金运用的现状 第19页
　　　　　　·保险资金规模增长迅速 第19页
　　　　　　·保险资金运用收益率较低 第19页
　　　　·我国保险资金运用中的主要问题 第19-21页
　　　　　　·保险资金运用利差倒挂 第20页
　　　　　　·保险资金运用渠道不畅 第20-21页
　　·保险资金投资面临的机遇与挑战 第21-24页
　　　　·当前保险资金运用面临的机遇 第21-23页
　　　　　　·证券市场逐渐走向成熟 第21-22页
　　　　　　·保险资金投资渠道放宽,资金运用进入多元化时代 第22页
　　　　　　·保险资金运用管理体制雏形显现 第22-23页
　　　　·当前环境对保险资金运用的挑战 第23-24页
　　　　　　·转变盈利模式、提高投资收益 第23页
　　　　　　·多元化投资使得保险资金管理风险加大 第23-24页
　　　　　　·保险资金运用的复杂性增加了监管难度 第24页
3 保险资金投资的对象与风险管理 第24-37页
　　·保险资金投资对象 第24-26页
　　·保险投资风险与管理 第26-33页
　　　　·保险投资资金的运用风险 第26-29页
　　　　　　·系统性风险 第26-28页
　　　　　　·非系统性风险 第28-29页
　　　　·保险投资资金风险限额管理 第29-33页
　　·投资渠道拓宽的探讨与管控设计 第33-37页
　　　　·投资渠道进一步拓宽的探讨 第33-35页
　　　　·拓宽渠道后的管控设计 第35-37页
4 模型构建 第37-41页
　　·提出假设 第38-39页
　　　　·马可维茨模型基础 第38-39页
　　　　·研究步骤 第39页
　　·建立保险资金投资组合模型 第39-41页
5 实证分析 第41-48页
　　·样本的选择 第41页
　　·确定模型的自变量数值计算有效投资组合 第41-44页
　　·一定收益率下最小风险的最优投资组合 第44-46页
　　　　·平安公司有效投资组合的计算 第44-45页
　　　　·最优投资组合的选择 第45-46页
　　·实证研究结果及分析 第46-48页
　　　　·中国平安的实际投资比例 第46-47页
　　　　·平安保险集团存款和国债投资比例分析 第47页
　　　　·企业债的实际投资比例低于理论值 第47页
　　　　·平安保险集团证券投资基金实际投资比例偏低 第47-48页
　　　　·股票投资快速增长,接近政策允许的比例上限 第48页
　　　　·平安保险集团资金整体运用情况分析 第48页
6 结论与建议 第48-51页
　　·结论 第48-49页
　　·建议 第49-51页
参考文献 第51-54页
致谢 第54-55页
详细摘要 第55-63页

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