理财专员岗位职责

时间：2023-03-23 12:33:55 岗位职责我要投稿

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理财专员岗位职责

　　在日常生活和工作中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编为大家整理的理财专员岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

理财专员岗位职责

理财专员岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、协助分公司零售负责人开拓和维护私人银行高净值客户群;

　　2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

　　3、向客户推介私募基金等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

　　4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询服务。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历(有相关工作经验者可适当放宽);

　　2、2年以上银行理财或三方财富管理经验;

　　3、具有较强的'市场敏感度、优秀的业务拓展能力和沟通能力,以及较强的执行力;

　　4、工作积极主动、责任心和抗压能力强;

　　5、有基金从业资格优先;

　　6、有良好的职业操守,无不良工作记录。

理财专员岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、辅导银行理财经理,帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

　　2、进行现场销售面谈,为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

　　3、协助银行举办各种理财活动;

　　4、银行网点培训工作。

　　岗位要求：

　　1、全日制大专或以上学历;

　　2、三年以上金融/保险(个人营销)从业经验者优先;

　　3、身体健康、相貌品行端正,年龄25—30周岁;

　　4、具较强学习能力;

　　5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。

理财专员岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责园区孵化器招商、招租、引进项目入驻，根据公司整体目标，制定招商计划，并按进度推进落实，为业绩目标负责；

　　2、负责组织举办各类针对入孵企业、创业企业的培训活动；

　　3、协助孵化器内外部活动资源的对接和维护，负责活动文案的构思和撰写；

　　4、协助活动的'策划、推广和执行；

　　5、负责解读政府各类扶持政策、资质评定政策、产业政策等各种政府信息，协助入驻企业申请并落实各种优惠和扶持政策；

　　6、负责园区孵化器知识产权管理、人才服务管理工作；

　　7、上级领导交办的其他相关工作。

　　任职要求：

　　1、全日制本科及以上学历，汽车类、市场营销类、中文类、新闻类、外语类、经济类专业；

　　2、3年及以上园区招商相关岗位工作经验，具有一定行业资源经验尤佳；

　　3、对孵化器或众创空间有一定认识，有孵化器、众创空间工作经验者优先；

　　4、具有较强的语言沟通表达能力，文字书写能力，熟练使用办公软件；

　　5、性格外向，形象佳，有较强组织能力，优秀的沟通技巧及谈判能力；

　　6、良好的英语沟通能力。

理财专员岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、主动开发与各类资金供应机构的联络联系;

　　2、投资事项的方案准备、沟通、谈判工作;

　　3、联络联系客户与合作合伴;

　　4、对投资项目进行跟踪、反馈。

　　岗位要求:

　　1、热爱投融资行业,有决心与勇气在这一领域中有所成就;

　　2、有较强的沟通、协调与渠道开拓能力;

　　3、有一定融资渠道和人际关系;

　　4、有较强的.谈判技能,具备良好的沟通能力。

　　5、具有人力资源、金融,策划、管理、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

　　6、人要有梦想万一成功了呢?只要努力好的平台很重要!!!!!

理财专员岗位职责5

　　工作职责:

　　1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

　　2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

　　任职要求:

　　1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

　　2、大量高净值客户资源;

　　3、有基金资格证书者优先。

理财专员岗位职责6

　　岗位职责：

　　(1)负责渠道分支机构的.开拓、维护与服务工作;

　　(2)向渠道提供投资建议与市场咨询;

　　(3)对渠道各类营销推广活动进行支持;

　　(4)对渠道进行产品知识、销售政策、工作流程等培训。

　　任职资格：

　　(1)金融、财经、市场营销类专业本科及以上学历;

　　(2)2年以上渠道经理相关工作经验;

　　(3)熟悉基金各代销渠道的特点和客户群,有能力针对产品特点选择渠道并开展营销;

　　(4)具备良好的个人素质和市场反应速度,能够承受业绩压力;

