客户经理岗位职责

时间：2024-03-04 17:18:41 海洁岗位职责我要投稿

客户经理岗位职责（通用17篇）

　　随着社会一步步向前发展，越来越多地方需要用到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的客户经理岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

客户经理岗位职责（通用17篇）

　　客户经理岗位职责 1

　　一、服务厅客户经理移动发展工作职责

　　1、信息收集。收集本区域内移动客户资料，确定目标移动客户名单，主动联系客户，大力发展移动客户。

　　2、移动签约工作。区域内所有移动（公司）的加入申请，按照《移动客户发展规定》进行资格审核，与符合资格的客户签订移动客户服务协议。

　　3、客户分析。了解客户的基本需求，为其选择合适的移动解决方案。

　　4、业务销售。结合服务营销一体化的思路，在确保客户落实度的基本基础上，根据当时的`营销方案，客户经理对名下的目标客户群进行业务的销信。

　　二、服务厅客户经理移动维护工作职责

　　1、业务办理。做好移动客户日常业务的办理工作，包括为移动客户开户、补卡、托收、国际漫游、帐单需求、信用管理等；

　　2、客户关怀。根据移动客户级别，定期通过电话、上门、短信、信函、电邮等方式对客户进行关怀，如：生日关怀、信用关怀、活动的邀请、优惠告知等。

　　3、文档与系统资料管理。做好移动客户信息的管理和档案维护工作，包括文档管理、系统管理，及时更新客户信息。

　　4、投诉处理。及时妥善地处理移动客户的投诉，做好客户情绪的安抚工作，并根据所投诉的进行及时的处理，解决客户提出的问题。

　　5、协助进行区域内行业客户数据业务推广。对移动数据业务进行日常管理，协助行业应用小组共同开展数据业务推广工作，实现区域内行业应用的推广；

　　6、客户挽留工作。时刻关注名下客户动态，做好移动转网、离网的预警体系以及竞争对手情报的收集工作；对于有离网倾向的客户，客户经理应及时进行挽留，通过具体数据与资料分析客可能离的原因，尽最大的努力对客户进行挽留，同时通过上报机制层层上报。

　　客户经理岗位职责 2

　　1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

　　2、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

　　3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的'购买计划，完成并实施客户的理财需求。

　　4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

　　5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。

　　6、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。

　　7、在金融市场上不断拓展私人银行客户，扩大中、高端客户群，同时维护客户，深度挖掘客户价值。

　　8、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。

　　9、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

　　客户经理岗位职责 3

　　1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动，开发和积累客户数量和客户资产;

　　2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

　　3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的`信息;

　　4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程，提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作;

　　5、向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动;

　　6、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训;

　　7、完成营业部总经理、部门负责人及团队负责人布置的各项工作任务，努力完成团队及个人的各项考核指标;

　　8、经发管委、分(子)公司及营业部安排的其他工作。

　　客户经理岗位职责 4

　　1、开发和评估所辖地区重点行业的`潜在客户；

　　2、制定大客户销售计划，分派销售任务，评估销售业绩；

　　3、制定可行的客户维护和开拓方案，提高客户满意度，确保完成团队既定目标；

　　4、参与重点客户的开拓，关系维持；

　　5、支持市场部门在本地区举办的市场活动；

　　6、指导、培训、监督、考核下属员工，激发团队工作效率。

　　客户经理岗位职责 5

　　岗位职责:

　　1. 负责资金收支，登记现金、银行账，办理银行业务，2. 负责公司的'工商注册变更的事务性工作

　　3. 协助建立和优化财务及内控制度、优化团队及公司的运作流程，做好财务信息披露工作;

　　任职要求:

　　1. 会计、财务管理专业正规大专以上学历;

　　2. 3年以上出纳工作经验，熟练的excel表格数据处理能力;或正规大学本科应届生;

