基金运营岗位职责

时间：2023-04-26 10:15:31 惠嘉岗位职责我要投稿

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基金运营岗位职责（通用15篇）

　　在充满活力，日益开放的今天，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编帮大家整理的基金运营岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

基金运营岗位职责（通用15篇）

　　基金运营岗位职责 1

　　职责描述:

　　1、负责管理公司登记,产品备案,更新、变更及基金信息披露、维护工作;

　　2、基金各项数据统计工作,基金存续期相关确认文件的制作、下发,定期编制基金信息披露报告等;

　　3、与投资部协同处理好协议签署、划款等投资事宜

　　4、参与对已投资公司进行投后管理、服务工作。

　　5、负责完成基金发起设立和运营管理过程中的具体事务。

　　任职要求:

　　1、本科学历及以上,金融、经济、法律等相关专业,法律专业优先;

　　2、已通过基金从业资格考试者优先考虑;

　　3、五年以上券商、公募、私募基金、银行、信托、期货等金融机构相关从业经验;

　　4、具备私募基金、资管产品、风险管理等金融产品相关知识,有良好的'风控意识;

　　5、熟悉掌握office办公软件;

　　6、具备良好的沟通能力和团队合作意识;

　　7、沟通能力与执行力突出; 具有较强的责任心及抗压能力。

　　基金运营岗位职责 2

　　岗位职责:

　　1、负责pe、vc基金、fof、mom产品、其他创新产品的运营管理;

　　2、负责公司产品上线、策划、内容编辑、专题设计等日常维护运营管理工作,对接并更新产品信息,了解销售端的需求并及时给予解决方案;

　　3、与相关部门进行沟通,确定产品属性以及风控相关合规性文件等资料,确定产品定位,完善后期运营管理;

　　3、落实基金产品的备案及相关文书材料的准备,及时通报最新资讯;

　　5、负责协调与银行、券商等第三方机构及公司各部门的对接和沟通工作;

　　6、及时补充产品资料,完善最新信息;根据应急需要,随时调整运营数据;

　　7、完成上级领导临时交办的工作。

　　任职要求:

　　1、28岁以上,金融、会计、管理或经济类专业背景,本科以上学历,硕士优先。有证券从业资格、基金从业资格者优先;

　　2、熟练使用excel、visio,熟悉pe或地产基金运营流程,了解pe或地产基金运营的'风险点,有证券从业资格、基金从业资格者优先;

　　3、五年以上金融背景,三年以上基金运营相关工作经验,包括:券商、投行、商业银行、信托、基金、金融投资机构,有股权基金工作经验者优先;

　　4、有券商、基金公司ta/fa/cc操作经验,或托管银行估值清算工作经验者优先;

　　5、思维清晰、逻辑严密,工作认真、严谨,有较强的风险管理意识;执行力强,具有良好的团队合作精神,工作主动积极,能承受较大的工作压力。

　　基金运营岗位职责 3

　　岗位描述:

　　1、集团层面新设基金的工商注册、中基协的登记备案;

　　2、集团基金业务整体情况的数据统计分析;

　　3、集团基金业务整体情况的信息披露,主要包括:基金简报、基金定期报告、重大事项报告、基金估值专项报告、基金清算专项报告和基金年度运营报告等;

　　4、集团基金业务的资料及档案管理;

　　5、基金运营过程风控与检查;

　　6、中基协及各基金管理机构日常关系维护及沟通,监督指导集团下属基金及管理公司在中基协的登记备案工作;

　　7、erp系统中基金数据的'维护与管理;

　　任职要求:

　　1、具有3年以上pevc、信托及相关从业经验,熟悉熟悉私募股权投资基金运作流程;

　　2、教育背景: 具有全日制重点大学(211/985)硕士以上学历,金融、经济、财务管理、法律、投资类等相关专业毕业 ;

　　3、了解私募股权投资基金行业政策法规,对行业发展趋势有深入见解;

　　4、熟悉私募股权投资基金运作流程;

　　5、做事客观、严谨负责、踏实稳健,具有很强的人际沟通、协调、组织能力以及高度的团队精神。

　　基金运营岗位职责 4

　　岗位职责:

