财富总监岗位职责

时间：2022-12-30 20:07:57 岗位职责我要投稿

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财富总监岗位职责

　　在现在的社会生活中，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编为大家整理的财富总监岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财富总监岗位职责

财富总监岗位职责1

　　1. 正确传达公司领导提出的营销组织工作方案,并贯彻执行;

　　2. 负责公司的营销工作运作,包括计划、组织、进度控制;

　　3. 协助公司领导制定销售计划、销售政策;

　　4. 辅导和培养业务团队,提升业务团队销售技能,带领团队达成目标;

　　5. 管理日常销售业务工作,审阅销售业务报表,控制销售活动;

　　6. 指导业务团队落地客户,签署合同;

　　7. 统筹团队渠道资源,并配合做好公司渠道资源整合工作;

　　8. 组织理财沙龙类市场活动,带领销售团队完成客户锁定及客户开发;

　　9. 定期或不定期拜访重点客户;

　　10. 客户投诉处理

财富总监岗位职责2

　　1.负责所管辖团队管理工作(包括团队会议开展、日常工作辅导和监督等);

　　2.根据公司考核要求完成团队客户开发,管理等各项指标,对团队销售业绩负责;

　　3.带领自己团队,开发潜在有效高净值客户,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

　　4.激发团队士气,提高工作产能;

财富总监岗位职责3

　　1. 根据公司的战略和销售计划，形成相应的.销售策略，并确保有效地在区域范围内执行;完成公司制定的销售计划，达成目标业绩;

　　2. 负责推动所辖城市的人员招募与甄选、辅导与管理;

　　3. 负责管理所辖团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练;

　　4. 根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议;

　　5. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。

财富总监岗位职责4

　　1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

　　2、完成公司制定的销售计划,达成营业部销售目标;

　　3、负责推动各营业部团队经理和理财经理的招募与甄选、辅导与管理;

　　4、负责管理本营业部销售岗的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

　　5、协调、管理各销售部门之间的`良性竞争;

　　6、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

　　7、完成工作报告及相关的业务汇报工作;

　　8、负责下辖营业部的建立、市场开拓;

　　9、负责本营业部与公司的对接;

　　10、负责营业部的其他各项管理工作。

财富总监岗位职责5

　　1、全面负责营业部财富管理业务及营销工作的开展。

　　2、自身及组织下属人员获取、学习、研究和掌握各种投资报告、咨询建议,并通过公司信息发布渠道及时向客户和营销人员进行讲解或传递。

　　3、直接或安排下属人员关注客户的投资运作状况,并及时向客户提供参考建议,提升客户价值。

　　4、负责制定、并督促实施营业部的营销工作计划。

　　5、负责自身及下属的客户开发、渠道拓展、挖掘及维护工作。

　　6、负责营业部营销团队的`建设与管理,组织营业部员工定期开展业务的学习与培训。

　　7、推动落实完成公司组织的各项金融理财产品的销售。

财富总监岗位职责6

　　1、根据公司整体发展战略规划,以部门为核心制定并执行当地财富管理市场中期、长期开发策略;

　　2、依据分部总体发展需要,组建和管理理财顾问业务团队,提升团队成员的`综合素质和专业水平,指导员工多渠道开发、维护高净值客户和机构;

　　3、带领分部完成公司下达的年度任务指标,制定和完善分部管理制度;

　　4、负责分部在当地的市场合作与宣传,提高公司品牌在当地的知名度和信誉度,增强团队凝聚力,保证核心骨干的稳定;

　　5、定期收集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息,分析当地市场发展趋势,为公司重大决策提供支持。

财富总监岗位职责7

　　1、负责和公司配合筹备搭建一个新的股权总监团队,有一定配额的团队资源,及业绩完成能力 ;

　　2、具备行业管理经验,可根据公司整体销售方案及具体目标计划及营销战略;

　　3、开发拓展财富客户,进行客户分析,挖掘用户需求,向客户提供专业理财规划与投资建议;

　　4、确保各团队成员明确工作进度及个人目标,制定营销系统周、月、年度专业培训计划

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