理财经理岗位职责

时间：2021-08-10 09:29:30 岗位职责我要投稿

2021理财经理岗位职责（精选5篇）

　　在学习、工作、生活中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编整理的2021理财经理岗位职责（精选5篇），欢迎大家分享。

2021理财经理岗位职责（精选5篇）

　　理财经理岗位职责1

　　一、日常工作

　　（一）理财信息的日常发布与更新

　　1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；

　　2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；

　　3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；

　　4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

　　（二）理财档案管理及理财数据统计

　　5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；

　　6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；

　　二、专项工作

　　（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升

　　1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度；

　　2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；

　　3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

　　4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；

　　5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；

　　（二）网点服务与销售支持

　　1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；

　　2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；

　　理财经理岗位职责2

　　职位概要：

　　1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。

　　2、开发和维护个人客户，促进银行个人存贷款及理财业务的发展。

　　任职资格：

　　1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历；

　　2、年龄35岁以下；

　　3、2年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务；

　　4、具有CFP或AFP等资格证书者优先；

　　5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。

　　工作内容：

　　1、围绕分支行零售业务发展经营计划，积极开展客户营销，完成储蓄存款等各项任务指标。

　　2、负责理财流程（售前、售中、售后）管理和理财风险控制；

　　3、负责客户的分层次服务，根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品，提供专业化的理财建议，满足客户的个性化需求。

　　职业操守:

　　1、具有良好的职业操守及营销、理财意识，无违纪违规等不良纪录。

　　2、按程序办事，风险意识强。

　　3、良好的职业形象。

　　理财经理岗位职责3

　　（一）岗位职责

　　针对资深客户经理或者业务量很大的高级客户经理，从提高工作效率考虑，单人或多人可以配置客户经理助理，其职责包括：

　　1、协助客户经理与客户联络

　　2、帮助客户经理安排工作日程

　　3、帮助客户经理接待优质客户

　　4、协助客户经理完成日常文书工作，包括客户信息管理、撰写理财报告、文档管理等

　　5、帮助客户办理各类业务，前提是配置客户经理助理后，客户经理可以有更多的时间与客户交流，提升销售业绩和客户服务质量，其收益超过聘任客户经理助理产生的各种成本

　　6、帮助客户经理组织和安排营销活动

　　（二）岗位要求

　　1、大学以上学历或相当工作经验，在经常与客户接触的环境中一至两年的工作经历，有销售经验者优先。具备销售技巧和较强的服务意识，体察客户的敏感性。具有良好的沟通及问题解决能力，能够对各种事务进行管理，组织和运作。有团队精神

　　2、获得银行相关专业上岗证书。工作认真负责，作风正派，具备良好职业操守，熟悉会计、出纳、个金、银行卡、信贷、银证、基金等业务，掌握我行的产品和服务知识/信息以及各项规章制度，对他行产品有一定了解

　　3、具备较强的口头表达、写作等与客户沟通的能力和人际技巧

　　4、能够操作相应应用系统，熟练使用各类办公软件5、处于见习期的客户经理可以担任客户经理助理

　　理财经理岗位职责4

　　1、制订部门业务拓展规划并指导下属完成任务，完成短期、中期及长期的业务指标；

　　2、制定渠道营销策略，带领团队在所在地区推广企业形象宣传理财产品，提高公司理财产品在社会上的认知度；

　　3、培养、提高团队人员的理财专业知识及营销技巧；

　　4、负责带领理财团队，通过专业的产品讲解，高效的上门营销手段拓展扩大业务机会；

　　5、完成工作报告及相关的.业务汇报工作。

　　理财经理岗位职责5

　　职责描述:

　　1、寻求高端客户,服务于公司VIP客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;

　　2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);

　　3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度;

　　4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。

　　任职要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融从业经验,能独立完成销售任务;

　　金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者;

　　2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　3、具备一定的市场分析及判断能力,有一定的抗压能力和责任感。

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