客户经理(IT)岗位职责

时间：2021-06-22 12:36:56 岗位职责我要投稿

客户经理(IT)岗位职责15篇

　　现如今，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编收集整理的客户经理(IT)岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

客户经理(IT)岗位职责15篇

客户经理(IT)岗位职责1

　　1。代表公司形象，积极主动与客户进行沟通拓展并维护公司客户资源，营建公司品牌效应；

　　2。熟知客户产业及相关市场状况，引导团队进行市场分析及策略思考，根据客户需求，主动为其提供高价值的营销策略建议；

　　3。负责向客户提案、讲解文案内容，具备项目提案的优良演说表达能力；

　　4。合理分配工作，掌控项目的实施，管理项目费用等；

　　5。协同各部门良好合作，掌控团队工作进度及方向，营造团结、积极、高效的团队工作氛围。

客户经理(IT)岗位职责2

　　1、在所辖区的商圈拓展新客户;

　　2、销售银行的服务产品，交叉销售，维护及提升客户关系;

　　3、搜集授信资料、信息查询，相关资料录入公司管理系统;

　　4、为客户办理开卡业务，提升客户忠诚度和满意度;

　　5、为客户办理授信合同的面签;

　　6、对已贷款的客户进行回访，了解情况。催收逾期客户，搜集相应风险信息并及时反馈。

客户经理(IT)岗位职责3

　　一、业务拓展

　　客户需求调查与研究:

　　一般主要由银行调研部门负责市场研究，但客户经理可以不断提供行业动态信息（如其他银行抢生意的花招、推出的新产品等）并反映客户实际需求。由于有时某银行推出新的公司业务产品时不会大肆宣传，怕其他银行学了其招数（如一家欧资银行推出集团共用额度、日常支票户和透支额度时就没有在报上打广告）。当然，要提高客户经理提供信息的积极性，就需要在考核中统筹考虑客户经理这方面的成绩。

　　客户选择与分析:

　　现有客户推荐。如法式银行要求现有客户每年提供5个客户（但不强求）。

　　亲友及同事推荐。特别是个人银行业务，如信用卡业务。

　　再拜访不活跃客户。这样做的好处是发展客户的速度较快。

　　报章、杂志、广告及其他媒体。香港银行要求客户经理每天早上看报半小时，从新闻中找生意，部份银行要求客户经理每天做所负责行业的剪报，以免客户经理浪费时间只看娱乐专栏。如发现某间公司一年后要上市，可以先打公司总机问清财务老总姓名和传真号码，然后传真一个简短致函及相关银行业务简介过去。待1-2个小时后再打电话询问是否收到传真，并由此打开话头，最后可以要求面见，这样做一般效果不错。

　　上市公司名录。

　　行业性公司名录/专业人士名录。

　　展览会/讲座/交流活动。主要是互相交换名片，并交谈几句，了解情况，以决定是否作进一步的跟进。

　　社团/社区组织及其活动。

　　其它渠道。如通知行、现有客户的顾客——供应商及其他经营伙伴等。

　　COLDCALL（陌生拜访）。对初入道客户经理较适用。香港有个形象的说法叫“洗楼”，即先准备好致贵公司的一封信、业务简介等资料，然后从一层大楼的最高层开始，一层层往下逐个拜访。当然，这样做的成功率较低，但如果坚持并做出经验来了，仍会有不小的斩获。

　　二、具体金融服务

　　作为一位客户经理除了注重放款和存款业务外，还须有全方位的业务发展策略，尽量为银行带来各类收入。

　　现在的趋势是：交叉式销售；扩大收费业务比例，特别是美资银行的中间业务收费收入高达40%-50%，香港本地银行该比例为10%-30%，由于收费收入基本无风险，且不受资本充足率限制，银行想尽办法做代理收费业务，已成银行业的发展方向；“一站式”服务，包括房地产放款业务、工商贷款、贸易融资、存款业务、企业咨询服务，还可以与个人金融部合作为企业经营者提供私人银行和零售银行业务服务。

