证券公司客户经理岗位职责

时间：2023-03-24 17:55:49 岗位职责我要投稿

证券公司客户经理岗位职责

　　在现在的社会生活中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编为大家整理的证券公司客户经理岗位职责，希望能够帮助到大家。

证券公司客户经理岗位职责

证券公司客户经理岗位职责1

　　1、负责所在区域潜在大客户开发和维护，定期走访，提供服务咨询，完成营销团队的潜在大客户开发任务；

　　2、在巩固现有客户的前提下，对现有客户进行深度开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的.忠诚度，培植新的大客户；

　　3、向客户提供专业的产品介绍和多元化的金融服务；

　　4、收集、整理各种市场信息、客户信息，并及时汇报；

　　5、做好客户的开发及后期维护工作，完成公司下达的各项指标；

　　6、维护所在渠道协作关系及开发拓展新的合作渠道。

证券公司客户经理岗位职责2

　　1、发展新客户，销售公司发行或代销的证券产品；

　　2、建立和维护公司证券产品的.销售渠道；

　　3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务；

　　5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展；

　　6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

证券公司客户经理岗位职责3

　　1、利用公司提供的渠道、资源发展新客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况；

　　2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

　　3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定；

　　4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；

　　5、向客户传递由公司统一提供的.证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；

　　6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事的其他活动。

证券公司客户经理岗位职责4

　　1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的.证券咨询服务；

　　2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；

　　3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；

　　4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务；

　　5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报；

　　6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求。

证券公司客户经理岗位职责5

　　1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

　　2、根据营业部提供的.客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩；

　　3、做好现有渠道及客户的日常维护工作；

　　4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务；

　　5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。

证券公司客户经理岗位职责6

　　1、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的'销售、营销工作。

　　2、熟练掌握金融行业相关法规及相关知识，能做到有效沟通；

　　3、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

　　4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；

　　5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。

证券公司客户经理岗位职责7

　　1、负责所分配营销渠道的'各项业务拓展和关系维护工作；

　　2、负责所分配营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作；

　　3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作；

　　4、完成公司各项理财产品销售推广工作。

证券公司客户经理岗位职责8

　　1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责为客户提供金融理财的'合理化建议，为客户实现资产保值增值；

　　5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；

　　6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；

　　7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；

　　8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。

【证券公司客户经理岗位职责】相关文章：

证券公司客户经理岗位职责(12篇)06-21