保险公司客户经理岗位职责

时间：2022-08-19 09:12:20 岗位职责我要投稿

保险公司客户经理岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的保险公司客户经理岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

保险公司客户经理岗位职责

保险公司客户经理岗位职责1

　　1、服务于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推荐合适的保险产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的'理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　6、完成公司指定的个人业绩指标。

　　1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标;

　　2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案;

　　3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务;

　　4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

　　5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;

　　6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。

　　1、独立开拓集团或市场业务，完成EB部门下达的各项业绩指标和任务;

　　2、独立制作EB方案，组织进行招投标业务洽谈，并进行客户现场的讲解服务;

　　3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作;

　　4、协助EB部门开发及推广电子商务系统;

　　5、向分公司客户经理传授EB专业技术(组织培训)，协助客户经理拟定EB方案，针对大项目，要协助分公司客户经理进行业务洽淡。

　　1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务;

　　2、服务及维护已成交客户，收集客户提出的各类问题并及时上报;

　　3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的沟通;

　　4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标;

　　5、完成主管安排的其他工作事务。

【保险公司客户经理岗位职责】相关文章：