理财规划师一级考试之理财规划的内容与流程

时间:2024-10-01 12:20:29 理财规划师 我要投稿
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理财规划师一级考试之理财规划的内容与流程

理财规划的内容与流程

 

理财规划师一级考试之理财规划的内容与流程

  一、生命周期理论与(2006年11月第116判断题)家庭模型概述

  1、生命周期理论

  (1)单身期(2)家庭与事业形成期

  (3)家庭与事业成长期(4)退休前期(5)退休期
 

  二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划(教材第9页表1-1)

  三、理财规划的主要内容:

  1、现金规划2、消费支出规划3、教育规划

  4、风险管理与保险规划5、税收筹划6、投资规划

  7、退休养老规划8、财产分配与传承规划
 

  四、理财规划的流程

  1、建立客户关系2、收集客户信息

  3、分析客户财务状况4、制定理财方案

  5、执行理财方案6、持续财务服务

 

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