保险业务员岗位职责

时间：2021-10-08 16:49:40 岗位职责我要投稿

保险业务员岗位职责（通用7篇）

　　现如今，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的保险业务员岗位职责（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

保险业务员岗位职责（通用7篇）

　　保险业务员岗位职责1

　　1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;

　　2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;

　　3、企业年金;

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

　　5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

　　6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;

　　7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

　　8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

　　9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

　　保险业务员岗位职责2

　　1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的'资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　保险业务员岗位职责3

　　1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。

　　2、建立健全各项保险个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。

　　3、搞好与财务的协调配合，及时提供收缴依据。

　　4、对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。

　　5、出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。

　　保险业务员岗位职责4

　　1、在参加公司提供的标准培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

　　2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。

　　3、在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

　　4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。

　　5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。

　　保险业务员岗位职责5

　　1、为客户提供车辆保险续保；

　　2、为客户提供车辆保险咨询服务；

　　3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案；

　　4、积极维护老客户、开发保险新客户；

　　5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务；

　　6、定期完成出单客户的资料整理；

　　保险业务员岗位职责6

　　1、接听、转接电话，接待来访人员;

　　2、负责综合部日常事务性工作;

　　3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取;

　　4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待;

　　5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见;

　　6、负责人事、仓库管理等工作;

　　7、完成领导交办的其它工作。

　　8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理

　　保险业务员岗位职责7

　　1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系;

　　2、制定自己每天的工作计划，具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次;

　　3、按时间节点向客户推送续保短信，并致电邀约到店成交;

　　4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务;

　　5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题,以便于制定应对政策;

　　6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性;

　　7、完成上级领导临时交办的各项工作。

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