金融营销岗位职责

时间：2022-12-22 14:02:26 岗位职责我要投稿

金融营销岗位职责通用

　　在学习、工作、生活中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的金融营销岗位职责通用，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

金融营销岗位职责通用

金融营销岗位职责通用1

　　岗位职责:

　　1、负责在财富管理业务框架下的金融产品配置服务体系的落地;组织实施以客户为中心的资产配置业务模式;

　　2、负责重点金融产品筛选,立足全球视野,挖掘符合客户需求的金融产品池。

　　3、负责金融产品营销的规划、组织、策划、推广等环节的实施工作,从资产配置角度,实施包括公募、私募、结构化产品等各类金融产品在内的多样化配置方案的实施工作;

　　4、负责线上线下联动的金融产品推广运营策划;通过主题策划、精准营销等手段,推动业务开展,并进行效果追踪分析及持续优化。

　　5、负责创新业务探索,把握市场方向,探索养老、税收、教育等各类主题的资产配置创新方案及实施。

　　任职资格:

　　1、全日制硕士及以上学历,金融、经济、统计等相关专业;

　　2、熟悉金融市场,了解金融数据模型,精通各类金融资产特性,具有较强的逻辑思维、沟通表达、组织协调能力;

　　3、在证券、基金行业有2年以上投资经验,有财富管理业务推动、线上运营经验者优先考虑;

　　4、诚实正直、勤奋踏实,有志于财富管理业务发展;

　　5、具有证券投资等专业知识背景、持有CFA等专业证书者优先。

金融营销岗位职责通用2

　　金融产品营销的出现是金融机构借鉴了工商企业市场营销的方法和手段，因此金融营销理论始终是作为市场营销理论的一个分支存在的。对金融营销理论的研究大多是在营销原理和理论的基础上，结合金融机构的具体情况进行的。

　　岗位描述：

　　1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

　　2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　3、分析客户需求，维护与指定公司关键顾客的关系，寻求机会发展新的业务;

　　4、管理、参与和跟进项目进展;

　　5、建立管理数据库，跟踪分析相关信息;

　　6、向公司提供市场资讯及所属客户信息。

　　任职资格：

　　1、专科及以上学历，市场营销等相关专业;

　　2、2年以上销售行业工作经验，有客户经理工作经历者优先;

　　3、性格外向，具有较强的沟通能力和语言表达能力，较强的公关能力、应变能力和谈判能力;

　　4、具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力;

　　5、能适应长期出差。

金融营销岗位职责通用3

　　1、熟练掌握公司各类产品知识及销售话术，为客户提供最具针对性的投资解决方案；

　　2、通过电话与客户进行有效沟通，了解客户需求，解决客户问题并消除客户潜在问题；

　　3、通过电话接通数量、通话时长、客户信息完整度与销售进程等考核方法推动完成客户成交；

　　4、结合自身情况，制定并达成各项关键绩效指标及销售目标；

　　5、按要求定期提交销售工作报表及工作总结（日、周、月、年）；

　　6、在公司合规要求的基础上，配合财务做好应收账款的.管理工作，保证公司的现金流。

金融营销岗位职责通用4

　　1.金融规划师中国人寿保险股份有限公司广州市分公司中国人寿保险股份有限公司广州市分公司1.建立和维护客户,根据公司提供资源进行开发

　　2.定期拜访客户,了解客户动态,与客户进行沟通,及时掌握客户需要;

　　3.善于沟通,有上进心,责任心强,有良好的市场开拓能力和团队精神;

　　4.基于客户需求,帮助客户不断完善其家庭风险保障规划,向客户提供风险保障与财产保全等方面的产品和服务。

　　工资福利

　　1.薪资构成:新人津贴+优才津贴+高佣金+续期佣金+服务津贴+推荐新人奖+晋升奖(5600-15000)+管理津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金(首年年收入保底10万元);

　　2.完善的培训制度;岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+海内外高端培训;

　　3.透明公开的晋升体系,入职后朝着管理方向发展;组经理-部经理-资深部经理-区域总监;

　　4.商业保险福利:员工意外、医疗保险、养老保险补偿。

　　金融营销岗位职责4

　　1、人寿保险（健康。教育基金。投资理财等）/财产保险（车险。家庭财产保险。货物运输保险等）/证券业务及产品（股票。债券。基金）/银行业务（借记卡。信用卡。信贷业务等）/信托业务及产品（财产信托计划。资金信托计划。企业年金）

　　2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全

　　3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

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