　　三、加强关系

　　先选出大户及重点户，排队探访。

　　较频繁地以电话方式与客户的财务部/会计部联系。

　　适当宴请客户，尤其是存款大户，在香港，宴请客户是实报实销，但要进行额度控制。宴请结束后客户经理要写一个简单的报告，说明与谁吃饭，关系如何、宴请目的等内容。

　　积极肩负起沟通桥梁的作用，协调各部门关系，为客户解决操作上的困难。

　　适当地运用通融权限。每个客户经理都有各不相同的通融权限，层次越高，通融权限越大，但不能让客户知道银行客户经理有通融权限，更不能让客户知道这个通融权有多大。客户经理对通融权的使用也要富有技巧性，如即使马上就能答复客户的通融权，也不能立即同意，最好让客户感到客户经理是经过千方百计争取才把客户的通融要求解决的，否则通融在客户看来没有什么价值，这叫“美丽的谎言”。一般来讲，在香港，客户90%的通融要求可以在客户经理区域中心负责人处得以解决，对总部的冲击相对较小。

　　介绍各部门业务负责同事予客户认识。

　　主动向客户提供实用而又客观的资讯（注意保密原则）。

　　礼节性接触。

　　小礼物。如客户开新公司、小孩结婚等，可以送给客户一些小礼物。但小礼物一定要实用，质量较好，有银行标志在上面。

　　四、授信申请

　　客户经理在客户提出授信申请时的角色是：

　　资料准备+撰写授信申请书+解答提问

　　优点：更容易反映客户的实际资信；省时；培养客户经理之分析能力。

　　缺点：可能分析欠缺客观（如隐恶扬善，刻意不知道）；摊薄推广业务时间。

　　资料准备+解答提问

　　授信申请书由审信部撰写，但审信部除此功能外不能直接面对客户。花旗银行采用该模式，这是目前客户经理角色的发展方向。

　　优点：内容更为客观；客户经理有更多时间推广业务。

　　缺点：需要较多时间让撰写员了解客户实际的情况；提高客户经理分析能力的速度较慢；不是一条龙服务，与客户的关系不够密切，整个办理时间较长。

　　五、贷款监控

　　若贷款监控工作做得不好或不够而引起呆坏账出现，客户经理是需要承担部份责任的。其中突击探访非常重要。如有的客户经理通过突击探访发现一个做远期信用证贴现的大客户工作时间办公室无人上班，打电话却有人接，推测该公司可能有问题，通过发提单到船公司证实提单是假的，从而及时采取预防措施避免了一场大的损失。

　　六、提供讯息

　　客户经理时常向客户提供各类资讯有时也非常重要。包括一些行业信息、银行产品信息、企业经营管理的分析，提供一些企业经营者私人方面的信息往往能起到事半功倍的效果。

客户经理(IT)岗位职责4

　　1、负责公司产品推广；

　　2、负责券商、银行领域客户需求收集与分析；

　　3、利用券商、银行渠道促进公司销售指标的完成；

　　4、管理、优化现有渠道资源，并发展更多优质资源；

　　5、负责做好客户咨询、合同签订过程中的疑难问题的'解答工作及合同签订后的客户维护工作；

　　6、负责陪同客户进行合同签订及审核工作，确保准确无误。

客户经理(IT)岗位职责5

　　1、负责市场信息的收集及分析;

　　2、面向重点集团客户的业务需求，提供个性化解决方案;

　　3、负责进行数据业务推广的相关工作;

　　4、对行业及行业特性进行研究分析，以形成行业分析模板及定期行业分析报告。

客户经理(IT)岗位职责6

　　1、服务于银行VIP客户，协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属销售服务;

　　2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的销售指标;

　　3、根据产品规划组织需求调研及组织产品可行性分析。

　　4、制定产品需求开发计划，撰写产品功能需求说明书，负责需求的跟踪和需求的控制。

　　5、熟悉掌握产品业务系统，制定产品业务规范，整理、完善产品文档、业务流程及相关内容。

　　6、制定区域内阶段性的工作计划，完成销售报表的填报;

　　7、负责部门间的协调，产品项目的实施及推进，负责产品的案例设计、产品培训及拓展等工作的支持和配合。

　　8、完成领导交办的其他工作;

客户经理(IT)岗位职责7

　　客户经理需全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。

　　合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，有责任感，并且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。

