私人银行岗位职责

时间：2023-03-11 09:35:33 岗位职责我要投稿

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私人银行岗位职责6篇

　　在现在社会，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编整理的私人银行岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

私人银行岗位职责6篇

私人银行岗位职责1

　　私人银行理财规划师宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:

　　1、了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

　　2、定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

　　3、邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

　　4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

　　5、定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

　　任职资格:

　　1.本科及以上学历,5年以上工作经验;

　　2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

　　3.清晰知道自己的.优势,并充分把优势结合到工作中;

　　4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

　　5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。

私人银行岗位职责2

　　私人银行家宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:

　　1.负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议

　　2.根据高端客户要求,为其订制私人资产配置方案并向其提供投资建议;

　　3.完成销售经理制定的`销售目标;

　　4.在完成本职工作的情况下,对团队低级员工进行辅导及帮助。

私人银行岗位职责3

　　岗位职责

　　1、负责开发拓展高净值客户资源,挖掘客户的财富管理需求,为客户制订合适的资产配置方案;

　　2、维护客户关系,及时向客户更新财富管理市场的信息,并提供专业的投资建议;

　　3、完成月度及年度对应的业绩目标;

　　4、根据一线工作了解到的客户反馈,向业务管理者提出业务流程优化等建议;

　　5、在完成本职工作的情况下,对团队初级销售进行辅导及帮助。

　　任职要求

　　1、本科或以上学历,金融、管理、市场营销类相关专业者优先,有 afp/cfp 者优先;

　　2、7 年以上高净值客户开拓与服务经验,有私人银行工作经验者优先考虑;

　　6、具有敏锐的`市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

　　7、有较强的社会关系网络和客户人脉资源,且具备开发和维护大客户经验者优先;

　　3、诚实合规,勤奋努力,目标导向,成熟稳重,具有高度的团队合作精神与工作热情;

　　4、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

私人银行岗位职责4

　　职责描述：

　　1、通过各类渠道接触并筛选客户信息，积累有效客户，尤其是高端客户，促进客户规模的增长；

　　2、通过电销、约访、客户转介绍、渠道分销等形式，向合适的`客户销售信托、有限合伙基金等形式金融产品，实现客户资产的增值，及理财目标；

　　3、组织或参与理财沙龙或讲座，宣传企业品牌和产品，积累客户同时促进成交；

　　4、为客户持续提供专业的理财规划和咨询服务，综合分析客户理财需求，实现良好的客户资源管理；

　　任职要求：

　　1、本科及以上，金融、市场营销相关专业优先，具备基金从业资格证书；

　　2、形象气质良好，有银行、基金、证券、保险等同业3年以上理财工作经验者优先；

　　3、热爱私人财富管理行业，以为高净值客户提供财富管理为职业发展规划；

　　4、良好的业务开拓和沟通理解能力，具备较强抗压能力；

　　5、为人诚信，善于总结和学习，具备良好的团队合作精神。

私人银行岗位职责5

　　1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保在城市范围内有效的执行；

　　2、协助团队成员，针对公司各类理财产品（国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，公募/私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等）进行客户陪访关单，诊断客户需求，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务；

　　3、负责带领团队开拓高端市场渠道，向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队销售业务指标；

　　4、负责管理本团队人员的.业务活动，组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作。

私人银行岗位职责6

　　私人银行总经理恒天财富北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽

　　1、负责公公司的筹建、人员招募、绩效考核、培训、日常工作辅导和监管;

　　2、根据公司的战略和销售计划,组织策划业务拓展活动和激励方案,有效促进业绩持续稳定增长;

　　3、负责带领分公司团队成员开发中高端客户,帮助客户制订资产配置方案;

　　4、负责带领团队成员为客户提供全方位财富管理服务,制定销售方案,完成销售目标。

　　任职资格:

　　1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历,

　　2、 8 年以上金融机构理财产品销售经验,5 年以上团队管理经验且业绩良好;

　　3、熟悉金融业务,信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识, 熟悉行业管理的`法律、法规和其他相关政策;

　　4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

　　5、具有优秀的组织计划及管理能力,具备较强的组织协调能力、敏锐快捷的市场洞察力和业务分析能力及风险意识,能够对市场准确的定位并有效制定战略计划;

　　具有良好的行业资源或丰富的高端客户资源者优先。

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