金融渠道专员岗位职责

时间：2020-11-21 10:05:53 岗位说明书我要投稿

金融渠道专员岗位职责

　　金融渠道专员是生活中常见的岗位，下面YJBYS小编为大家精心搜集了5篇关于金融渠道专员的岗位职责说明书，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!

金融渠道专员岗位职责

　　篇一：金融渠道专员岗位职责

　　1、新渠道开发，渠道商的联络、考评、筛选、淘汰和更新工作;

　　2、行业推广渠道发展趋势分析;

　　3、执行渠道商的培训、售前协助、售后客户服务和技术支持;

　　4、配合渠道开发部门成本分析和控制方案;

　　5、完成领导交办的'其他任务;

　　6、适应短期出差。

　　1、根据公司提供意向客户资源开发客户;

　　2、定期通过电话、网络等渠道回访客户，根据分析团队咨询给出专业建议;

　　3、主动服务客户，传递公司产品及分析团队的策略及资讯;

　　4、以专业、客观的角度，帮助客户树立正确投资理念，提升投资价值;

　　5、及时跟踪、维护重点客户;

　　6、接受部门领导安排的其他工作。

　　1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;

　　2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

　　3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;

　　5、负责后期客户咨询服务。

　　1、负责与金融监管部门、银行、券商等机构的相关联络沟通工作。

　　2、负责投融资者关系的管理工作，做好公司、投融资方及第三方之间的沟通协调工作。

　　3、负责渠道的开拓、建立和维护。

　　4、负责对市场发展前景和同行状况进行调研并提出合理化意见与建议;

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　1、通过公司联系好的客户，帮助客户开户

　　2、协助意向客户办理开户，入金等手续;

　　3、支持客户的技术交流，接受并解决客户的问题;

　　4、在公司系统、全面的培训支持下，不断对自我进行挑战和激励。

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