　　工作职责：

　　1、负责向行业客户及大客户介绍公司产品以及提供服务；

　　2、开拓全国范围内的客户，做好市场信息的收集、整理和反馈，提供行业方案所需基础数据信息；

　　3、通过电话/面谈拜访后签单，完成公司指定销售目标；

　　4、与团队成员共享并及时更新市场信息；

　　5、熟悉通讯行业、互联网信息产品和服务。

　　工作内容：

　　（1）访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。

　　（2）细分客户。确立目标市场和潜在客户。

　　（3）风险管理。有效监测和控制客户风险。

　　（4）客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。

　　（5）客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。

　　（6）沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系。

　　（7）谈判。与客户进行业务谈判。

　　（8）业务成交：指导客户完成业务的成交。

　　市场营销大客户经理岗位职责

　　1.在销售部经理的指导下，负责制订大客户的月度与季度销售计划，并根据客户特性，提出相应的促销建议及方案。

　　2.负责完成销售部经理下达的各项营销目标,对负责的客户资源销售目标的达成情况负责。

　　3.负责定期收集整理大客户市场信息、掌握其发展动态，研究分析大客户的发展战略和运营模式、运营理念并形成报告。

　　4.负责实施大客户相应的公关策略并及时反馈策略实施成效,供管理层及时调整策略。

　　5.在销售总监的指导与协助下，以项目组的方式运作，负责跨国跨区域大客户关系搭建及发展。

　　6.在销售经理及市场经理的指导和协助下，进行多产品线整合销售、项目投标以及跟踪订单最终落实。

　　7.客户关系管理及维护，处理大客户投诉，跟踪处理投诉结果，提升客户满意度。

　　8.实现大客户销售、维护与战略合作伙伴的良好关系及保持持续发展。

　　9.接受销售总监指派的工作。

客户经理(IT)岗位职责8

　　一、服务厅客户经理移动发展工作职责

　　1、信息收集。收集本区域内移动客户资料，确定目标移动客户名单，主动联系客户，大力发展移动客户。

　　2、移动签约工作。区域内所有移动（公司）的加入申请，按照《移动客户发展规定》进行资格审核，与符合资格的客户签订移动客户服务协议。

　　3、客户分析。了解客户的基本需求，为其选择合适的移动解决方案。

　　4、业务销售。结合服务营销一体化的思路，在确保客户落实度的基本基础上，根据当时的营销方案，客户经理对名下的目标客户群进行业务的销信。

　　二、服务厅客户经理移动维护工作职责

　　1、业务办理。做好移动客户日常业务的办理工作，包括为移动客户开户、补卡、托收、国际漫游、帐单需求、信用管理等；

　　2、客户关怀。根据移动客户级别，定期通过电话、上门、短信、信函、电邮等方式对客户进行关怀，如：生日关怀、信用关怀、活动的邀请、优惠告知等。

　　3、文档与系统资料管理。做好移动客户信息的管理和档案维护工作，包括文档管理、系统管理，及时更新客户信息。

　　4、投诉处理。及时妥善地处理移动客户的投诉，做好客户情绪的安抚工作，并根据所投诉的进行及时的处理，解决客户提出的问题。

　　5、协助进行区域内行业客户数据业务推广。对移动数据业务进行日常管理，协助行业应用小组共同开展数据业务推广工作，实现区域内行业应用的推广；

　　6、客户挽留工作。时刻关注名下客户动态，做好移动转网、离网的预警体系以及竞争对手情报的收集工作；对于有离网倾向的客户，客户经理应及时进行挽留，通过具体数据与资料分析客可能离的原因，尽最大的努力对客户进行挽留，同时通过上报机制层层上报。

客户经理(IT)岗位职责9

　　1、负责新客户的拓展，大客户亲情关系的日常维系

　　2、负责完成本部下达的行业大客户的直销任务

　　3、负责存量客户的二次挖掘，为客户提供切实可行的行业应用解决方案

　　4、负责具体的销售工作，包括签订业务表单或合同、追缴欠费、处理客户投诉等

　　5、负责存量业务维系，包括收入保有和客户保有；

　　6、负责客户关系维系、处理客户投诉、追缴欠款等。

　　7、承担销售任务，负责行业目标大客户的拓展；

　　8、了解客户需求，为其提供个性化的通信服务解决方案；

　　9、配合部门完成核心指标的分解、落实和控制以及重点产品销售；

　　10、负责受理大客户投诉、追缴欠款，跟踪解决过程，回复处理结果；

　　11、负责本区域内重要移动客户的开发、维护，跟踪客户的异动倾向。

　　12、各种客户投诉的处理。

客户经理(IT)岗位职责10

　　1、负责纂写和收集与民营银行设立相关的各种资料;

