投资中心岗位职责

时间：2022-12-13 13:15:53 岗位职责我要投稿

投资中心岗位职责

　　在现实社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以有效规范操作行为。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的投资中心岗位职责，欢迎大家分享。

投资中心岗位职责

投资中心岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、负责中心整个ic条线的制度建设、人才培养，管理各区域投资顾问，全面负责投资咨询工作；

　　2、负责各区域所有客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；针对营销状况的变化，有针对性的`制定营销话术和应对策略；

　　3、全面负责各区域分部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动，帮助客户理解产品；定期培训或邀请合作机构人员开展讲座，并负责vip客户到访公司等事宜安排；

　　4、研究各区域高净值客户的综合理财需求，制定各大类资产的营销策略，撰写分析报告，定期提供专业客观的市场观点、投资策略、金融资讯和财富管理理论的指导；

　　5、协助对客户进行产品销售，匹配高端客户需求，合理规划资产配置比例，协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率。

　　任职资格：

　　1、经济、金融、管理类相关专业本科及以上学历；

　　2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验；

　　3、对金融行业有深度认知，熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响，对产品市场整体趋势和投资热点有良好把握；

　　4、熟悉各类金融产品的原理、要素及卖点；了解客户理财需求，具有开发高端客户（零售+机构）的丰富经验；具有优秀的金融产品公开演讲能力；

　　5、有金融相关从业资格证。通过证券从业资格考试（基础+基金）或者基金销售考试；持有金融理财师（afp）/国际金融理财师（cfp）/国家理财规划师（chfp）证书或通过特许金融分析师（cfa）2级考试的优先考虑。

投资中心岗位职责2

　　职位描述：

　　职责描述：

　　1、负责所辖地区权益类产品和重点固收类产品业绩推动及优化所辖地区产品销售结构；

　　2、对理财顾问进行专业支持：包括新产品推动和存续产品维护，协同理顾服务于存续资金1000万以上客户，协助理顾解决专业问题；

　　3、培训：深入营业部一线，对理顾进行产品和专业技能等方面培训，提升理顾销售各类产品专业能力和客户资产配置能力；

　　4、客户陪谈：对理顾特定客户进行陪谈工作，协助理顾促单；

　　5、客户沙龙：作为常规沙龙的主讲人，进行产品宣讲，协助促单。

　　职位要求：

　　1、学习背景：本科及以上学历，金融相关专业优先；

　　2、工作经验：金融机构从事前台（销售、投资顾问）业务5年以上，其中从事ic/fc或产品经理相关工作2年以上为佳，曾作为主讲人独立进行过培训、沙龙演讲，员工陪访；

　　3、知识体系：具有全面的金融知识及销售技能，了解市场竞品、熟识并掌握公司在发行的产品；

　　4、相关证书：证券或基金从业证书者优先；

　　5、其它：热爱培训工作，对产品研究和市场分析有浓厚兴趣。

投资中心岗位职责3

　　职位描述：

　　岗位职责：

　　1、根据业务拓展所需完成房地产市场/企业月度/周度监测报告，城市市场简析；

　　2、根据项目整体逻辑思路及研究方法，完成各类研究报告；

　　3、能够独立完成委托项目的市场调研和评估工作；

　　4、能够将研究成果转化为微信公众号宣传文章，并有效助推部门相关业务在行业内影响力的建立。

　　职位要求：

　　1、具有211硕士/985本科以上学历，专业不限；

　　2、三年以上房地产研究工作经历；熟悉中国房地产市场，有知名顾问公司市场研究及策划经验或开发商前期策划经验者优先；

　　3、思路清晰，有良好的分析判断能力、文字组织能力、表达沟通能力；

　　4、热爱研究，并且对大宗资产、存量资产领域盘活以及社会资源挖掘有兴趣者优先录用！

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