理财顾问岗位职责

时间：2023-03-05 11:39:14 岗位职责我要投稿

理财顾问岗位职责通用15篇

　　在社会一步步向前发展的今天，越来越多地方需要用到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编精心整理的理财顾问岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

理财顾问岗位职责通用15篇

理财顾问岗位职责1

　　职责描述:

　　1.全日制大专及以上学历(杭州、宁波地区须本科及以上学历);

　　2.通过证券从业资格考试,有基金从业、期货从业的优先考虑;3.热爱证券行业,具备良好的`沟通能力、抗压能力和营销意识。

　　任职要求:

　　1、20xx年7月前毕业的省内外(以省内为主)知名院校应届本科及以上,包括:经济、金融、金融工程、投资、财务、市场营销、法律、人力资源等专业。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有较强的学习能力和沟通协调能力,开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和团队协作精神。

理财顾问岗位职责2

　　1.根据岗位销售目标，有计划的完成销售任务；

　　2.用专业的金融知识对客户进行影响，并促成签单；

　　3.积极参与筹划公司、部门举办的相关市场活动；

　　4.能够独立开发拓展高净值客户，找到客户理财需求，将潜在客户转变为意向客户，并最终成交；

　　5.负责维护客户关系，回访新老客户，为客户提供专业的`财富管理咨询服务；

　　6.进行客户分级管理，针对不同级别客户，能够运用专业知识进行影响和传递理财概念，最终促成签单；

　　7.定期建立和维护客户信息档案。

理财顾问岗位职责3

　　1、对公司基金产品进行宣传、推广、销售；

　　2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；

　　3、做好老客户的维护和新客户的.再开发；

　　4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；

理财顾问岗位职责4

　　工作职责:

　　协助顾问通过各种渠道访寻候选人;

　　面试和甄选候选人;

　　向客户推荐合适的候选人;

　　协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;

　　协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;

　　候选人入职前、中、后的'跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。

　　任职要求:

　　本科或以上学历;

　　1年或以上招聘工作经验;

　　有医药行业工作经验优先考虑;

　　工作态度积极主动,认真踏实;

　　具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。

理财顾问岗位职责5

　　1.投资者教育：对客户进行全面的资金情况测评。

　　投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

　　2.全面的需求分析：分析客户的资金状况。

　　全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的'根据，与客户充分沟通，达成一致。

　　3. 解读投资管理报告：找出目前的资金缺口。

　　每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

　　4.调整投资方案：制订合理的资金分配方案

　　投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

理财顾问岗位职责6

　　1、针对公司理财产品,进行新客户开发;

　　2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的`理财服务等工作;

　　3、完成销售经理制定的销售目标;

　　4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

理财顾问岗位职责7

　　1、依法合规开发及维护客户，开拓、维护营销渠道，及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈

　　2、加强客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；

　　3、了解客户风险偏好，向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品，积极完成公司各类金融产品销售任务；

　　4、根据营业部安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量。

理财顾问岗位职责8

　　1、根据医院经营目标分解的个人销售目标，通过客户开发、挖潜、完善服务等方式，配合促销计划。

　　2、负责顾客的到院接待，为患者提供专业的病种咨询；

　　3、负责整理顾客档案资料；

　　4、积极参加业务知识的培训学习，完善自身知识体系；

　　5、与顾客做好沟通，维持好医患之间的`关系；

　　6、完成领导其他交办的工作，服从合理的协调安排。

理财顾问岗位职责9

　　1、大专及以上学历，管理信息系统、企业管理、物流管理，计算机或相关专业；

　　2、4年以上ERP咨询、实施工作经验，有多个小型，或一到两个中大型项目完整实施周期经验；

　　3、良好的制造（离散、流程）行业、分销贸易行业，或汽车零配件行业业务流程知识；

　　4、有用友，金蝶，鼎捷等国产ERP系统经验者优先；

　　5、善于沟通，有良好的.团队合作精神、高度的工作责任心和敬业精神；

　　6、乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作，能适应经常短期出差；

　　7、无英文要求

理财顾问岗位职责10

　　岗位职责:

　　1、开拓、发展高价值私人财富客户;

　　2、根据公司下达的业绩指标，完成个人业绩;

　　3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;

　　4、及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求;

　　5、负责私人财富客户的维护、客户资料的.管理及客户的二次开发;

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任职资格:

　　1、品行端正，为人诚信，无任何违法违规记录，有上进心;

　　2、金融行业一年以上相关从业经验，职级越高要求工作经验越长。

理财顾问岗位职责11

　　一、岗位职责：

　　1、组织并参与各类市场营销和客户服务活动；

　　2、通过对客户的综合理财需求分析，提供资产配置方案；

　　3、完成总部、分公司及营业部安排的其他工作。

　　二、任职条件：

　　1、全日制本科及以上学历，经济、金融、管理类相关专业优先；

　　2、具有证券从业资格；

　　3、具备良好的客户沟通及团队协作的'能力；

　　4、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。

理财顾问岗位职责12

　　1.为每一个学员选择最合适他们的课程．合适的课程包括：时间上，经济上，效果上都要适合。

　　2.关心学员的.学习情况，搜集学员／家长（准）的意见，及时向有关主管报告，使学校能为学员提供更好，更多的服务。

　　3.宣传学校课程，吸纳更多的学生，使更多学员学到想学的东西。

　　4.做好学校的管理工作。

　　5.认真利用学员管理系统，对咨询学员进行贴身追踪，为学员解答学习问题。

　　6.协助中心完成日常性管理工作。

理财顾问岗位职责13

　　1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标；

　　2、了解客户的'财务理财目标及和可承受的风险水平后，策划出对应的投资组合；

　　3、根据全面的客户需求报告，量身定制投资理财方案；

　　4、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；

　　6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者，有无经验均可。

理财顾问岗位职责14

　　（1）通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户，并做好专业的客户服务工作;

　　（2）深入了解并发掘客户需求，为客户提供个性化的投资咨询服务；

　　（3）全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息；

　　（4）充分运用公司的'产品和服务，为客户提供相关金融产品的咨询服务；

理财顾问岗位职责15

　　1、24岁以上，大专及以上学历，专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训优先。

　　2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的.谈判技巧；

　　3、有地区销售网络和销售关系。

　　4、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情；

　　5、有良好的团队合作精神，有敬业精神；

　　6、具有独立的分析和解决问题的能力；

　　7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。

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