续保专员岗位职责

续保专员岗位职责

　　在现在的社会生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编整理的续保专员岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

续保专员岗位职责1

　　1、受理客户投、续保业务，分析客户车辆类型，结合保险产品品种向客户推荐险种，计算相关资费。

　　2、查看客户上年度的车险保单，收集客个人或企业车辆办理保险的行驶证、上年度保单、个人身份证或企业营业执照等材料的复印件办理交强险或车辆商业保险。

　　3、第一时间接听客户出险电话，为客户提供咨询服务，协助客户递交理赔资料。

　　4、提醒客户买年票，车税，年审。

　　5、联络保险到期的客户，并促成客户续保完成。

　　6、收集整理客户保险信息的'、做好统计分析记录，并定期反馈。

　　7、追踪跟进从未在公司续保的保险客户，了解续保意向。

　　8、维系好与保险公司的合作关系。

　　9、定期与财务进行相关保险业务的对账工作。

　　10、解答各项保险业务的咨询工作。

　　11、解决续保客户关于保险业务的投诉。

　　12、建议、改善续保流程促进续保业绩的达成。

续保专员岗位职责2

　　续保专员工作职责

　　1）熟悉车险条款及理赔操作实务

　　2）具备良好的沟通能力及服务意识

　　3）负责达成续保业务目标

　　4）续保总额（辆数、金额）目标、续保率目标

　　5）续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。

　　6）按要求管理客户的保险档案（包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入等......

　　7）负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务

　　8）熟悉出单系统的操作、负责代管保单

　　9）及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统，确保系统投保率与实际相符

　　10）不得向客户推荐非本店认证的保险公司，如有发现根据公司制度进行处罚。

　　续保专员工作流程

　　1）续保专员根据专营店的承保档案记录，提前2个月向保单即将到期的客户发送短信，向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。

　　2）续保专员在电话营销过程中，应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的跟踪栏内，如果商谈失败，应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。

　　3） 续保专员应协助SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。

　　4）早上8：30上班后整理当天跟踪客户资料，以及准备好报价单。

　　5）电话续保：以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现，代表本专营店保险服务中心，以回访和提醒的形式切入话题。

　　6）介绍本店保险服务中心的优势，主动要求通知传真或电子邮件形式向客户提供《车辆保险建议书》。

　　7）电话结束时，感谢客户的配合，并预约下次商谈方式和时间。

　　续保话术：

　　（一） 首次给客户打电话

　　您好，请问是XX先生吗？

　　我是XX汽贸公司续保专员xxx，您去年在我们公司买了一辆xx汽车，这部车的保险于x月x日就到到期了，请问这几天您什么时间来办理续保？ 情况一：今年的保费多少钱？

　　我们按照去年您投保的险种计算，车损险xx元；第三责任险xx元，车上人员座位险每座xx元，盗抢险xx元，不计免赔xx元，商业险保费打x折，加上交强险x元和车船税x元，共计xx元。

　　情况二：现在没空，下次再说吧

　　那我改天再跟您联系，只是近期刚好我们在做优惠活动，x号以后就截止了，不知道您有没有兴趣听一下，（如实在在忙）不好意思打扰您了，那等一下我给您发一条短信，有什么问题直接找我就可以了。下次有时间再与你联系。 情况三：我已经保了

　　我们最近刚推出了新的优惠政策，本来还想特意通知您一声的，既然您已经投保了，那我们还是希望以后能有机会跟您合作，如果您平时有用车方面的问题，比如处理违章、年审、保养、维修，也可以打电话跟我们咨询。谢谢！ 情况四：不是还有几天才到期吗？ 您也知道，保险一旦脱保了，车上路行驶就没有了保障，交强险脱保还要被交警部门双倍处罚，甚至还要扣分，因为您是德远的客户，我们针对即将到期的'客户都会做一个提醒，如果您最近这段时间有空，建议您办理一下，而且我们还刚刚推出一个新的优惠政策，本月续保的客户还可以免费获得价值一百元的加油卡，时间只截止到xx日，要是错过了时间就有点可惜了。

　　（二） 非首次给客户打电话

　　您好，x先生，我是4S店的续保专员XX，之前有跟您联系过，您还记得吧？您的车险就快到期了，您看这两天可以过来办理续保吗？ 请记得带上身份证/组织机构代码证复印件和行驶证就可以了。

　　异议处理：

　　我有朋友在保险公司，找他买保险就可以了。

　　您朋友虽然在保险公司，我相信您的朋友会为你推荐的方案是他们公司最优惠的，如果他们公司没有优惠的，他也无法提供给你，但是，他能够提供给你的，我们都能够提供，因为我们和怀化各大保险公司都有长期的合作协议，买保险就是买的一张纸，买的一份保障，主要的还是要看售后服务和理赔服务，现在保险行业的流失率相当普遍的，万一一年内他不做了，你有什么事找谁去啊？我们是4S店，你又是我们的客户，我们售后服务是一条龙服务，如果发生意外，我们会有专人在第一时间协同我。

续保专员岗位职责3

　　1、保险产品销售

　　给客户积极讲解和推荐保险产品以实现销售指标

　　根据客户的个性需求提供恰当的信息和报价

　　定期对保险产品加深认识，增强熟悉程度

　　根据政府法律，执行完整的'保险流程

　　2、保险流程

　　执行高效和方便的客户申请流程

　　收取保险费并讲解保险政策

　　根据需要确保提供准确的保险手续文件

　　3、续保

　　定期分析客户数据库并确定潜在的续保客户

　　积极寻找和联系潜在续保客户

续保专员岗位职责4

　　一、汽车综合金融岗简介:

　　中国人寿1949年成立,世界500强副部级央企,20xx年收购广发银行,设立汽车综合金融岗。

　　二、岗位职责:

　　为公司VIP老提供两方面的`售后综合金融服务。

　　1.负责公司老客户车险续保:联系客户提醒车险到期时间、核算报价、活动通知、办理车险等车险服务;

　　2.为公司车险老客户提供国寿广发车主信用卡增值金融服务(国寿广发车主信用卡可为车主客户提供加油返现、道路救援、免费送油送电维修、免费100公里拖车)等综合金融服务;

　　三、任职要求:

　　1.汽车相关专业优先录用;

　　2.年龄20-45周岁之间;

　　3.大专及以上学历;

　　4.性格开朗,自信,具备良好的表达能力和沟通技巧,普通话标准;

　　5.身体健康,品行端正,思想成熟,有服务意识,有较强的工作责任心及事业心,具备良好的自我能力,善于挑战,有团队合作精神;

续保专员岗位职责5

　　1、认真完成公司下达的新车保险目标任务；

　　2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容，清楚电脑出单操作规程，工作认真、细致；

　　3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；

　　4、对超权限业务，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的问题，及时向本部门领导汇报；

　　5、耐心对客户提出的'有关业务咨询进行解答；

　　6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项；

　　7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

　　8、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

　　9、参加业务学习不断提高业务素养；

　　10、完成领导交办的其他工作。

续保专员岗位职责6

　　1、负责大客户和区域客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务;

　　2、负责客户保险资料的整理和归档;

　　3、维护好客户与保险公司的良好合作关系;

　　4、调查投保客户的'状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格;

　　5、负责新保与续保的出单与报价;

　　6、熟悉公司产品，能熟练的制作计划书。

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