理财销售经理岗位职责
在生活中,我们每个人都可能会接触到岗位职责,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的理财销售经理岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
理财销售经理岗位职责1
1、开发高净值客户,与客户建立长期良好服务关系。
2、根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料
3、根据客户的需求,帮助客户指定资产配置方案,提供专业的理财建议咨询与服务,相关项目分析及投资管理。
4、及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系
5、完成上级领导指定的销售目标,且按时保质的完成销售报告
6、根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发、主动、积极为客户推介适合的金融产品
理财销售经理岗位职责2
1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;
2、开发新客户,维护并转化好老客户;
3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;
4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;
5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。
理财销售经理岗位职责3
1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的'理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
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