续保专员岗位职责（精选12篇）
在不断进步的时代，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编整理的续保专员岗位职责，希望对大家有所帮助。
续保专员岗位职责 篇1
1、负责大客户和区域客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务；
2、负责客户保险资料的整理和归档；
3、维护好客户与保险公司的良好合作关系；
4、调查投保客户的状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格；
5、负责新保与续保的出单与报价；
6、熟悉公司产品，能熟练的制作计划书。
新车保险：
1、认真完成公司下达的新车保险目标任务；
2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容，清楚电脑出单操作规程，工作认真、细致；
3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；
4、对超权限业务，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的问题，及时向本部门领导汇报；
5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答；
6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项；
7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。
8、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。
9、参加业务学习不断提高业务素养；
10、完成领导交办的其他工作。
续保：
1、认真完成公司下达的`续保目标任务；
2、整理好当月需要提醒的续保客户资料，按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容；
3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；
4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录；
5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；
6、做战败记录，提出应对措施及改进意见；
7、提供相关保单明细，与保险公司及公司财务进行手续费核对；
8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；
9、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。
10、参加业务学习不断提高业务素养；
11、完成领导交办的其他工作。
续保专员岗位职责 篇2
1、保险产品销售
给客户积极讲解和推荐保险产品以实现销售指标
根据客户的个性需求提供恰当的.信息和报价
定期对保险产品加深认识，增强熟悉程度
根据政府法律，执行完整的保险流程
2、保险流程
执行高效和方便的客户申请流程
收取保险费并讲解保险政策
根据需要确保提供准确的保险手续文件
3、续保
定期分析客户数据库并确定潜在的续保客户
积极寻找和联系潜在续保客户
续保专员岗位职责 篇3
1、受理客户投、续保业务，分析客户车辆类型，结合保险产品品种向客户推荐险种，计算相关资费。
2、查看客户上年度的车险保单，收集客个人或企业车辆办理保险的行驶证、上年度保单、个人身份证或企业营业执照等材料的复印件办理交强险或车辆商业保险。
3、第一时间接听客户出险电话，为客户提供咨询服务，协助客户递交理赔资料。
4、提醒客户买年票，车税，年审。
5、联络保险到期的客户，并促成客户续保完成。
6、收集整理客户保险信息的、做好统计分析记录，并定期反馈。
7、追踪跟进从未在公司续保的保险客户，了解续保意向。
8、维系好与保险公司的合作关系。
9、定期与财务进行相关保险业务的对账工作。
10、解答各项保险业务的`咨询工作。
11、解决续保客户关于保险业务的投诉。
12、建议、改善续保流程促进续保业绩的达成。
续保专员岗位职责 篇4
一、汽车综合金融岗简介：
中国人寿1949年成立，世界500强副部级央企，20xx年收购广发银行，设立汽车综合金融岗。
二、岗位职责：
为公司VIP老提供两方面的.售后综合金融服务。
1.负责公司老客户车险续保：联系客户提醒车险到期时间、核算报价、活动通知、办理车险等车险服务；
2.为公司车险老客户提供国寿广发车主信用卡增值金融服务（国寿广发车主信用卡可为车主客户提供加油返现、道路救援、免费送油送电维修、免费100公里拖车）等综合金融服务；
三、任职要求：
1.汽车相关专业优先录用；
2.年龄20-45周岁之间；
3.大专及以上学历；
4.性格开朗，自信，具备良好的表达能力和沟通技巧，普通话标准；
5.身体健康，品行端正，思想成熟，有服务意识，有较强的工作责任心及事业心，具备良好的自我能力，善于挑战，有团队合作精神；
续保专员岗位职责 篇5
续保专员工作职责
1）熟悉车险条款及理赔操作实务
2）具备良好的沟通能力及服务意识
3）负责达成续保业务目标
4）续保总额（辆数、金额）目标、续保率目标
5）续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。
6）按要求管理客户的保险档案（包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入等......
