证券公司客户经理岗位职责

时间：2022-01-10 09:20:15 岗位职责我要投稿

证券公司客户经理岗位职责模板

　　随着社会一步步向前发展，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编精心整理的证券公司客户经理岗位职责模板，仅供参考，大家一起来看看吧。

证券公司客户经理岗位职责模板

证券公司客户经理岗位职责模板1

　　岗位职责：

　　1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标;

　　2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递;

　　3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品;

　　4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象;

　　5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台;

　　6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动;

　　任职要求：

　　1、通过证券从业考试;(注：从事证券行业，必须持证上岗)

　　2、大专及以上学历;

　　3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情;

　　5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。

　　6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先;

　　薪酬构成：

　　基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。

　　公司福利：五险一金(转正员工)。

证券公司客户经理岗位职责模板2

　　1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作;

　　2、负责年度销售的'预测，目标的制定及分解;

　　3、确定销售部门目标体系和销售配额;

　　4、制定销售计划和销售预算;

　　5、负责销售渠道和客户的管理。

证券公司客户经理岗位职责模板3

　　1.开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务;

　　2.持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案;

　　3.可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。

证券公司客户经理岗位职责模板4

　　1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;

　　2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩;

　　3、做好现有渠道及客户的日常维护工作;

　　4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务;

　　5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。

证券公司客户经理岗位职责模板5

　　(1)负责客户的开发，营销渠道的维护;

　　(2)组织并参与各种营销活动;

　　(3)指导并协助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作;

　　(4)主动向客户推广公司的理财产品和服务，做好金融产品销售工作。

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