保险理财经理岗位职责

时间：2022-12-28 18:04:44 岗位职责我要投稿

保险理财经理岗位职责

　　在发展不断提速的社会中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的.，下面是小编为大家整理的保险理财经理岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

保险理财经理岗位职责

保险理财经理岗位职责1

　　1、负责国内及香港保险销售，挖掘客户综合理财需求，为客户提供包含保险、基金、海外移民投资等资产配置，开拓、服务高净值客户;

　　2、了解和掌握国内外保险产品，完成指定的业绩指标;

　　3、通过公司的专业化培训，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务;

　　4、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系;

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;

　　2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

　　3、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户;

　　4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率;

　　5、完成部门经理交代的其他日常工作。

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