　　(5)能胜任公开演讲和培训工作。

理财专员岗位职责7

　　岗位职责：

　　1．针对中国汽车市场，收集和了解客户需求，进行市场调研与分析，研究同行、业界发展状况、内部消费环境、消费者及用户，定期进行市场预测及情报分析，掌握潜在/实际客户及竞争对手的动向。

　　2．了解国六排放标准及国家大气污染防治法和打赢蓝天保卫战的相关信息和政策

　　3．负责协助新产品开发，监督实施新产品开发进度，完成年度新产品指标。

　　4．负责反馈客户信息，监督质量改进活动，参与产品质量策划和产品评审工作。

　　5．根据市场战略，制定公司的.市场工作计划，提出市场推广、品牌、公关、活动等方面的具体方向和实施方案。

　　6．了解产品的实际特性和成本，按照公司流程，完成营业计划目标。

　　7．负责组织实施建立完善的事业部工作流程以及制度规范，建立完善营销信息系统，为本部门和其他部门提供信息决策支持。

　　8．了解国六排放限值、低温尾气净化、尾气热量回收等技术

　　9．熟悉零排系统、进气净化、臭氧脱硝等系统

　　10．与客户建立良好的关系。

　　11．负责海内外客户的管理，维护并开发海外客户。

　　12．负责制定公司的销售方案和发展方向。

　　13．负责国内外展会前的策划和布置、撤展等。

　　14．事业部经理带领和督促事业工作。

　　任职资格：

　　1．本科以上学历，30—45岁

　　2．整车厂或一级供应商开发采购、销售工作经历者优先；

　　3．事业部经理需5年以上相关工作经历；

　　4．市场营销等相关专业者优先。

　　5．熟悉汽车产品及相应的法律、法规，具有对外交流、经营的能力优先。

　　6．工作态度认真负责，有条理性，具备良好的团队意识和自我管理能力。

　　7．形象气质佳，亲和力强，有责任心，具有良好的语言表达能力，积极进取者优先。

理财专员岗位职责8

　　岗位职责:

　　1、负责公司产品的销售及推广;

　　2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

　　3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

　　4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历;

　　2、1-2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;

　　3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

　　4、具备一定的`市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

　　5、有责任心,能承受较大的工作压力;

　　6、有团队协作精神,善于挑战。

　　7、经济学、金融学、会计学类专业者优先

理财专员岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、根据公司下发的客户自助注册的名单进行拨打。

　　2、对已在公司投资过的客户进行维护。

　　3、完成公司既定的.基础业务指标。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历接受实习应届生;

　　2、普通话标准,沟通表达能力佳;

　　3、熟练操作办公软件,网络交流工具;

　　4、良好的执行力和团队合作精神;

　　5、有销售经验者或销售欲望强者优先。

理财专员岗位职责10

　　【岗位职责】

　　1、用现有的资源渠道或开发新渠道，挖掘客户资源；

　　2、开发维护高净值客户群体，并持续跟进；

　　3、根据客户投资偏好，推荐适合的`私募基金产品。

　　【任职要求】

　　1、对金融行业感兴趣，专业不限，金融、经济、营销等相关专业优先；

　　2、做事有激情，自信、认真负责、自律性强、有团队合作精神和执行力；

　　3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；

　　4、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；

　　加分项：从事过市场、渠道、金融、私募行业者，或具有理财产品/基金产品销售经验。

　　【公司福利】

　　1、早九晚六，上五休二，享受年假、法定国假等各种假期；

　　2、工作环境舒适，我们拥有茶道电影院高尔夫球场咖啡办公文化；

　　3、五险一金，入职后公司会举行纳新活动，茶点共享；

　　4、公司提供带薪培训，晋升通道透明。

理财专员岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

　　3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

　　4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

　　5、负责公关活动的组织、策划和执行;

　　6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

　　3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

　　4、具有有一定的`理财客户的开发与服务的经验;

　　5、具有良好的公关策划与实施能力;

　　6、具有良好的书面表达能力;

　　7、具备一定的开发资金端市场的能力。

理财专员岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、出席公司举办的早、夕会议,及时更新资本市场环球资讯;

　　2、按时参加深圳公司组织的专业培训,提升顾问综合能力;香港康宏向新人提供为期一周的香港总部培训机会;

