保险行业客户经理的岗位职责

保险行业客户经理的岗位职责（通用11篇）

　　在社会发展不断提速的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的保险行业客户经理的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　保险行业客户经理的岗位职责 篇1

　　1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

　　2、负责年度销售的'预测，目标的制定及分解；

　　3、确定销售部门目标体系和销售配额；

　　4、制定销售计划和销售预算；

　　5、负责销售渠道和客户的管理。

　　保险行业客户经理的岗位职责 篇2

　　1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务;

　　2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案;

　　3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

　　4、负责参保客户的后续客户服务工作。

　　保险行业客户经理的`岗位职责 篇3

　　1、与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。

　　2、根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施。

　　3、提出银行保险新险种开发、储备的需求，现有险种改善的建议。

　　4、参与策划、推动业务区内银行的'宣传、激励活动，并将结果及时反馈。

　　保险行业客户经理的岗位职责 篇4

　　1、渠道公关：与银行支行网点建立紧密业务联系，借助公司及总行政策进行保险业务推动。

　　2、关系维护：建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的`良好合作关系，以促进各项业务及品质指标的达成。

　　3、培训辅导：针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导，协助理财经理达成保险销售业绩指标。

　　4、客户服务：完成售前准备、售中咨询及售后追踪（含续期保费的收取）等支援工作，为客户提供周到的售后及保全服务。

　　保险行业客户经理的岗位职责 篇5

　　1、推动业务区内产品宣传和激励活动，推动达成公司下达的业务目标与品质指标。

　　2、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息，与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调，保证银行保险业务顺畅进行。

　　3、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训，通过为银行人员提供辅导，从银行人员的反馈中甄别待提高机会。

