金融销售岗位职责

时间：2022-07-05 13:20:43 岗位职责我要投稿

金融销售岗位职责

　　在现在的社会生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的金融销售岗位职责，欢迎阅读与收藏。

金融销售岗位职责

金融销售岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、负责金融产品在区域的快速落地，跑通业务流程并规模化复制；

　　2、快速响应需求，把控项目进度，推动产品快速高质量上线；

　　3、持续跟进车商反馈，不断优化产品功能提升用户体验；

　　4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作，保证产品顺利落地；

　　5、有效利用资源，在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。

　　任职资格：

　　1、统招本科及以上学历，具备3年以上行业工作经验；

　　2、具有行业的资源，能保证业务快速落地；

　　3、具备数据分析和目标拆解能力，做事以结果为导向；

　　4、学习创新能力强，逻辑思维严谨，注重团队协作；

　　5、有金融或汽车行业经验者优先考虑。

金融销售岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、根据客户的理财需求，为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。

　　2、定期做客户回访，维护客户关系，不断为客户提供优质的金融服务。

　　3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

　　4、负责理财产品推介会及市场推广活动，协同制定市场营销策略。

　　任职资格：

　　1、25岁—45岁，大专及以上学历；

　　2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先；

　　3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑；

　　4、上海户口优先考虑；

　　5、熟悉理财业务，具有良好的金融基础理论者；

　　6、具有良好的语言组织能力及沟通能力，敏锐的市场反应能力及较强的风险意识；

　　7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强，热爱金融行业，敢于挑战自己，敢于挑战高薪。

金融销售岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；

　　2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力；

　　3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；

　　2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；

　　3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；

　　4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；

　　5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；

金融销售岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、利用网络渠道进行公司产品的营销及推广；

　　2、通过企业产品平台开发和业务拓展；

　　3、积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求；

　　4、通过网络渠道进行市场信息收集，掌握行业动态，及时了解同行业产品信息。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，专业不限，年龄20—28岁；

　　2、善于学习成长，喜欢且敢于挑战自我；

　　3、具有良好的沟通能力和执行力；

　　4、熟悉网络推广方式和技巧者优先。

金融销售岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务；

　　2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；

　　3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施；

　　4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，

　　2、有信用卡，消费贷款，房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；

　　3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力；

金融销售岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售

　　2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；

　　3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的金融

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的学习领悟能力；

　　2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；

金融销售岗位职责7

　　1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标；

　　2、制定大区年度销售计划和预算，并对计划进行分解，确保销售业绩达成，完成业务指标；

　　3、全面负责大区内市场开拓工作，协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系；

　　4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息，制定并修正市场开拓计划；定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传，保证新政策的解读准确无误；

　　5、负责大区销售团队管理工作，制定销售策略和规则，搭建销售团队，建立良好的.销售团队氛围。

金融销售岗位职责8

　　职责描述：

　　1、管理销售团队完成销售业绩目标，带领团队拓展和维护金融行业客户；

　　2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划，维护客户关系，完成销售任务；

　　3、了解客户需求，收集相关的市场信息，提出有效的市场运作及销售建议；

　　4、获取行业市场状况和竞品信息，向公司提供相关的客户需求意见和产品建议；

　　5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴，指导行业相关的公关、推广、策划工作；

　　6、完成团队日常管理和梯队培养。

　　任职要求：

　　1、金融行业5年以上工作经验，专科以上学历；

　　2、具有优秀的团队建设能力；

　　3、具有金融行业资源者优先。

金融销售岗位职责9

　　1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作，能强有力的将销售计划转变成销售成果；

　　2、设置销售目标、销售模式、销售战略；

　　3、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标；

　　4、分析新的和原有销售市场潜力，制定销售计划和战术；

　　5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

金融销售岗位职责10

　　1、具有本科以上学历；

　　2、5年以上工作经历，3年以上IT或信息安全产品销售或渠道管理经验；

　　3、优秀的团队建设经验，团队管理能力强，善于协调营销团队的工作；

　　4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力，学习能力强；逻辑性强和良好的语言表达能力；

　　5、具有强烈的进取心，精力充沛，身体健康，乐观豁达，富有开拓精神；

　　6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先；

　　7、金融行业背景经验优先考虑

金融销售岗位职责11

　　工作内容

　　1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；

　　2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；

　　3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；

　　4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

　　5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品；达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的信任关系。

　　任职要求

　　1、在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验，能高效完成团队业绩，有丰富的渠道资源和客户资源；

　　2、对主流理财产品（包括保险/固收/基金/私募股权产品）有广泛的了解；具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力；

金融销售岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，承担公司产品市场推广及营销指标；

　　2、完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；

　　3、负责本团队人员的辅导与管理，进行团队建设，提高营销和理财规划能力；

　　4、负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练；

　　5、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议；

　　6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

　　7、组织收集与整理经济及相关行业信息，进行市场调研与分析，制定营销方案和客户投资策略指导；

　　任职资格：

　　1、大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

　　2、 5以上工作经验，有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验；

　　3、具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

　　6、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；

　　7、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

　　8、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。

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