浦发银行理财经理岗位职责

时间：2024-11-05 13:05:08 炜玲岗位职责我要投稿

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浦发银行理财经理岗位职责（通用20篇）

　　在现在的社会生活中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的浦发银行理财经理岗位职责，欢迎阅读与收藏。

浦发银行理财经理岗位职责（通用20篇）

　　浦发银行理财经理岗位职责 1

　　一、日常工作

　　（一）理财信息的日常发布与更新

　　1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；

　　2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；

　　3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的`各类理财、保险、基金产品信息；

　　4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

　　（二）理财档案管理及理财数据统计

　　5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；

　　6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；

　　二、专项工作

　　（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升

　　1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度；

　　2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；

　　3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

　　4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；

　　5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；

　　（二）网点服务与销售支持

　　1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；

　　2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；

　　浦发银行理财经理岗位职责 2

　　1、寻求高端客户，服务于公司VIP客户及高净资产个人客户，为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;

　　2、对投资基金结构有清晰的`了解和认知，能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);

　　3、为客户提供专业，持续，长久的专业理财及后续跟踪服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值，提升客户满意度和忠诚度;

　　4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。

　　浦发银行理财经理岗位职责 3

　　1、负责展厅客户接待，汽车性能介绍及销售;

　　2、负责展厅汽车销售后续工作跟进，包括按揭、车险办理、车辆保养等;

　　3、负责外围汽车资源拓客，对接零购客户及汽车销售店的批发客户资源;

　　浦发银行理财经理岗位职责 4

　　1、协助客户经理与客户联络

　　2、帮助客户经理安排工作日程

　　3、帮助客户经理接待优质客户

　　4、协助客户经理完成日常文书工作，包括客户信息管理、撰写理财报告、文档管理等

　　5、帮助客户办理各类业务

　　6、帮助客户经理组织和安排营销活动

　　浦发银行理财经理岗位职责 5

　　1、制订部门业务拓展规划并指导下属完成任务，完成短期、中期及长期的业务指标；

　　2、制定渠道营销策略，带领团队在所在地区推广企业形象宣传理财产品，提高公司理财产品在社会上的认知度；

　　3、培养、提高团队人员的.理财专业知识及营销技巧；

　　4、负责带领理财团队，通过专业的产品讲解，高效的上门营销手段拓展扩大业务机会；

　　5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

　　浦发银行理财经理岗位职责 6

　　1、建立符合企业情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效控制；

　　2、组织进行会计核算、会计监督等工作；

　　3、掌握最新的.财政、税务政策；制定税务筹划，并负责与税务机关的沟通与协调；

　　4、预算编制，能进行系统项目经营测算等经营投资工作；

　　5、编制企业财务计划，加强资金有效管理，提高资产周转效率并规避资金及债务风险；

　　6、进行全面成本管控、成本核算与成本分析

　　浦发银行理财经理岗位职责 7

　　产品经理岗位职责:

　　1、负责产品需求采集、分析、筛选及管理等相关工作;

　　2、负责产品整体规划、策略制定、实施及产品生命周期管理;

　　3、负责制定产品业务规范、业务流程，整理、完善产品文档;

　　4、负责制订各阶段工作计划，并进行目标分解，布置和安排各项工作有计划开展;

　　5、分析上线产品的运营情况，提出产品改进意见，不断完善在线产品、持续改善用户体验。

　　任职资格:

　　1、全日制统招本科及以上学历，具有3年以上产品工作经验;

　　2、熟悉互联网金融产品设计理念及方法;

　　3、熟练掌握产品设计相关工具，如axure、visio、思维导图等软件;

　　4、对用户需求能敏锐的'察觉，有较强的逻辑思维能力、需求管理能力;

　　5、善于跨部门沟通和协调资源，良好的团队协作能力、敬业精神。

　　薪酬福利:我们提供富有市场竞争力的薪酬标准和激励方案，同时给予员工多种福利政策。

　　假期:享受国家规定的法定假期，法定年休假，公司奖励假;

　　保险:按工资全额缴交的五险一金、商业保险，公积金比例9%;

　　专项福利:结婚礼金、生育礼金、慰问礼金;

　　其他福利:年度体检、过节费、团队建设费。

　　浦发银行理财经理岗位职责 8

　　岗位职责:

　　1.组织建设团队，创造良好的.团队氛围;

　　2.收集区域市场信息为上级提供决策支持;

　　3.按领导要求对客户满意进行跟踪回访;

　　4.对客户介绍产品及相关政策;

　　5.执行上级领导交代的其他工作。

　　任职条件:

　　1.大专及以上学历，金融、经济、企业管理相关专业;

　　2.相关行业2年以上工作经验;

　　3.熟悉金融行业和各类金融产品;

　　4.有良好的道德品质和职业操守。

　　浦发银行理财经理岗位职责 9

　　学历专业要求:

　　金融、经济、数学(含概率统计等专业)、物理、管理科学与工程等专业，大三及以上在读学生

　　岗位描述:

　　1.负责理财资金的投资运用管理;

