证券经纪人如何通过社交活动寻找大客户

证券经纪人如何通过社交活动寻找大客户

　　人是社会动物，每个人均有其独特的背景、态度、行为和思想，人们在社会交往中构建的相互依存，相互联系的社会关系，对每个人的生活甚至工作，都有很大的影响。社交活动正在成为一种资源，推动着社会的发展，并在人与人的交往中创造出更新的思想或成就。金融行业尤其如此。下面是小编给大家整理的关于证券经纪人如何通过社交活动寻找大客户，欢迎阅读！

　　证券经纪人如何通过社交活动寻找大客户 1

　　基础工作因为极高的可替代性，并不受到行业的关注，这在任何行业都是一样的道理，人际关系就不一样了，一个人建立起来的人脉属于他自己，随着他的离开来到新的环境下仍然可以生根发芽。金融行业里掌握人脉的人永远不愁吃不上饭，无论是寻找投资，还是想投资别人，无论是咨询别人问题，还是“好为人师”，有人才有生意。所以说，金融人也需要有自己的社交活动，不过，并不是所有的社交活动都可以建立人脉。

　　认识人多并不等于人脉广

　　通讯录里存了多少人的电话号码，钱包里放着多少张名片，嘴上说着“我认识多少人”，这些并不是人脉，人脉关系建立得好，一定是认识人多，但是认识人多不一定代表人脉广。人脉需要从认识到熟识，不一定要“锦上添花”，但一定会“雪中送炭”。就像贾跃亭的“中国好同学”们，在乐视遇到危机的时刻能站出来纷纷伸出投资援手。

　　“收获”的时候要记得“付出”

　　有人说，人脉关系就是相互利用。这是典型的错误思维。人与人之间的交往从来都是对等的，古语有云“来而不往非礼也”，社交活动中出现的你来我往才是建立人脉最关键的一环。无论是思想上的碰撞，还是观点间的分歧，有交往才有互动，并且在这个过程中建立一种信任。

　　参加社交活动，需要吸收别人的资源与营养，同时，也要做出相应的回馈，分享自己的资源与人，这才是一个健康的人际关系。

　　相互帮助而非“巴结”

　　每个人手里的资源都不一样，有人多，自然有人相对就少。金融人都喜欢使用杠杆，以小博大，不过，人际交往中使用杠杆往往会被认为是在“巴结”别人，这是一种很不友好的社交关系。

　　资源少的人要学会利用好手中的资源，并且积极学习，自我成长与升值，这才是在人际交往中学到的最重要的事情。

　　人脉是投资而非消费

　　天下没有免费的午餐，社交活动也不例外。很少有社会交往活动是免费的，有些需要花钱，甚至花钱不少。不少人知道参加社交的重要性，但是止步于高昂的活动经费。要知道，建立人脉是一项投资，而非消费行为，懂点金融知识的人都知道投资的重要性。

　　投资比我们层次高的人，向他们学习各种知识和经验;投资跟我们一个层次的人，共享彼此的资源;投资比我们层次低的人，挖掘他们的潜力。总而言之，投资人脉是一项极具性价比的活动。

　　用好平台，事半功倍

　　一个好的平台能带来多大的帮助呢，看个例子就知道。美国最著名的外交家基辛格，在哈佛大学任教期间，主持过一个“国际研讨班”暑期项目，每年都有来自世界各国的年轻人参加这个研讨班，这些人当中有很多后来成为了大人物，比如日本首相曾根康弘、法国总统德斯坦、马来西亚总理马哈蒂尔等。基辛格就是个擅长使用平台的高手。

　　拥有较大社交面的平台大多如俱乐部、行业协会、商会等。不过，这些平台虽然好，但是门槛也高，一般人不能企及，属于金融人的平台则更少了。最近有一则好消息传出：国内财经教育龙头高顿推出了属于金融人的专业社交俱乐部——CFA卓越人才俱乐部，旨在帮助全国金融人才相互交流和学习，在职业发展道路上互通有无，资源共享，成就梦想。

　　据了解，这个CFA卓越人才俱乐部也有自己的门槛，但是比较接地气，只要通过CFA一级考试或者金融行业从业2年以上，就可以申请加入。除了与金融精英面对面交流分享，还有免费的金融财经课程学习，非常适合想快速融入金融圈但又苦无背景的年青人。

　　高顿CFA研究中心主任冯伟章表示，金融人一向重视经验和考证，却忽视了最为重要的人际交往环节对于一个金融人的帮助与成长。目前社会上专业的金融社交平台并不多，一些过于高大上的金融家俱乐部更是把大批的金融新人挡在了门外，高顿CFA卓越人才俱乐部恰好弥补了这一短板。

　　证券经纪人如何通过社交活动寻找大客户 2

　　其一是通过广泛的网络操作获取客户，平台包括各类垂直类论坛、百度知道，新浪微博，知乎，各新媒体等。通过在网上回答客户关注的问题或者发布消息，获取客户。二是通过建立自己的媒体平台获客，包括建立自己的个人博客网站，运营自己的公众号等。建立自己的媒体平台需要更多的精力和功夫，但是一旦做好，也会具有一定的信任价值。

　　其实渠道大家都知道，但是广大经纪人苦恼的应该是给客户提供什么专业的内容，才能获取客户的信任，以及如何把手上的资源进行转化及管理。

　　而针对经纪人的这类痛点，市场上陆续推出了证券营销人员管理平台，像九州的经纪宝、江海经济圈、东方理财师。最典型的是要数一创旗下的“终极理财师”app，专为证券经纪人定制的客户服务、营销及管理为一体的移动展业平台。平台给证券经纪人提供很多拓客工具，实时推送公司投资咨讯、研报、公司业务介绍、业务办理流程、新产品介绍、投资者教育、节日海报等，便于经纪人沟通及动态分享。甚至体贴到给你记录并提醒你客户的生日信息，有句话说得好，细节决定一切。

　　平台里的专业资讯支持经纪人分享到互联网渠道，且开户邀请随文章发出。比如你转发到朋友圈的投顾咨询，如果你的朋友点了链接开股票账户了，直接就变成你的客户了；同时对于潜在客户后台也有记录和跟踪，大大提升了经纪人拓客的专业能力同时也方便资源管理。

　　经纪人通过平台管理客户，实时观察每个客户的行为，清楚客户每笔收入，助你后续更清楚如何服务客户。好的平台能实现证券经纪人对职业灵活、财富自由的梦想。

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