　　4. 工作严谨、认真细致、原则性、责任心强、吃苦耐劳、勇于承担、理解能力强。

　　客户经理岗位职责 6

　　1.积极开拓并维护客户，整理、收集客户资料，了解客户的动态及需求，推广银行各项业务，开拓市场份额。

　　2.通过现有的个人关系网络及各种渠道开发新的.银行客户吸收存款。

　　3.从客户需求出发，营销银行个人理财产品，为客户提供全方位的金融服务。

　　4.对个人信贷业务进行营销，按规定程序完成个人贷款的调查、发放、管理和回收，控制个贷风险。

　　5.保持与客户的联系，关注客户最近之理财需求及资金运作情况，积极与行内其他相关部门协调合作完成年度审查及开发市场，建立、发展及维护良好的客户关系。

　　6.协助主管完成各类报告、报表和档案管理工作。

　　客户经理岗位职责 7

　　1、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，用心完成销售量指标，提高产品市场占有率；

　　2、动态把握市场价格，定期向公司带给市场分析及预测报告和个人工作周报；

　　3、维护和开拓新的.销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户；

　　4、与客户持续良好沟通，实时把握客户需求，编制项目报价单，进行合同条款的协商及签订；

　　5、负责公司产品的市场开拓与销售工作，用心执行并完成公司年度销售计划；

　　6、收集一线客户信息和意见，对公司营销策略售后服务等提出参考意见。

　　客户经理岗位职责 8

　　1、通过各类渠道及公司资源，接触并筛选高净值贵宾理财客户;

　　2、给予客户(私人及机构)综合财富管理的需求分析及配置建议，通过信托、资管、有限合伙及其他各类创新产品为客户提供保值增值的专业顾问服务;

　　3、组织参与并邀约客户参加公司组织的理财沙龙及各类客户体验服务活动，提升客户转化率和满意度;

　　4、完成预定的销售指标，并持续维护客户，向客户所需的专业咨询、市场信息及各类产品存续期服务，动态管理客户信息;

　　5、按照合规要求，确保客户档案的完整准确，遵守签约过程的`流程和规范;

　　6、完成销售总监交办的其他工作。

　　客户经理岗位职责 9

　　1、积极完成公司制定的销售指标，为客户提供热情周到的.服务。

　　2、积极拓展新客户，与其保持良好沟通，不断拓展业务渠道。

　　3、积极维护原有客户，对客户在销售过程中出现的问题予以帮助或联系公司相关部门进行妥善解决。

　　4、负责与客户签订销售合同，监督合同的正常履行。

　　5、收集一线销售信息数据及客户意见，为公司销售策略、售后、产品改进、新产品研发提供参考意见。

　　客户经理岗位职责 10

　　1、根据银行信用卡中心相关政策，开发目标客户，识别客户需求，积极达成销售目标。

　　2、强化自身风险管理意识，做好前端风险防范工作。

　　3、初审每日进件，汇整和记录主要信息，形成相关报表汇总至上级主管。

　　4、主动妥善处理客户投诉，维护银行的`良好形象。

　　5、做好现有客户的维护工作，提供客户经营的意见建议。

　　客户经理岗位职责 11

　　1、在所辖区的'商圈拓展新客户;

　　2、销售银行的服务产品，交叉销售，维护及提升客户关系;

　　3、搜集授信资料、信息查询，相关资料录入公司管理系统;

　　4、为客户办理开卡业务，提升客户忠诚度和满意度;

　　5、为客户办理授信合同的面签;

　　6、对已贷款的客户进行回访，了解情况。催收逾期客户，搜集相应风险信息并及时反馈。

　　客户经理岗位职责 12

　　1、接受客户咨询，受理贷款业务，搜集客户资料，开展客户资信调查;

　　2、通过市场开拓，寻找企业和个人贷款项目，对意向客户进行初步调查，进一步确认项目的可操作性;

　　3、配合风控部，对通过初步审核的`项目进行深入调查;

　　4、维护客户管理;

　　5、根据公司要求开展市场调查，进行宣传活动的策划和执行;

