基金产品设计岗位职责

时间：2023-02-14 08:33:34 岗位职责我要投稿

基金产品设计岗位职责

　　在当今社会生活中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的基金产品设计岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

基金产品设计岗位职责

基金产品设计岗位职责1

　　职责描述：

　　1、负责把控公司基金的方案设计及产品制定和设立，拟定公司金融产品整体规划和设计要求；

　　2、负责把控产品发行前的研究分析、包装、策划及文案，对已有金融产品进行优化和重新包装定位、组合，撰写各类分析报告及实施方案；

　　3、熟悉国内外基金产品及投资理财产品的发展趋势和动态，提出产品开发创意，设计有竞争优势的.金融产品；主导公司的金融产品需求调研、设计、产品创新及产品生命周期进行分析，对产品的长期发展战略提出建设性意见，为企业决策层提供讨论参考依据。

　　4、负责筛选产品的引入、开发及产品体系的管理与维护，能独立完成私募产品设计开发，组织路演、发行和退出工作。

　　任职要求：

　　1、 3年以上私募基金设计、信托设计或理财产品设计等相关工作经历；

　　2、熟悉各基金产品设计全流程，能够独立编辑或撰写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书；

　　3、熟悉相关法律、财务、税务等知识；熟悉各种产品的交易结构和风险控制措施极具创新性的意识与思维理念；

　　4、熟练掌握私募基金运作流程，具有基金募集、管理、营运等方面的能力，参与过私募股权投资基金的设计和募集经验，具有优秀成功案例资源者优先；

　　任职资格：

　　1、25—45周岁，本科及以上学历，金融、经济、投资、mba、会计、金融工程、数量经济、法律等相关专业优先。

　　2、熟悉基金产品设计和发行全流程，能够编辑或撰写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书；

　　3、熟悉各类基金产品的法律结构、交易结构和风险控制措施；

　　4、具有较强的研究、分析、书面写作能力和协调、谈判能力，以及良好的敬业精神、创新意识和团队合作精神；

　　5、具备相关工作经验，具备机构或渠道销售经验，具有银行、基金、证券公司或第三方理财行业从业经验者优先；

　　6、有成功的基金产品设计项目案例，具有基金/证券从业资格；cfa、cpa相关资质者优先；

　　岗位职责：

　　1、负责设计基金产品方案，制定产品推广方案，论证基金投资策略、方案的可行性，并设计解决方案，提供分析及投资价值报告。

　　2、负责设计推广相关业务流程、基金产品推介资料，撰写配套业务规则及相关法律文本。

　　3、负责基金产品营销资料，进行产品宣传和产品路演。辅助渠道销售拓展银行、信托、券商、三方财富等渠道，推动为公司发行基金产品。

　　4、掌握基金投资者的`需求，并针对该类需求设计基金理财产品。

　　5、撰写月度、季度、年度相关研究对象的报告。

　　6、负责私募基金产品结构设计。

　　7、负责基金产品的内部与外部培训。

　　8、负责研究国内外基金行业动态，探索基金新产品。

　　岗位职责：

　　1、负责基金产品的方案设计及产品包装，拟定公司基金产品整体规划和设计要求，撰写各类分析报告及实施方案；

　　2、负责产品发行前的`研究分析、包装、策划及文案，项目计划书、招募说明书、合伙协议等文书的撰写；

　　3、制作销售工具包，开展相关产品的内部与外部培训及路演工作；

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