贵宾理财经理岗位职责

时间：2023-01-09 12:44:13 岗位职责我要投稿

贵宾理财经理岗位职责

　　在日常生活和工作中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的贵宾理财经理岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

贵宾理财经理岗位职责

贵宾理财经理岗位职责1

　　1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

　　3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

　　4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

　　5、负责公关活动的组织、策划和执行;

　　6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

　　1. 开发及维护高净值客户,推动高净值客户数量和资产规模持续增长;

　　2. 准确理解、把握高净值客户需求,调动公司各项产品和服务资源,设计、制定高净值客户财富管理整体解决方案并帮助客户实施;

　　3. 完成公司制定的销售目标;

　　4. 根据销售主管的要求按时保质完成销售报告;

　　5. 根据一线工作了解到的.客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

　　1、开发高净值客户,与客户建立长期良好服务关系;

　　2、根据客户资产情况,向客户推介适合的信托、基金、pe等理财产品;

　　3、对客户的综合理财需求分析,帮助客户指定理财规划方案

　　4、持续跟进服务,为客户不断提供理财专业的财富管理咨询

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