　　3、参与培训部的专题研讨,深入了解不同市场、行业情况,增进市场知识;

　　4、了解不同金融机构的'业务和产品,提高自身业务能力;

　　5、为客户提供一对一的私人理财服务,对客户的理财需求做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案,实现资产增值;

　　6、处理客户咨询、建议及投诉,维护客户关系,管理客户资料;

　　7、学习如何针对不同的客户需求,做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案,并通过公司考核;

　　8、公司鼓励顾问开展个人业务,培养建立个人团队,通过专业化的管理及培训达成团队目标。

　　任职要求:

　　1、金融、经济、工商管理等相关专业,本科或以上学历;

　　2、热爱金融行业,致力于金融理财行业长远发展;

　　3、有独立的思考判断能力和较强的团队合作意识;

　　4、具有良好的沟通能力、抗压能力及公开演说能力;

　　5、为人正直诚信,具备良好的专业知识背景和个人职业形象,有亲和力,客户沟通能力,关系管理能力;

　　6、拥有团队管理及专业培训经验者优先;

　　7、拥有afp/cfp、证券、、期货、保险、理财规划等金融资格证书者优先;

　　8、拥有国内外知名金融机构或相关岗位经验者优先。

理财专员岗位职责13

　　职责描述:

　　1、负责公司产品的销售以及售后服务工作,完成各项销售指标;

　　2、参与销售活动的策划和执行,提高产品品牌力;

　　3、维护已有客户关系,并不断拓展新客户,开拓新市场;

　　4、掌握行业信息以及竞品的市场信息,为公司的发展提供建设性建议。

　　5、完成上级领导布置的其它工作。

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历,市场营销等相关专业,形象气质佳;

　　2、1年以上某行业销售经验;

　　3、具有亲和力、较强的'人际沟通协调能力和团队合作精神

　　4、能吃苦耐劳,有上进心,抗压能力强,能承受较大的工作压力;

理财专员岗位职责14

　　理财运营专员岗位职责

　　岗位职责：

　　1、负责所属客户包内客户的日常基础性维护服务；

　　2、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作；

　　3、完成营业部交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、熟悉各类金融产品，通过证券投资分析考试；

　　2、服务意识强，做事认真细致，有较好的口头、文字表达能力；

　　3、具有良好的职业道德，较强的沟通能力和风险防范意识，富有团队合作精神；

　　4、年龄35周岁以下，全日制本科及以上学历，财经、管理类及相近专业人员优先。

　　理财经理岗位职责

　　职位描述

　　招聘要求：

　　1、全日制本科及以上学历，金融、经管类相关专业，年龄在35周岁以下；

　　2、金融/销售/客服从业经验1年及以上，服务营销能力强，熟练使用电脑及办公软件，良好的语言表达能力，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；

　　3、善于维护与拓展财富客户，有专业的`资产配置能力，可根据客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案；

　　4、行为举止得体大方，亲和力强；有服务意识和销售特质，责任心强，积极认真，抗压力强；思维敏捷，沟通有说服力，目标导向；纪律及合规意识强；

　　应聘条件：

　　1、全日制本科及以上学历，金融类相关专业优先；

　　2、三年以上金融领域从业经验或两年以上金融、保险销售工作经验；

　　3、熟练掌握银行、保险等投资理财知识，熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划，持相关证照者优先；

　　4、具有良好的逻辑思维和研究分析能力，沟通协调能力，语言表达和文字运用能力；

　　5、遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无不良纪录。

理财专员岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、负责门店自动补货参数分析，放值；

　　2、了解自动补货重要参数的整理及维护；

　　3、制作自动补货业务相关日常报表以及配合主管完成不定期的.数据分析。

　　任职要求：

　　1、供应链、物流等相关专业，大专及以上学历；

　　2、Excel运用熟练，对函数、数据透视等有丰富的实操经验；

　　3、有较强的数据分析能力；

　　4、有责任心，工作认真负责，及时反馈、沟通；

　　5、具有良好的团队精神与服务意识。

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