　　1、了解所有基金已投项目的动态;

　　2、配合投后经理代表基金参与已投项目的.董事会、股东会的重大决策;

　　3、协助已投企业进行后续轮次的融资、收并购、ipo等工作;

　　4、协助基金运营部门进行基金业绩披露事项;

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,财经、投资、法律、管理等相关专业;

　　2、一年以上投资机构、会计师事务所、律师事务所、管理咨询相关行业工作经验;

　　3、对股权投资有所理解,熟悉股权投资运作流程,有投资项目操作经验优先;

　　4、热爱投资行业,乐观积极、踏实勤奋、为人正直,具备良好的沟通能力和团队协作能力;

　　5、能够适应频繁出差,能够承受较高强度的工作。

　　基金运营岗位职责 5

　　主要职责:

　　1、负责每日基金产品交易数据以及基金净值的核对、现金流水对账等日常工作;

　　2、与基金托管核对并追踪投资交易系统和估值系统之间的`差异;

　　3、协助做基金年度审计工作;

　　4、编制监管部门要求的定期和不定期的基金报表和报告;

　　5、整理、提交业务需求,负责相关业务系统测试,编制测试报告;

　　6、对交易数据进行采集爬取、解析提取、清洗入库等数据生产工作;进行分类、抽取、数据清洗、存储结构等优化工作。

　　岗位要求:

　　1、本科 211/985 及以上学历, 英语能力良好,可以用英语流利的沟通;

　　2、熟悉vba 以及一些复杂的excel 等数据处理能力;

　　3、有一定的财务或者数据处理,核算运营经验,独立完成日常部署更新等;

　　4、优秀的学习能力,良好沟通能力和理解能力,富有钻研精神;

　　5、责任心强烈,良好的主动意识。

　　基金运营岗位职责 6

　　岗位职责：

　　1、挖掘优质投资项目，尽职调查和论证筛选工作，进行投资可行性分析，并提出介入方案；

　　2、负责组织与目标客户的商务谈判、签约；

　　3、分析经济形势，负责投资项目的拓展、市场调研、数据收集和可行性分析；

　　4、参与投资项目的立项、运作、签约、组织实施等，客观分析投资的风险，确保投资的`回报率和安全可靠性；

　　5、负责被公司拟上市方案设计、资产重组、并购、海外上市等具体投资事宜；

　　6、为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案；

　　7、负责已完成投资项目的后续监控、评估、管理，能够配合公司提供增值服务。

　　职位要求：

　　1、20-30岁左右，大专及以上学历，金融、财务、经济、投资等相关专业；

　　2、具有1年以上pe、投行、基金公司等相关产业的从业经验，熟悉投融资管理流程。有私募股权投资基金成功运作经验，有成功运作过a股、h股上市经历者优先；

　　3、具备良好的行业渠道及人脉关系，对直接投资、资本运作拥有丰富的社会资源；

　　4、精于市场分析，熟悉相关政策法规；良好的沟通、表达、交流能力，团队合作精神及敬业精神；

　　5、良好的文字写作能力和项目策划能力。

　　工作时间：朝九晚六，做五休二

　　基金运营岗位职责 7

　　岗位职责:

　　1、分析基金行业状况及趋势,对集团公司母基金业务发展方向提出方案;

　　2、负责确定公司产业及母基金募集策略与合作渠道的选择;

　　3、对相关行业的盈利模式、政策导向和投资趋势有深刻理解,洞察潜在投资机遇;

　　4、负责领导投资团队,整合各方面资源,广泛拓展渠道获得高质量的投资项目信息资源;

　　5、参与项目的投后管理,降低投资风险,分析投资组合运作情况,提高资本回报率;

　　任职资格:

　　1、金融、经济、财务、法律等本科以上学历;发起过不少于30亿规模的母基金或并购基金;

　　2、15年以上知名投行、证券、私募股权基金管理企业相关岗位工作经历;

　　3、具有广泛的'优质项目来源渠道与高质量的个人、机构、财团等lp人脉资源;

　　4、优秀的社会活动能力和协调能力,具备广泛的业内及社会各界人脉资源;

