关于理财顾问岗位职责
在生活中，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。什么样的岗位职责才是有效的.呢？以下是小编帮大家整理的关于理财顾问岗位职责，希望对大家有所帮助。
理财顾问岗位职责1
1、收集、分析各方面金融、财经信息；
2、推广投资产品，开拓客户资源。
3、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况；
4、针对客户需求推荐可行性方案，给予购买产品的指导，对客户提供交易策略或建议。
5、根据公司要求完成销售目标，达成每日，每周，每月的各项关键绩效指标。
6、负责对客户提供必要性的培训服务。
理财顾问岗位职责2
1、为每一个学员选择最合适他们的课程．合适的课程包括：时间上，经济上，效果上都要适合。
2、关心学员的学习情况，搜集学员／家长（准）的意见，及时向有关主管报告，使学校能为学员提供更好，更多的服务。
3、宣传学校课程，吸纳更多的学生，使更多学员学到想学的东西。
4、做好学校的管理工作。
5、认真利用学员管理系统，对咨询学员进行贴身追踪，为学员解答学习问题。
6、协助中心完成日常性管理工作。
理财顾问岗位职责3
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；
3、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
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