财顾问岗位职责

时间：2022-10-24 13:21:11 岗位职责我要投稿

财顾问岗位职责

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家整理的财顾问岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财顾问岗位职责

财顾问岗位职责1

　　岗位职责

　　1、致电给有意向的准客户,提供专业解答,促成最终销售;

　　2、回访公司老客户,促进二次销售;

　　3、配合组长及主管,制定公司重点大客户营销方案并实施;

　　4、学习能力强,能够参与公司营销类培训的课件;

　　5、完成上级下达的业绩目标任务;

　　任职资格:

　　1、年龄20-30岁,大专以上学历,专业不限,市场营销或金融类专业优先;

　　2、有良好的语言沟通能力,普通话标准,掌握一定的计算机基础知识,并能独立进行有关计算机或系统的操作;

　　3、有销售工作经验或上金融、保险、银行、p2p等行业的电销工作经验优先考虑。

财顾问岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;

　　2、通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;

　　3、通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务;

　　4、完成营业部副总制定的销售目标 ;

　　5、完成公司要求掌握的各方面专业技能提升。

　　任职要求:

　　1、大学本科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历;

　　2、具备银行个人客户经理背景,或证券公司、保险公司销售3年以上的从业经验,有稳定的高净值客户资源;

　　3、熟悉银行、保险、证券业务,具有较好的'金融基础理论、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

　　4、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;

　　5、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

　　6、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

　　7、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力

财顾问岗位职责3

　　职责描述:

　　1、开发和维护客户;为客户提供全方位的金融理财服务;

　　2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况;

　　3、向客户介绍有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定;

　　4、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

　　5、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息;

　　6、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程;

　　7、具有相应业务资格的理财顾问可从事相应业务:如具有投资顾问咨询资格的理财顾问可从事投资顾问业务、具有基金销售资格可从事基金销售业务;具有期货从业资格的理财顾问可从事期货ib介绍业务。

　　任职要求:

　　1、全日制本科及以上学历,金融、经济等相关专业者优先;

　　2、两年及以上金融行业工作经验,具有证券从业资格;

　　3、具有较丰富的金融专业知识;

　　4、具有良好的沟通交流能力和人际关系协调能力;

　　5、具有金融相关证书者(cfp、cfa、afp等)优先;

　　6、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。

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