投资顾问岗位说明书

投资顾问岗位说明书

　　投资顾问岗位说明书

　　投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。

　　投资顾问岗位职责

　　1、帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务;

　　2、帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;

　　3、引导客户理解和评价风险;

　　4、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制投资方案;

　　5、基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案;

　　6、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致;

　　7、帮助客户解读投资管理报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标;

　　8、帮助客户对上一年的投资决策做回顾，确定是否要维持目前的`资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变作出调整。

　　投资顾问岗位要求

　　1、熟悉金融产品和各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等;

　　2、对相关法规的掌握、运用;

　　3、具备相当的专业知识和敏锐的洞察力;

　　4、能将自己所学所知保持不断的更新，为客户提供有价值的咨询;

　　5、有强大的数据、政策平台作为支持;

　　6、具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

　　投资顾问关键技能

　　专业能力

　　计算机操作投资知识office办公营销

　　个人能力

　　沟通亲和力团队协作

　　投资顾问升职空间

　　投资顾问 → 投资部经理

　　投资顾问薪情概况

　　应届毕业生￥4000.00

　　1年经验￥4100.00

　　2年经验￥4600.00

　　3年经验￥6200.00

　　投资顾问工作内容

　　1、建立和维护管理客户资源;

　　2、发掘客户需求，向客户推荐公司产品及服务;

　　3、及时与客户沟通，做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务;

　　4、充分熟悉业务工作流程，帮助客户解决在使用公司产品的过程中出现的问题;

　　5、公司提供优质的热线客户资源和明确的目标客户。

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