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基金营销的方法与技巧
基金营销虽然销售的是虚拟的理财产品,但是同样脱离不了销售的本质。在客户营销中,理财经理或客户经理需要给客户两个甚至更多的购买理由!那么基金营销的套路和方法是什么?下面是yjbys小编为大家带来的关于基金营销的方法与技巧的知识,欢迎阅读。
一、新发基金的卖点是什么(FAB话术)
分支行新发一支基金时,产品经理及理财经理应当事先从各个维度提炼可以说服客户、满足客户需求的卖点,笔者建议大家可从七个方面来进行总结:
1、历史业绩:如该基金公司、该类投资方向的基金过往业绩整体向好。
2、基金经理:基金经理评分89分,已在管理的某基金在400支同类基金中排名第几名,任职回报**%,但同期大盘下跌15%。
3、基金公司:规模排名第3的大公司,旗下四星级以上的基金有6支,最近一年大部分基金都能够实现盈利。
4、费率水平:新发基金申购费率相对于老基金要低。
5、波动风险:相对于同类基金风险较低,规模偏大,机构持有率较低,配置能力较强等。
6、投资设计:重点配置成长型企业,或混合型基金,配置相对灵活,能够较好适应市场变动。
7、其他:两个月封闭期,相对其他三个月封闭期较短。现在大盘时点相对较低,是入市的较好时机等。
二、寻找事实和案例证据(E)
客户的购买决策是感性的,需要理财经理用一定的案例或事实刺激,才能让客户认为基金不错、理财经理不错。因此在为客户讲解基金中,要将实际案例、量化的数据展示给客户,例如某只基金评分为83分,多家评级公司建议继续持有;基金经理从业时长8年,管理过3支基金,职业生涯年化回报率为7.9%,而大盘同期为-5%,投资能力较强,建议申购或加仓等。
三、将基金案例或证据运用工具进行展现
一位好的理财经理不仅要有好口才,而且要有好的营销武器做支持,客户营销垫板、营销软件等工具必不可少。在向客户推荐新发基金时,一定要将相关图标、图片和较少的文字说明准备好,口说无凭,需加以相关图文佐证。
请大家坚信:文不如表,表不如图!客户做出购买决策的一瞬间,很有可能是受基金走势曲线的感染,或是基金经理的照片给客户的信任感,或是整体评测的图标给客户的信心等等。
其实不论新发基金还是老基金的营销,只要从以上三个方面总结该基金营销特点/优点/卖点、能够带给客户的利益、相关的案例及事实,并以图文、图表的方式展现,你就是一位专业的“基金经理”!
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