客户经理岗位职责

时间：2021-09-27 09:17:13 岗位职责我要投稿

2021年客户经理岗位职责（精选7篇）

　　随着社会一步步向前发展，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编帮大家整理的2021年客户经理岗位职责（精选7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

2021年客户经理岗位职责（精选7篇）

　　客户经理岗位职责1

　　1、开发和评估所辖地区重点行业的潜在客户；

　　2、制定大客户销售计划，分派销售任务，评估销售业绩；

　　3、制定可行的客户维护和开拓方案，提高客户满意度，确保完成团队既定目标；

　　4、参与重点客户的开拓，关系维持；

　　5、支持市场部门在本地区举办的市场活动；

　　6、指导、培训、监督、考核下属员工，激发团队工作效率。

　　客户经理岗位职责2

　　1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估；

　　2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务；

　　3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告；

　　4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作；

　　5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议；

　　6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性；

　　7、负责帮助客户选择最佳的保险承保人；

　　8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。

　　客户经理岗位职责3

　　1、市场调研

　　客户经理是银行的“市场信息员”，要充分发挥与市场距离最近，与客户距离最近的优势，掌握辖区客户结构，确定目标市场，了解金融市场的发展变化、同业的营销措施以及客户所在行业的市场动态等。

　　2、识别需求

　　客户经理是客户需求的“采购员”，要经常主动了解客户的金融需求，在各种信息中识别有效需求、真实需求，采购客户所有的需求并挖掘客户潜在的需求。

　　3、营销产品

　　客户经理是银行产品的“导购员”，要在了解、挖掘、识别客户需求的.基础上，将银行的多种金融产品有机地结合起来，制定满足客户需求的金融服务方案，进而赢得市场，积极营销，增加客户对金融产品和服务的消费量。

　　4客户维护

　　客户经理是银行与客户之间的“联络员”，要在为客户提供服务，满足需求的同时，拓展和维护银企关系。

　　5、创新业务

　　客户经理是银行各项业务创新的“推动员”，要不断跟踪市场和客户需求的变化，获取业务创新的第一信息，快速传递，及时反馈，配合产品经理寻求新的产品开发方向，积极做好新产品的推广工作。

　　6、风险管理

　　客户经理是银行信用风险的“控制员”，是银行风险管理工作的参与者，要及时跟踪客户的业务经营发展状况及变化，对客户的信用风险进行分析、预警和控制，及时提出客户风险控制额度调整建议，采取有效措施保全银行资产。

　　客户经理岗位职责4

　　1、负责公司产品推广；

　　2、负责券商、银行领域客户需求收集与分析；

　　3、利用券商、银行渠道促进公司销售指标的完成；

　　4、管理、优化现有渠道资源，并发展更多优质资源；

　　5、负责做好客户咨询、合同签订过程中的疑难问题的解答工作及合同签订后的客户维护工作；

　　6、负责陪同客户进行合同签订及审核工作，确保准确无误。

　　客户经理岗位职责5

　　一、对接销售部门开展客户开发和客户维护工作。有计划有步骤有策略地安排对目标客户的约访；配合销售部门走访合作客户，引导客户关系，为业务工作开展创造良好的基础环境。

　　二、客户资料库更新完善。将走访客户及从销售部门获取的客户信息资料及时录入公司客户关系管理系统，并及时更新内容。对客户关系管理系统按需进行管理、维护和再建设。

　　三、负责处理客户咨询、投诉。确保良好沟通，准确记录客户的需求；以高度负责的工作态度处理客户的咨询及投诉，并作好记录，且及时上报上级及相关部门。负责销售部门的相关突发事件的处理，从公司利益出发客观公正负责地处理紧急事件。

　　四、保持与客户的日常联系。通日常电话或网络联系，有效建立与客户关系的延续性维护。准确把握客户的实际需求，灵活处理客户的个性化需求与公司运作资源有限之间的矛盾。

　　五、协助开展市场拓展推广工作。在市场拓展推广过程中，获得潜在客户的信息并保持跟踪联系。

　　六、进行公司层面的客户关怀活动。负责大客户的来杭接待工作及逢年过节的客户约访。

　　七、协助完成公司对外宣传资料的标准化利用，按需按时送至目标客户。

　　客户经理岗位职责6

　　一、负责公司产品的市场开拓与销售工作，积极执行并完成公司年度销售计划;

　　二、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，提高产品市场占有率;

　　三、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，编制项目报价单，进行合同条款的协商及签订;

　　四、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报;

　　五、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户;

　　六、收集一线客户信息和意见，对公司营销策略、售后服务等提出参考意见。

　　客户经理岗位职责7

　　1、在所辖区的商圈拓展新客户;

　　2、销售银行的服务产品，交叉销售，维护及提升客户关系;

　　3、搜集授信资料、信息查询，相关资料录入公司管理系统;

　　4、为客户办理开卡业务，提升客户忠诚度和满意度;

　　5、为客户办理授信合同的面签;

　　6、对已贷款的客户进行回访，了解情况。催收逾期客户，搜集相应风险信息并及时反馈。

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