　　2.针对理财产品的收益需求寻找资产，进行组合;

　　3.参与理财产品的'设计工作，根据资金市场情况给出设计建议;

　　4.负责出具理财成立、兑付业务划款通知;

　　5.负责出具基金代销认/申购、赎回业务划款通知。

　　任职要求:

　　1.诚实守信，遵纪守法，品行端正;

　　2.综合素质较高，具有较强的学习能力、沟通能力、数据分析能力、文字写作能力和团队合作精神;

　　3.熟悉国家经济、金融方针政策，以及监管机构对银行风险监控的要求，熟悉各类金融市场产品和操作流程;

　　4.了解银行流动性风险、操作风险、市场风险管控;

　　5.获得cpa、cfa、frm证书者优先;

　　6.具有相关实习经验者优先;

　　7.实习期限至少3个月，每周实习4天以上。

　　浦发银行理财经理岗位职责 10

　　工作内容:

　　1.不断积累高净值直客资源，支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　2.结合渠道和直客两种业务方式，完成公司公司海外保险(港险，美险)的'销售。

　　3.开发同业&异业渠道，例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式，实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　4.配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

　　2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

　　3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

　　职位亮点:

　　1.公司只会要求总业绩，不会要求具体产品，可选择认可产品销售，不会干预。

　　2.高佣金，公司垫钱结佣，结佣周期短。

　　3.有保护机制，不是只看结果，也看过程。

　　浦发银行理财经理岗位职责 11

　　岗位职责：

　　1、根据公司战略，负责公司模拟驾驶APP产品的规划和设计；

　　2、市场及行业分析，客户需求分析，竞争对手分析；

　　3、参与制定产品目标、运营流程、系统需求等，及产品需求文档的编写，产品原型制作；

　　4、熟练运用制作产品原型及产品流程图的工具（Axure，Viso等）。

　　5、组织协调业务部门和其他部门共同进行产品开发工作，管理产品开发进度；

　　6、进行产品验证及产品发布后的用户反馈信息收集，并对产品培训及实施相关同事的.工作给予支持；

　　7、关注产品的日常运营问题，提出解决方案并持续改善产品

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，计算机、电子商务等相关专业；

　　2、3年以上互联网产品设计经验；

　　3、能适应加班和出差等工作。

　　浦发银行理财经理岗位职责 12

　　产品经理职责:

　　①负责公司金融产品的流程梳理、产品功能和页面交互的前端设计;可以制作高保真原型;

　　(基金产品or银行理财和银行存款产品or投连险及保险公司理财产品or黄金产品)

　　②熟悉用户增长模型，洞察用户需求，主导用户活跃和转化率提升的方案，结合用户生命周期，通过用户调研、行业及竞品研究、特征挖掘等方式发现新的用户增长点;

　　③擅长用户留存及唤醒，建立用户分层、用户画像体系，分析用户深度需求，设计价值体系及激励机制，促进用户活跃度;;

　　④数据驱动，复盘拉新、促活的项目结果，定位问题，提出解决方案并量化结果，形成不断迭代的'良性循环;

　　⑤跨部门协作(包括产品、运营、研发、测试等)，最小试错，快速且优质的保证项目落地。

　　要求:

　　①全日制大学本科及以上学历;

　　②5年及以上互联网金融产品经理经验，有知名互金平台经历或成功用户增长项目经验者优先;

　　③对c端理财产品有深刻认知，有证券从业、基金从业、cfp/afp资质者优先;

　　④熟练使用axure/墨刀、xmind、visio等产品软件，熟悉mysql等数据工具优先。互金头部公司背景

　　浦发银行理财经理岗位职责 13

　　职责描述:

　　1.根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品，并做到投资风险的提示;

　　2.根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

　　3.根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

　　4.完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告;

　　5.根据业务要求，定期做好客户的'回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品;

　　6、完成上级领导交代的其他工作。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历，金融、营销、经济、财经类等专业者优先考虑;

　　2、一年以上销售经验，熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

　　3、强烈的成就动机，积极乐观，勤奋踏实;

　　4、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　5、具有有效开发客户资源的能力，抗压能力强;

　　6、具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励;

　　7、有证券、银行、保险、基金等从业资格和理财师资格证书者优先考虑。

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　　岗位职责:

　　1、负责现有存量客户的深入挖掘，新客户的开发拓展，做好客户关系管理;

　　2、负责分析、挖掘客户需求，一站式提供合理的金融服务建议与理财方案;

　　3、负责收集、记录并及时更新客户信息，建立和管理客户资料档案，制定客户跟进计划，以适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系;

　　4、负责协助做好产品与服务营销推广工作以及开展的`各类客户营销活动。

　　任职条件:

　　1、熟悉零售产品知识，了解一定的经济、金融知识和政策;

　　2、具有较强的客户服务意识和客户拓展能力;

　　3、有较强的团队合作精神，善于沟通，能承受较大的工作压力;

　　4、持有基金从业资格证书;

　　5、持有afp、保险从业资格优先。

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　　职责描述:

　　1、搭建及完善公司整体培训体系，绘制培训地图，建立培训管理制度;

　　2、根据公司总体对员工素质的需求，结合有关职能端和财富端的培训需求，统筹培训需求，制定及实施年度培训计划，并组织、推进和实施，对总体培训效果进行跟踪与反馈;

　　3、整个公司内外部培训资料，拓展培训渠道、整合培训资源、管理培训师团队;

　　4、完善并开发相关课程，开发培训课题，编制培训教材，编写培训教案;

　　5、课程教授，并管理培训记录、培训考核和培训档案，组织各类证书的考证和保管工作;

　　6、完成上级交办的其他任务。

　　任职要求:

　　1、统招本科及以上学历，3年以上培训工作经验，有基金从业资格证或财富管理公司相关培训经验优先考虑;支持过百人以上的营销团队的培训，有金融行业背景，了解金融产品知识;

　　2、具有培训课程及教案的开发能力，完善及研发培训课程并负责推动和执行，主持会议及活动;

　　3、大型金融公司或大型互联网、it企业经验，具备大资管及财富管理相关专业背景优先;

　　4、具有有良好的.培训课程策划能力和较强的沟通能力，逻辑性强，思维缜密;具有较强的文字编辑、文稿演示和表达能力;

　　5、能够适应快节奏多变的工作环境和要求，务实、高效，具备良好的跨部门、跨条线沟通、影响和谘商能力。

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　　1、负责拓展个人高净值客户，并协助做好客户维护及关系管理；

　　2、负责向个人客户做好产品推介，配合达成各类产品的营销目标；

　　3、为个人客户提供金融产品相关的信息支持，做好售后跟踪与服务；

　　4、配合公司营销品宣、市场推广及各类产品路演等活动；

　　5、上级交办的.其他工作事项。

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　　岗位职责：

　　1.根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；

　　2.对营销团队负责，做好营销团队的管理工作，并定期向上级汇报；

　　3.负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理；

　　4.负责销售区域内销售活动完成销售任务；

　　5.管理维护客户关系以及客户间的.长期合作计划。

　　职位要求：

　　1.本科学历及以上，专业不限，财经金融、市场营销、工商管理类优先考虑；

　　2.2年以上金融行业工作经验，有带过团队的经验，有银行理财产品经验者优先考虑；

　　3.具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；

　　4.具有较强的团队领导与协调能力，擅于调节和带动团队气氛；

　　5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　6.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧，善于沟通与演讲；

　　7.有丰富的客户资源，具有开发大客户经验者优先；

　　8.为人诚实守信，认同企业文化，愿意与公司一起成长。

　　浦发银行理财经理岗位职责 18

　　岗位职责：

　　1、通过电话等方式维护及开发高端私人客户（百万以上资产），综合分析高端客户综合理财需求，帮助客户定制资产配置方案并向客户提供专业的投资建议；

　　2、依托公司高端客户私享会等营销活动，邀请客户参会，促使客户充分了解行业信息、增强投资理念，提高客户粘性；

　　3、为目标客户配置理财产品，根据考核目标达成各考核周期销售业绩。

　　职位要求：

　　1、大专及以上学历，金融/财务/经济专业优先；

　　2、2年及以上销售领域工作经验，有银行从业经验，或具备外贸、别墅销售、高档车销售、法律/财务高端人士培训等专业服务，以及奢侈品销售工作经验者优先；

　　3、热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员；

　　4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；

　　5、具备一定客户资源或销售经验者优先；

　　6、具备基金从业资格证书。

　　浦发银行理财经理岗位职责 19

　　1、协助部门负责人开展公司资金的理财管理，达成资金创收目标；

　　2、调研金融市场上公司理财产品信息，基于资金安全性，筛选出稳健、收益较优理财产品；

　　3、负责企业投资理财方案设计，包括投资方式、投资规模、投资结构及相关成本预测和风险管理等；

　　4、跟踪投资标的的底层资产运作状况，及时报备相关风险事宜，确保风险可控；

　　5、开拓及维护各类金融机构良好合作关系，建立银行理财、债券、信托、资产管理计划等业务操作管理及操作体系；

　　6、国际资金理财政策的`研究及业务操作。

　　浦发银行理财经理岗位职责 20

　　岗位职责:

　　1、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。

　　2、根据公司理财模式的特点，通过多种方式开发潜在有效客户。

　　3、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发。

　　4、完成公司制定的销售目标。

　　5、根据一线工作了解到的`客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

　　任职要求:

　　有金融行业客户经验者优先考虑。

　　1、中专或以上学历，营销、管理、金融等专业。

　　2、1-3年以上工作经验，至少1年的销售团队管理经验，有相关互联网金融、p2p、p2c等金融相关行业销售经验。

　　3、要求可以清晰解答客户的问题，头脑灵活，口齿清晰，善于沟通，有耐心能够了解客户真实的需求答，可以通过线上及线下为客户提供优质服务。

　　4、公司给予销售团队高提点。

　　5、严禁混底薪等行为存在，欢迎有能力的朋友加入公司。

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