　　2、负责向银监会报送各种银行设立资料;

　　3、负责与潜在客户进行面对面沟通，对客户的资信状况做出全面了解，向客户推荐适合的融资方案;

　　4、独立完成与客户的沟通和协议的达成，并配合银行后台履行协议;

　　5、负责指导见习金融顾问与客户的沟通，培训见习金融顾问专业知识和洽谈技巧;

　　6、完成上级领导交给的其他工作。

客户经理(IT)岗位职责11

　　职责描述：

　　1、熟悉公司项目；

　　2、利用公司提供的优质客户资源通过电话与客户沟通，开发新客户；

　　3、维护老客户的业务，挖掘新客户；

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，优秀者可放宽至中专。

　　2、热爱销售行业、富有开拓精神和良好的团队合作意识；

　　3、具有热情，勇于挑战和开拓精神；

　　4、有电销、网销经验者优先考虑录取。

客户经理(IT)岗位职责12

　　1、向客户介绍公司和证券市场的基本情况；

　　2、向客户介绍有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定；

　　3、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

　　4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息；

　　5、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程；

　　6、具有相应业务资格的理财经理可从事相应业务，如：具有投资顾问咨询资格的理财经理可从事投资顾问业务、具有基金销售资格可从事基金销售业务；

　　7、法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动；

　　8、营业部安排的其他工作。

客户经理(IT)岗位职责13

　　1、根据公司车贷产品大纲，进行渠道或潜在客户的开发

　　2、定期拜访渠道或客户，并向渠道或客户提供金融咨询服务并维护关系

　　3、带领团队完成公司及部门经理分配的销售指标，并向公司及部门经理做工作汇报

　　4、了解客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议

　　5、推动零售车贷融资产品的销售

　　6、推动公司其他部门合作业务的开发和项目进展

　　7、完成贷款客户的资质文件收集与贷款流程操作，保持与客户的联系，跟踪借款人资金运作情况，并定期完成复查工作

　　8、与汽销公司建立良好的沟通合作关系，与需要贷款的客户进行沟通，为客户提供良好的服务

　　9、完成上级交办的其他工作

客户经理(IT)岗位职责14

　　职责描述：

　　1、根据公司战略，选择目标细分市场和客户，制定销售计划。

　　2、全面掌握市场变化和竞争对手情况，通过拓展拜访、市场活动、行业峰会、商会等多种形式及渠道寻找、挖掘潜在客户，进行产品、服务及解决方案销售活动。

　　3、与客户密切沟通，了解客户实际需求，构建客户网络。

　　4、解决客户需求，及时收集客户反馈信息，反馈给相关团队，并协调推进解决。

　　5、做好客户维系，最大限度的挖掘客户的发展需求，并进一步提升行业积累和口碑。

　　任职要求：

　　1、大学本科，理工科类专业优先

　　2、总计3年以上IT行业销售或者客户维护经验

　　3、商业头脑和嗅觉，优秀的理解客户业务需求的能力

　　4、快速学习，思考总结的意识和能力

　　5、优秀的沟通表达能力

　　6、具备善于和陌生人建立关系，影响他人的能力

　　7、英文熟练者优先

　　8、熟练使用PowerPoint， Excel进行数据分析和商务呈现汇报

客户经理(IT)岗位职责15

　　职责描述：

　　1、通过电话、网络以及主动走访接洽的方式与客户进行业务洽谈，完成各项销售指标；

　　2、了解和发掘客户需求，积极推广公司产品；

　　3、开发新客户，维护与老客户的业务，建立和维护客户档案；

　　4、协调公司内部资源，提高客户满意度；

　　5、收集和分析市场数据，并定期反馈最新信息。

　　任职要求：

　　1、形象气质佳，年龄20—28岁为佳；

　　2、有亲和力，善于与人沟通；

　　3、具有强烈的团队精神和服从意识，要有感恩的心态；

　　4、热爱销售事业，具备强烈进取精神，能在压力下工作。

　　5、有行业资源优先。

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