理财财务顾问岗位职责

时间：2021-12-13 14:29:48 岗位职责我要投稿

理财财务顾问岗位职责

　　在不断进步的社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的理财财务顾问岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

理财财务顾问岗位职责

理财财务顾问岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、充分了解客户需求,并进行资产配置,筛选合适的金融产品。

　　2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。

　　任职要求:

　　1、拥有财会、金融等大学本科以上学历,2年以上金融机构工作经验。

　　2、备金融投资和产品知识,并且具备实务操作能力。

　　3、至少要精通两个领域,比如说基金和保险,具备综合金融知识。

　　4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德。

　　理财财务顾问岗位

理财财务顾问岗位职责2

　　岗位职责:

　　1.向客户演示产品,为客户解答演示过程中的问题,配合客户组建上线工作;

　　2.对客户上线后实际使用软件过程中的发现的BUG第一时间汇总反馈给相关部门予以解决,对客户提出的需求在规定时间内给予客户解决方案,对软件操作问题及时告知客户如何操作;

　　3.定期和不定期对上线客户进行回访,能良好处理客户关系;

　　4.配合销售与客户保持经常性的'联系与沟通;

　　5、熟悉财税知识,数据分析,有过相关财务工作经验(代账会计);

　　6.协助领导完成其他日常事务性工作。

　　任职要求:

　　1.能够接受出差;

　　2.具备良好的财务知识,有一年以上代账公司做账及报税经验优先;

　　3.性格开朗,做事利落,敢做敢说,善于与人沟通;

　　4.良好的学习能力,有独立工作能力。

　　会计顾问岗位

理财财务顾问岗位职责3

　　工作职责:

　　协助顾问通过各种渠道访寻候选人;

　　面试和甄选候选人;

　　向客户推荐合适的候选人;

　　协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;

　　协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;

　　候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。

　　任职要求:

　　本科或以上学历;

　　1年或以上招聘工作经验;

　　有医药行业工作经验优先考虑;

　　工作态度积极主动,认真踏实;

　　具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。

理财财务顾问岗位职责4

　　岗位职责

　　1、1年以上财税行业营销经验,财务顾问经验;

　　2、有代理记账公司、财务咨询公司、工商代办公司、财税平台工作经验者优先;

　　3、拥有一定的市场开拓能力和财务咨询能力;

　　4、5年以上财务管理经验,具备中级会计师以上职称;

　　5、人品端正、思路清晰、能够吃苦赖劳、有较高的职业素养和敬业精神;

　　6、有代理记账资源、工商代办政府资源、财税产品开发经验的优先考虑作为合伙人。

理财财务顾问岗位职责5

　　工作职责:

　　协助顾问通过各种渠道访寻候选人;

　　面试和甄选候选人;

　　向客户推荐合适的候选人;

　　协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;

　　协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;

　　候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。

　　任职要求:

　　本科或以上学历;

　　1年或以上招聘工作经验;

　　有医药行业工作经验优先考虑;

　　工作态度积极主动,认真踏实;

　　具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。

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