基金从业考试《基金销售基础知识》笔记

时间：2020-10-10 18:31:36 基金销售员我要投稿

2015基金从业考试《基金销售基础知识》笔记

　　基金的市场营销

2015基金从业考试《基金销售基础知识》笔记

　　基金市场营销的特征：服务性、专业性、持续性

　　基金市场营销的意义：

　　实现公司经营目标

　　推进投资者教育工作

　　建议良好投资者关系

　　提升公司品牌形象

　　基金市场营销的主要内容：

　　目标市场与投资者的确定

　　营销环境的'分析

　　营销组合的设计

　　基金营销的管理

　　营销组合四大要素：产品、费率、渠道、促销

　　基金营销的过程管理：营销目标的确立、营销策略方案的制订、营销计划实施过程管理

　　投资者的风险收益特征分类及相对应的产品选择：

　　积极型：股票型基金

　　稳健型：混合型基金、债券型基金

　　保守型：货币型基金、保本型基金

　　基金的销售渠道：银行、保险公司、独立的投资顾问、直销、网上交易和基金超市

　　我国的基金销售渠道：银行、证券公司、基金管理公司直销中心、网上交易、交易所交易系统平台、证券咨询机构、专业基金销售公司

　　基金的促销手段：人员推销、营业推广、广告促销、公共关系、持续营销

　　基金销售中客户服务的内容：投资咨询、基金资讯、投资跟踪、互动交流、受理投诉、投资者查询

　　基金销售中客户服务方式：电话、邮寄、自动传真、电子信箱、手机短信、一对一专人服务、网络、媒体和宣传手册的应用、讲座、推介会和座谈会

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