7）负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务
8）熟悉出单系统的操作、负责代管保单
9）及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统，确保系统投保率与实际相符
10）不得向客户推荐非本店认证的保险公司，如有发现根据公司制度进行处罚。
续保专员工作流程
1）续保专员根据专营店的'承保档案记录，提前2个月向保单即将到期的客户发送短信，向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。
2）续保专员在电话营销过程中，应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的跟踪栏内，如果商谈失败，应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。
3） 续保专员应协助SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。
4）早上8：30上班后整理当天跟踪客户资料，以及准备好报价单。
5）电话续保：以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现，代表本专营店保险服务中心，以回访和提醒的形式切入话题。
6）介绍本店保险服务中心的优势，主动要求通知传真或电子邮件形式向客户提供《车辆保险建议书》。
7）电话结束时，感谢客户的配合，并预约下次商谈方式和时间。
续保专员岗位职责 篇6
职责描述：
1、负责代理保险公司的出单业务；
2、邀约客户进店，促进保险成交；
3、建立并维护好保险客户档案；
4、负责对所有类型的'保险客户进行跟踪服务；
5、提前做好次月保险到期客户资料的整理，降低客户流失率；
任职要求：
1、一年以上相关经验；
2、抗压能力强，亲和力强；
3、愿意在公司长期发展，遵守公司制度，符合公司企业文化；
4、思想端正，态度积极；
续保专员岗位职责 篇7
岗位职责：
1、熟练掌握续保政策，为销售及售后客户提供保险信息；
2、根据公司要求，按时通知保险到期客户并提供新的保险规划；
任职要求：
1、大专以上学历；
2、熟练使用办公软件；
3、良好的沟通能力，表达能力强。
续保专员岗位职责 篇8
岗位职责：
1、为客户提供车辆保险咨询；
2、为客户提供车辆保险出单服务，做好保险车辆登记工作；
3、负责针对公司提供的客户资源进行电话维护与邀请，为客户提供车辆保险续保服务；
4、与保险公司保持密切的联系。
岗位要求：
1、大专以上文凭，普通话标准；
2、高度的'工作热情，良好的团队合作精神；
3、具备良好的客户服务意识和表达沟通能力，应变能力强；
4、有保险从业经验或电话营销工作者优先。
续保专员岗位职责 篇9
任职资格：
1、大专或以上的学历。
2、熟知车险相关法律法规、保险条款和投保、续保流程。
3、操作电脑熟练，有较强的保险营销能力和语言沟通能力。
岗位职责：
1、开展续保业务营销。
2、按照保险公司的`规定为客户办理投保手续。
3、每月对保险续保情况进行统计。
4、为客户提供保险规划，根据客户的需求提出投保或理赔建议。
5、了解车辆保险市场动态，对未续保客户进行统计分析。
6、了解客户的保险需求，提出保险服务改进建议。
7、努力提高续保客户满意度。
续保专员岗位职责 篇10
工作职责
1、确保完成公司年初下达的保费销售目标及续保率指标；
2、有效完成公司计划的保险客户开发任务；
3、控制保险风险，提高保费利润。
4、制定保险销售计划方案；
5、保险业务员的培训与管理；
6、保险客户投诉问题的处理，提高保险客户的满意度、为下一年的保险续保打好基础；
7、配合集团建立良好的.保险客户群体；
任职资格
1、大专以上学历
2、3年以上4s店续保工作经验，1年以上管理经验
3、熟练的电脑操作能力
4、协调沟通能力强，执行力强
5、25—40岁，性别不限
续保专员岗位职责 篇11
岗位职责：
1、提高续保台次
2、提高续保营业额、利润
3、客户续保数据的统计、分析、报告
4、定期提醒客户续保
5、协助客户办理保险业务
6、向客户提供保险业务咨询
7、与商业保险公司建立保险业务联系
8、将续保客户档案100%归档
9、领导临时安排的工作
任职要求：
1、教育背景：大专以上或同等学历
2、社交技能/个性特征：汽车、保险相关专业，机动车驾驶证，积极、认真的`工作态度
3、培训/工作经验/实践经验：财产保险相关知识培训、车辆保险销售相关工作经验
4、工作文档：雇用合同，岗位描述，续保客户计划表
续保专员岗位职责 篇12
岗位职责：
1、负责保险供应商的初选及信息汇总及日常管理。
2、负责集团名下所有车辆保险信息的汇总。
3、负责配合分公司处理运营车辆保险理赔。
4、配合分公司调整运营所需要的险种。
5、配合分公司筛选管理充电桩保险供应商。
6、及时掌握各保险公司保险费率的'调整情况。
7、配合华东地区运营车辆的保险供应商的管理。
任职要求：
1、专科以上学历（含专科）。
2、3年及以上车辆保险工作经验。
3、熟悉保险业务及理赔流程。
4、具有较强的执行能力，工作严谨，责任心强，工作态度端正。
5、熟练使用办公软件。
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