　　4、按公司要求完成各项活动管理工具表的填写，按规定参加公司组织的各项会议、培训活动，并遵守相关纪律。

　　5、收取银行网点内客户投保资料，登记并检查各项信息填写无误后，交公司相关岗位进行承保，并将已生效的保单合同送至各银行网点。

　　6、监督所辖银行人员的销售活动，对销售和服务品质进行管理，确保各项活动符合规范。确保银行行员合法合规开展业务。

　　7、协助公司所辖网点内各项工作的'正常开展，对出现的异常现象及时反馈，协助公司分析并解决问题。

　　保险行业客户经理的岗位职责 篇6

　　1、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

　　2、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。

　　3、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。

　　4、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。

　　5、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

　　6、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。

　　7、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的'关系、与代理商的关系。

　　8、协助上级做好市场危机公关处理。

　　9、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。

　　10、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。

　　保险行业客户经理的岗位职责 篇7

　　1、遵守各项法律法规和职业道德规范，遵守公司各项规章制度及规定。

　　2、完成公司下达的各项考核指标。

　　3、熟练掌握业务工作的.流程，依法合规开展业务。

　　4、合作银行网点的培训、训练和业务推动工作。

　　5、合作银行网点的销售管理和服务工作。

　　6、维护良好的公司形象和保持团队合作精神。

　　7、完成公司委派的其他工作。

　　保险行业客户经理的岗位职责 篇8

　　【保险营业区综合管理岗】

　　●协助营业区经理做好营业区的行政工作

　　●协助营业区经理组织好各种会议

　　●营业区内档案管理

　　●协助营业区经理协调与分公司各职能部门之间的关系

　　●完成领导交办其他工作

　　【保险储备辅导专员岗】

　　●举办新产品研讨和训练，指导业务员对新产品的销售

　　●参与营业部训练功能组的管理运作

　　●追踪评估营业部增员计划和行动方案和增员活动的运作情况

　　●协助营业区营销业务人员的基础管理、差勤管理、早夕会经营、职场布置和管理

　　●对公司政令的宣导和企业文化的传播；

　　●主管领导或上级部门交办的其他工作

　　【保险客户服务岗】

　　●客户及业务员办理的保全、理赔报案、保费等的沟通和专业解释，并完成业务的`受理或处理，以满足客户需求。

　　●客户亲办保全、理赔报案、保费等保单售后业务的受/处理，客户常见问题的解答。

　　●新契约投保材料（如纸质投保书、1080单证等）的初步审核、保单回执回销及相关问题件打印。

　　●对业务员进行新业务规则及新制度的宣导与操作指导。

　　●领导交办的其他工作。

　　【保险运作推动岗】

　　●增员活动的举办及协助

　　●营业区增员工作的支援、追踪、督导

　　●增员工具、增员辅助品的推广

　　●总公司、区域事业部人力发展案在机构的承接推动

　　●晋升工程日常追踪推动

　　【保险培训讲师岗】

　　●组织实施机构本部职代岗等培训班的运作及授课

　　●支援和指导三级机构、二元网点个险新人职代岗培训工作

　　●组织实施二级机构职代岗培训授权导师培养，举办讲师授权班等培训，保持充足的授权导师班底

　　●推动和追踪三级机构（含二元网点）、营业区新人培训岗前培训各项指标达成，本机构个险新人生产线运作绩效分析，敦促弱体指标的改善

　　●完成上级交办的其他工作

　　【保险品质管理岗】

　　●公司品质管理政策宣导解释落实推动，业务员荣誉体系建立，管控销售品质风险

　　●受理、审核来自机构及相关部门转交、上报的违规案件，并根据相关规定进行做出初步处理决定

　　●与后援各部门共同研究业务流程中的品质管控

　　●定期分析各种受理的案件，提交相关报告，以助分公司提高业务品质

　　●ELIS品质管理记录的管理及品质管理案件档案的建立

　　●完成上级交办的其他工作

　　【保险IT管理岗】

　　●负责机构IT管理的规划，包括信息安全、新技术推广运用、相关制度和规范的推广、宣导和执行；重大应用系统上线、运营工作的配合。

　　●负责职场装修综合布线的技术方案审核，参与招标、施工管理和竣工验收；机房的建设与维护；网络设备和网络线路的管理与维护。

　　●负责IT预算的编制、调整和执行控制。

　　●负责IT 硬件设备的管理与维护；应用系统问题响应及处理；应用软件的使用维护。

　　●负责IT资产、配件和耗材的申购、验收入库、报销、分发、调拨、借用、报废、盘点等日常管理工作。

　　●对业务部门和下辖机构提供IT技术指导及基础知识培训。

　　保险行业客户经理的岗位职责 篇9

　　职责描述：

　　1、根据公司发展规划，参与制定公司保险方向营销战略；

　　2、根据保险营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施；

　　3、负责分解并统筹完成年度的市场营销预算；

　　4、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划；

　　5、制定并配合实施内、外部营销专业化培训计划；

　　6、定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，5年以上营销类团队管理经验；

　　2、对保险（健康险）领域或者医疗健康领域有充分的了解和相关工作经验

　　3、有保险行业渠道资源和营销管理经验者优先考虑；

　　4、具有很强的自我驱动、具备目标导向型的`性格特点和优秀的团队领导管理能力

　　保险行业客户经理的岗位职责 篇10

　　1.参与需求、架构、测试需求、测试案例等评审;

　　2.负责应用系统的需求分析，完成测试需求的开发;

　　3.根据测试需求分析，设计、开发测试案例;

　　4.根据风险评估，确定测试案例执行的.优先级别;

　　5.负责测试发现缺陷的风险评估，确认缺陷和协调修复缺陷;

　　6.执行测试案例。

　　保险行业客户经理的岗位职责 篇11

　　1、根据保险行业、保险公司的需求，整合我司内、外部产品资源，开发出适合向保险公司销售的产品线;

　　2、承接、开发、推进与保险公司的健康管理项目的.合作与商务洽谈，为其制定解决方案;

　　3、制定个人与团队的渠道开发与销售计划，制定可行的渠道维护和开拓方案，确保完成销售业绩指标。

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