保险代理人的工作职责

时间：2024-08-25 10:00:29 蔼媚岗位说明书我要投稿

相关推荐

保险代理人的工作职责（精选5篇）

　　在学习、工作、生活中，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编收集整理的保险代理人的工作职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　保险代理人的工作职责 1

　　1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;

　　2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务;

　　3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告;

　　4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作;

　　5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议;

　　6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性;

　　7、负责帮助客户选择最佳的`保险承保人;

　　8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。

　　保险代理人的工作职责 2

　　1、服务于公司现有的VIP客户高价值个人客户,为他们提供专业的理财服务;

　　2、定期与老客户保持联系,报告理财产品的收益情况,向他们介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的'信任关系。

　　3、通过与老客户沟通、面访,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　4、根据老客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

　　5、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使老客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　6、协助老客户开立帐户及一系列后期服务;

　　保险代理人的工作职责 3

　　1、协助上级完善公司管理体系标准，参与管理体系的具体实施，提供合理的优化建议，按计划分发并监督实施落地

　　2、负责团队的管理、指导、监督、检查、评估、激励等工作，针对问题提出相应管理措施，确保管理体系的有效运行

　　3、保证公司团队各项工作的顺利开展，维护团队稳定性，关注组员发展成长，创造良好工作氛围以及团队建设，

　　4、指导并监督团队完成日常工作，每天将出现的问题进行整改、通报，目标的明确，作出指示。

　　5、协助各业务团队针对部门问题，辅导提升坐席服务技能，进行有计划的'推动改善，定期组织团队沟通会

　　6、及时完成领导交代的其他任务，没有任何理由拒绝公司一切工作上的调度以及下达的工作指令

　　保险代理人的工作职责 4

　　1、负责团险业务中介渠道的项目推动追踪管理等具体事项，确保项目顺利完成；

　　2、负责提供团险业务中介渠道多元业务的技术支持工作，包括中介多元产品开发、系统支持改造等；

　　3、负责团险业务中介渠道单证、行销辅助品的'设计印刷事宜，并为机构相关单证、行销材料的具体设计制作提供咨询及建议等；

　　4、负责团险业务中介渠道多元业务的日常管理支持，包括出单、手续费支付、代码管理等具体的业务处理

　　保险代理人的工作职责 5

　　1.贯彻、执行上级单位部署的保险业务开展、管理和人员培训方面的策略。

　　2.负责保险业务的'营销、培训等工作。

　　3.负责与保险公司签订协议，确定险种和费率。

　　4.负责代理保险业务工作方案。

　　5.负责邮保通系统的主管权限，为业务管理员、会计员、凭证管理员授权;负责主管密码维护和需要主管权限操作的其他业务。

　　6.负责指导业务人员开展工作；代理保险业务各项生产环节进行监督，及时发现安全隐患。

　　7.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。

【保险代理人的工作职责】相关文章：

2016保险代理人考试重点：保险的性质03-16