财务规划师的岗位职责

时间：2023-03-09 14:30:23 岗位职责我要投稿

财务规划师的岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编精心整理的财务规划师的岗位职责，希望能够帮助到大家。

财务规划师的岗位职责

财务规划师的岗位职责1

　　1.负责公司客户资源的管理、维系、回访;

　　2.为客户提供优质的售后服务,客户续期保费缴费提醒;协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务。

　　3.为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

　　4.带领团队完成销售目标和人力目标;

　　5.组建个人团队和管理。

财务规划师的.岗位职责2

　　职责：

　　1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务;

　　2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案;

　　3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

　　4、负责参保客户的后续客户服务工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，年龄25岁以上

　　2、具有良好的'亲和力、沟通能力及团队合作精神;

　　3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

　　4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性

财务规划师的岗位职责3

　　职责：

　　1.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。

　　2.开发新客户，维护老客户。

　　3.负责与客户签订销售合同，通过持续跟进与服务，为客户不断提供理财咨询与服务。

　　4.积极完成规定的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　任职要求：

　　1.男女不限，本科及以上学历。

　　2.身体健康，形象良好，有良好的团队协作精神。

　　3.具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。

　　4.对销售工作有较高的`热情，能承担较大工作压力。

　　5.无不良商业操作行为，富有工作激情和热情，有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

　　6.能够独立开发市场、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。

财务规划师的岗位职责4

　　1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的'理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

财务规划师的岗位职责5

　　职责:

　　1、根据公司对员工的要求，填写每周报告，客户分析，财务报告等报表;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　3、通过各类渠道开发潜在客户，拓展有潜力的.市场

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，金融、财务、法律、人力资源或企业管理等相关专业优先;

　　2、进取心强，有激情和敢于挑战自我、有目标感;

　　3、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识;

　　4、具有极强的学习态度，公司会有专业的理财规划师课程培训;

　　5、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力

财务规划师的岗位职责6

　　职责

　　1、以客户需求为导向为其提供"一对一"专业金融服务

　　2、学习和研究人寿保险、财产保险、广发银行基础知识

　　3、负责中国人寿公司产品的销售及推广

　　4、负责广发银行信用卡、储蓄卡、存贷款等基础银行业务

　　5、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围

　　6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作

　　任职要求

　　1)年龄在22周岁到28周岁之间

　　2)具有本科及以上学历(优秀人才可放宽学历)

　　3)品行端正，身体健康，仪表大方，谈吐清晰，且具有完全民事行为能力

　　4)强烈的.责任感和事业心，具备时间管理能力和强烈的独立性

　　5)反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力

　　6)有望成为优秀组织管理和经营人员

　　7)具有金融行业从业经验者优先(银行、证券、财富公司等)

财务规划师的岗位职责7

　　职责：

　　1、编制公司资金管理相关流程与分析报表;

　　2、负责公司及子公司资金结算业务，并实施工作指导与监督;

　　3、负责联系银行及集团办理金融产品的业务开展(消费金融、供应链金融、授信等)。

　　任职要求：

　　1.专科及以上学历，财务会计专业毕业;

　　2.具有中级会计师及以上职称，有上市公司相关岗位工作经验，或参与过公司上市工作的优先;

　　3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程;

　　4.能独立核算企业的账务工作，了解相关法律法规;

　　5.工作细致、严谨，具有较强的.工作热情和责任感;

　　6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

财务规划师的岗位职责8

　　1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

　　2、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

　　3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。

　　4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

　　5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的.关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。

　　6、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。

　　7、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。

　　8、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

财务规划师的岗位职责9

　　1.以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

　　2.学习和研究人寿保险和财产保险，广发银行基础知识

　　3.负责中国人寿公司产品的销售及推广

　　4.负责广发信用卡，储蓄卡。存贷款等基础银行业务

　　5.根据市场营销计划，完成部门目标

　　6.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划

财务规划师的`岗位职责10

　　1，以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

　　2，学习和研究人寿保险，财产保险，广发银行基础知识

　　3，负责中国人寿公司产品的销售及推广

　　4，负责广发信用卡，储蓄卡，存贷款等基础银行业务

　　5，管理维护客户关系以及客户间的.长期战略合作计划

财务规划师的岗位职责11

　　1.通过公司的专业化培训，为中高端客户群体提供专业化顾问式理财服务，同时借用方案销售公司理财产品，公司免费提供清华北大教授公开课等学习机会。

　　2.公司培养建立个人专业理财团队，通过专业化管理培训，发展成为公司理财经理，理财总监，总经理方向等。

　　3.按时参加总、分公司举办的各种培训及公司的'会议。

　　4.按时完成公司交办的工作任务，并辅导辖下成员开拓市场及维护客户。

财务规划师的岗位职责12

　　1·建立和维护客户群，保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户；

　　2·分析客户的财务信息，以确定满足客户的财务目标的战略；

　　3·有关财务计划和战略的宗旨和细节，回答客户的问题；

　　4·定期审查客户的帐户和计划，以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要；

　　5·建议策略，客户可以使用它来实现其财务目标和目标，包括现金管理、保险、投资规划等方面的'具体建议；

　　6·实行财务规划建议或转介客户的人可以协助计划的实施；

　　7·研究和调查提供的投资机会，以确定他们是否适合进入财务计划；

　　8·解释和文件为客户提供的服务类型，以及个人财务顾问的职责。

　　财务规划师岗位要求

　　1·提供客户及个人服务业的原则和知识；

　　2·显示、推广和销售产品或服务的原则和方法的知识；

　　3·经济和会计的原则和做法，金融市场、银行及财务数据的分析和报告知识。

财务规划师的岗位职责13

　　职责：

　　1.勤奋敬业,吃苦耐劳,有创造力，追求工作目标和结果

　　2.具有良好的语言表达能力、沟通技巧、客户服务意识

　　3.坚韧好学，团队利益为重

　　4.工作认真负责、细致、有耐心，具有良好的沟通能力、理解能力、应变能力

　　5.注重个人发展空间者优先考虑

　　任职资格：

　　1、年龄在22岁—40岁之间，男女不限，形象好、气质佳、沉稳、条理性强。

　　2、口齿伶俐，擅表达，擅沟通，具亲和力，普通话标准。

　　3、诚实可靠、团结上进、具团队精神具有较强的`责任心。

　　4、积极的心态——销售人员应该能够坦然的面对挫折和困难，在挫折和困难面前不是逃避退缩而是勇往直前。

　　5、我公司望诚聘思维活跃、有积极进取的精神及接受挑战的性格;对待工作有激情敢于创新，有着向高薪挑战的精神，相信没有最好，只有更好。

财务规划师的岗位职责14

　　职责：

　　1、负责公司产品的销售及推广;

　　2、开拓新市场,发展新客户,建立媒介、渠道，增加产品销售范围;

　　3、根据客户需求提供贷款方案，及时解决客户资金周转问题。

　　4、管理维护客户关系以及客户间的`长期合作计划。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历

　　2、有销售行业工作经验，业绩突出者优先;

　　3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;

　　4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;

　　5、有责任心，能承受较大的工作压力;

　　6、有团队协作精神，善于挑战，22-45周岁。

财务规划师的岗位职责15

　　职责

　　1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的`资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　招聘要求

　　1、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力;

　　2、25周岁以上，大学专科及以上学历(金融、经济、市场营销及相关专业优先);

　　3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧;

　　4、诚实守信以及良好的团队合作精神;

　　5、迎接挑战的信心和对工作的激情;

　　6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。

　　7、有高端客源优先。

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