客户理财岗位职责

时间：2023-01-31 13:05:06 岗位职责我要投稿

客户理财岗位职责

　　在现实社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编整理的客户理财岗位职责，欢迎阅读与收藏。

客户理财岗位职责

客户理财岗位职责1

　　大客户理财经理中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 1、整理客户档案、分析客户需求、做好客户服务;

　　2、帮助客户做家庭或企业资产组合或配置;

　　3、分析公司的理财产品;

　　4、做客户的个人资产的.投资咨询;

　　5、做客户所代表企业的上市咨询。

客户理财岗位职责2

　　理财师/理财顾问/理财销售/理财经理/理财规划师/客户经理/大客户经理上海巨漳投资管理有限公司上海巨漳投资管理有限公司,巨漳职责描述:

　　1、独立完成客户的拜访及产品销售;

　　2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;

　　3、针对高净值客户人群制定详细的资产配置方案;

　　4、分析大客户的消费心理,制定行之有效的'销售策略;

　　5、完成销售目标;

　　6、进行商务谈判,参与销售合同具体条款的制定及合同签订。

　　任职要求:

　　1、年龄24岁以上优秀;有相关经验者及有高净值资源者优先考虑

　　2、人品端正,处事积极,目标感强;

　　3、拥有一定的销售经验,优质的客户群体或人脉资源;

　　4、有基本的电脑操作能力,有较强的语言表达能力,能够适应销售行业的工作

客户理财岗位职责3

　　vip客户财富顾问/贵宾理财经理 e代理上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔工作内容:

　　2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

　　2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.有丰富的.同业渠道资源和客户资源;

　　2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

　　3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

客户理财岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、负责公司产品的销售及推广;

　　2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

　　3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

　　4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历;

　　2、1-2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;

　　3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

　　4、具备一定的'市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

　　5、有责任心,能承受较大的工作压力;

　　6、有团队协作精神,善于挑战。

　　7、经济学、金融学、会计学类专业者优先

客户理财岗位职责5

　　高端客户顾问/高级理财规化师广州国软网络科技有限公司广州国软网络科技有限公司,国软

　　工作职责:

　　1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

　　2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

　　任职要求:

　　1、了解国内投资理财市场,良好的`过往业绩;

　　2、大量高净值客户资源;

　　3、有基金资格证书者优先;

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