机构业务经理岗位职责

时间：2023-01-03 11:24:44 岗位职责我要投稿

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机构业务经理岗位职责

　　在学习、工作、生活中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编帮大家整理的机构业务经理岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

机构业务经理岗位职责

机构业务经理岗位职责1

　　职责描述：

　　1、负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展；

　　2、负责私募等外部投顾的挖掘与引进，外部投顾的配套服务工作，组织产品路演，向客户详细介绍公司的研究成果；

　　3、对正式客户进行定期走访，汇报投资计划实施进展情况，收集客户意见，定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。

　　任职资格：

　　1、本科以上学历，金融、营销等相关专业；

　　2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作经验；

　　3、具有优秀的.市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力；

　　4、热爱金融行业，熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验；

　　5、具备期货从业资格。

机构业务经理岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、根据公司整体发展战略规划，制定、组织及推动实施公司机构部中、长期发展战略规划；

　　2、负责搭建并优化团队人员结构，激发团队的战斗力

　　3、完成公司下达的各项业务指标，对业务目标负责；

　　4、指导、监督完成公司制定的销售计划，达成销售业绩；

　　5、负责机构客户开发与维护，并与银行、税务及其他机构保持良好关系；

　　6、负责机构部的人才招募、培养、考核和日常管理和激励，定期组织分享和培训，不断提高团队业务能力和综合素质。

　　任职要求：

　　1、年龄30—45岁，本科及以上学历，金融、经济、管理或市场营销等相关专业；

　　2、具有5年以上基金、证券、银行、投资咨询等相关金融行业销售管理工作经验，熟悉金融，财富管理行业，具有扎实的金融基础理论，投资理论知识；

　　3、目标导向型，较强的市场开拓能力；

　　5、沟通、协调、表达能力强，具有良好的'职业道德、事业心和敬业精神，有充沛的精力，项目管理和团队管理能力强；

　　6、有银行、基金、证券、信托公司理财或私募投融资等团队管理经验、有一定机构客户积量和详细信息优先。

机构业务经理岗位职责3

　　职责描述：

　　1、负责pb业务的拓展及业务渠道的开发，为私募机构及其他渠道合作进行产品设计、推广，以及整合公司资源为上市公司、银行、三方机构提供综合金融解决方案和一体化支持；

　　2、深化私募机构的挖掘，通过多方位合作加强粘度；策划机构客户的研究营销活动、调研；

　　3、积极了解券商、银行、基金、信托等同业业务动态和竞争形势，以高效推动同业合作；

　　4、积极保持与监管机构和协会的联系，从产品开发角度准确及时地把握监管动态；

　　5、利用现有优势产品线，做好优质企业、上市公司及高净值客户的开发与维护。

　　任职要求：

　　1、2年以上金融行业工作经验，具有pb业务项目承揽工作经验者优先或具备期货公司、基金子公司、信托公司等资管通道类业务经验者优先。

　　2、具有极强的'高端客户市场开拓能力以及优秀的沟通协调能力，关系管理能力，为客户提供融资、资本中介、投融资一体化的大投顾业务及金融产品的创设和交叉销售和其他创新型业务等；

　　3、具有极强的金融产品学习能力，熟悉金融业务产品及流程，熟悉高端客户需求和金融理财知识，具备风险识别能力，能独立分析并提出方案满足客户需求；

　　4、有高净值客户维护与服务经验或高端客户资源者优先；

　　5、从业资格要求：已取得证券从业资格；具有律师、注册会计师、cfa、afp/cfp等专业资格的可优先；

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