理财顾问岗位职责

时间：2020-12-12 19:05:36 岗位职责我要投稿

理财顾问岗位职责5篇

　　财顾问现已广泛流行于生活之中,是指能够为大众提供专业理财知识与提供理财规划方面的服务的人群。下面是小编为大家整理的理财顾问岗位职责，欢迎阅读参考

理财顾问岗位职责5篇

　　理财顾问岗位职责篇1

　　1.为每一个学员选择最合适他们的课程．合适的课程包括：时间上，经济上，效果上都要适合。

　　2.关心学员的学习情况，搜集学员／家长（准）的意见，及时向有关主管报告，使学校能为学员提供更好，更多的服务。

　　3.宣传学校课程，吸纳更多的学生，使更多学员学到想学的东西。

　　4.做好学校的管理工作。

　　5.认真利用学员管理系统，对咨询学员进行贴身追踪，为学员解答学习问题。

　　6.协助中心完成日常性管理工作。

　　理财顾问岗位职责篇2

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

　　3、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

　　4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

　　理财顾问岗位职责篇3

　　1、收集、分析各方面金融、财经信息；

　　2、推广投资产品，开拓客户资源。

　　3、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况；

　　4、针对客户需求推荐可行性方案，给予购买产品的指导，对客户提供交易策略或建议。

　　5、根据公司要求完成销售目标，达成每日，每周，每月的各项关键绩效指标。

　　6、负责对客户提供必要性的培训服务。

　　理财顾问岗位职责篇4

　　工作职责:

　　1、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

　　2、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

　　3、分析高端私人客户的`的综合理财需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　任职要求：

　　1、形象气质佳，品行正直诚信；

　　2、大专及以上学历，金融类相关专业毕业优先，良好的学习能力；

　　3、较强的业务拓展能力、交际沟通能力、团队协作能力和工作主动性；

　　4、具备一定的客户资源，有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源更佳；

　　5、须持有基金销售或基金从业相关资格证书；

　　6、佣金及其他福利面议。

　　理财顾问岗位职责篇5

　　岗位职责：

　　1.高端客户的开发；

　　2.为客户提供快速、准确、专业的信息查询及业务服务。

　　3.根据项目制定发行销售方案并完成销售任务；

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，乐于从事具有挑战性的工作，有良好的职业道德和吃苦耐劳精神；

　　2、热爱金融行业并专注于在金融行业发展；

　　3、品行端正，思维敏捷、严谨细致、踏实负责，具备较强的团队协作精神；

　　4、有以下相关工作者优先：银行、证券、基金、第三方理财、高档房产、汽车、奢侈品、高尔夫俱乐部、五星级酒店会籍等高端服务行业。

【理财顾问岗位职责5篇】相关文章：