　　6、具有担保、典当、银行、投资公司从业背景，熟悉了解业务的行业特性，具有一定独立评审企业贷款、经济效益、还款能力及经营风险的能力。

　　客户经理岗位职责 13

　　1、负责客户前期的接洽、咨询，引导，向顾客介绍设计中心的核心优势，做好客户需求信息登记，并按公司规定做好系统录入

　　2、负责签订设计合同、套餐意向书及施工合同

　　3、确保各项收款金额的准确性并按公司规定录入系统

　　4、负责监督并协调沟通自己所签订顾客的`设计问题及预算问题，并协调设计师及预算员根据顾客的意见做出及时的调整

　　5、对退单负责，落实礼品退回及系统录入

　　6、负责客户的回访和跟踪，并按公司规定做好系统登记;做好客户维护工作

　　7、负责客户信息、促销、收款、礼品等按公司规定录入，及数据的准确

　　8、完成店面经理交由的其他工作

　　客户经理岗位职责 14

　　职责描述：

　　1、通过电话、网络以及主动走访接洽的'方式与客户进行业务洽谈，完成各项销售指标；

　　2、了解和发掘客户需求，积极推广公司产品；

　　3、开发新客户，维护与老客户的业务，建立和维护客户档案；

　　4、协调公司内部资源，提高客户满意度；

　　5、收集和分析市场数据，并定期反馈最新信息。

　　任职要求：

　　1、形象气质佳，年龄20—28岁为佳；

　　2、有亲和力，善于与人沟通；

　　3、具有强烈的团队精神和服从意识，要有感恩的心态；

　　4、热爱销售事业，具备强烈进取精神，能在压力下工作。

　　5、有行业资源优先。

　　客户经理岗位职责 15

　　职位要求

　　1.25-35岁，本科以上学历；

　　2.至少两年以上知名快消品企业ka客户管理经验，熟悉ka系统，熟悉快消行业的营销特征；

　　3.具备优秀的统筹协调能力和ka谈判技巧，较强的大客户销售规划和沟通能力；

　　4.熟练使用excel等办公软件。

　　岗位职责

　　1.负责华东家乐福系统的.合作条款和价格政策，实施年度合同谈判执行；

　　2.负责华东家乐福系统目标的制定、分解并跟踪达成；

　　3.负责华东家乐福系统新品进场、促销活动的管理、渠道的开发；

　　4.负责华东家乐福系统产品价格、陈列管理；

　　5.拜访华东家乐福系统的总部及主要门店，进行业务回顾，了解市场和客户需求的变化和发掘生意增长点；

　　6.积极和销售团队进行配合及根据总部沟通结果指导销售团队在各个ka分店的销售实施工作，以实现区域ka年度销售计划和目标；

　　7.负责华东家乐福系统的及门店销售数据分析；

　　8.建立和维护好客情关系。

　　客户经理岗位职责 16

　　1、负责与客户对接，了解客户需求，完成项目的跟进及执行监督工作。

　　2、根据活动项目制定活动执行活动流程与细则。

　　3、具有创意性思维，能理解客户的意图并提出有创造力的想法。

　　4、具备较好的`文字撰写能力。

　　5、可以接受短时间出差及市场拓展工作。

　　6、将活动策划方案转化为具体的执行方案，细化工作流程，严格按照时间节点和质量要求完成工作。

　　客户经理岗位职责 17

　　1.与团队经理共同承担本团队省级项目的发展计划及收入计划。

　　2.在团队经理的指导下，执行实施本团队项目的开发计划及项目评估。

　　3.负责组织集团产品和行业应用产品省级项目的销售推广工作。

　　4.负责本团队集团客户的维系管理工作。

　　5.负责收集反馈竞争对手关于集团市场、开发目标群的.情报和信息。

　　6.负责组织集团产品和行业应用产品开发工作。

　　7.协助与其他业务及技术部门的沟通和协调工作。

　　8.完成领导交办的其他事宜。

【客户经理岗位职责】相关文章：

渠道客户经理的岗位职责-岗位职责08-17