实习投资顾问岗位职责

时间:2022-01-22 20:10:29 岗位职责 我要投稿

实习投资顾问岗位职责

  在快速变化和不断变革的今天,我们每个人都可能会接触到岗位职责,岗位职责是组织考核的依据。到底应如何制定岗位职责呢?以下是小编为大家收集的.实习投资顾问岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

实习投资顾问岗位职责

实习投资顾问岗位职责1

  任职要求:

  1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。

  2、热爱证券行业,认同公司文化的应往届毕业生、实习生。

  3、善于表达、沟通,具备良好的情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。

  4、大专或大专以上学历,专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。

  工作内容:

  1免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。

  2通过网络进行产品推广,了解客户需求,需求合适机会完成工作任务。

  3表现优异者通过两个月考核到达储备主管,优先考虑去分公司带团队。

  1.提供优质客户资源进行开发意向客户,了解客户的投资需求;

  2.推广公司投资理财项目;

  3.为客户提供完善的理财计划及金融咨询服务;

  4.维护客户关系,与客户保持长期合作关系。

实习投资顾问岗位职责2

  任职要求:

  1.对金融业有浓厚兴趣,有较高的学习能力;

  2.性格大方开朗,社交能力强,乐于与人交流,人格魅力强;

  3.熟练使用互联网通信工具;

  4.保持高度的工作热情,对工作有自己的思考模式;

  5.有证券、金融相关工作背景优先考虑。

  岗位职责:

  1、负责市场开发,完成渠道的销售任务;

  2、维护客户关系,保持与客户沟通,与客户建立长久良好的合作,随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作;

  3、遵照公司整体销售政策与规划,协调客户资源、满足客户需求,根据市场营销计划,完成公司和团队定下的任务和指标;

  4、给客户提供专业的指导和服务:对客户投资开展一对一服务,为客户提供实时的消息和操作建议;解答客户提出的问题;发现客户出现风险状况及时反映,协助公司做好客户风险管理工作。

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