　　5、对宏观经济形势及行业发展趋势有深刻的洞察和见解;

　　6、具有较强的团队领导和沟通协调能力,擅长与投资机构及政府部门沟通交流;

　　7、具有出色的定量、概念性分析、营销推介和谈判能力。

　　基金运营岗位职责 8

　　1.从事相关股票期货交易三年以上，并且有大资金交易经验。

　　2..熟悉股票市场交易规则，对大宗代持定增上市公司卖方媒体产业链生态；价值管理意识。

　　3.熟读股票交易经典书籍；有明确的交易策略及交易决策依据，对影响市场的`相关信息有提炼能力，能抓住市场主要矛盾，并能深入解读。

　　4.有深厚的基本面宏观分析功底及市场政策解读能力，能对监管机构出台的各项规则对市场的影响有明确的判断。

　　5.熟悉期权衍生品交易策略。

　　基金运营岗位职责 9

　　岗位职责:

　　1.依据资源渠道和产品按要求开发客户

　　2.与客户沟通,了解其财务方面问题以及理财方面需求

　　3.根据客户资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐适合的理财产品

　　4.维护客户关系,报告理财产品收益情况,向客户介绍新的金融服务、产品及市场动向

　　任职要求:

　　1.25-35岁之间,金融相关专业,本科以上,有销售经验优先

　　2.对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力

　　3.性格开朗,有上进心,学习能力强,充满激情,具有团队精神

　　4.具有扎实的.经济、金融、投资等领域的相关理论知识,愿意挑战高薪.

　　基金运营岗位职责 10

　　岗位职责：

　　1、负责制定私募基金运营工作规划和业务管理流程

　　2、负责私募基金日常交易处理和内外部业务衔接顺畅

　　3、根据公司业务需要组织业务系统建设、需求及测试工作，确保业务系统正常运行

　　4、负责私募运营工作的合法合规性，确保私募运营工作符合内控和监管规定

　　5、其他相关事务

　　任职要求：

　　1、5年以上相关经验，财务、金融类相关专业本科以上学历

　　2、做事认真负责严谨，工作态度积极主动，抗压力强

　　3、有良好的.学习能力和较强的沟通协调能力，具备团队管理经验

　　4、具有基金从业资格或证券基金从业资格

　　基金运营岗位职责 11

　　1、协助高级及资深销售人员在中国大陆执行业务发展计划并推动产品销售策略。

　　2、维护客户关系,并拓展在中国大陆的银行,券商,第三方财富公司等的新业务。

　　3、开发新的跨境产品和投资机会。

　　4、定期为中国大陆境内的`目标客户和存续客户提供常规的市场分析、销售培训和产品推广活动。

　　5、制定并完成有关的销售目标

　　基金运营岗位职责 12

　　职责描述：

　　1、协助债券投资经理制定投资策略，构建投资组合，通过市场分析、品种选择把握投资机会；

　　2、协助投资经理对重点投资品种进行实地调研和动态跟踪；

　　3、协助投资经理完成研究分析工作，并在投资经理的授权范围内进行投资；

　　4、独立管理部分投资帐户。

　　任职要求：

　　1、全日制硕士经济、金融相关专业，2-5年债券研究或交易工作经验，有协助管理帐户经验优先；

　　2、热爱投资研究工作，熟悉金融市场运作特点，具有较强的研究分析能力、优秀的资金管理能力；

　　3、具备较强的抗压能力、敏锐的'判断力和良好的沟通协调能力、风险控制意识，能对自己的投资行为负责。

　　基金运营岗位职责 13

　　1、根据公司的'理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;

　　2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;

　　3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力;

　　4、协助公司定期举办金融类相关活动。

　　基金运营岗位职责 14

　　职责描述：

　　1、负责基金新产品的市场需求调研，包括产品定位、费率结构、投资风格等；

　　2、负责基金产品的方案设计、产品制定、产品设立及引进，拟定产品整体规划和设计要求，撰写各类分析报告及实施方案；

　　3、对市场上各类基金产品进行分析与跟踪，根据客户及市场需求，结合项目实际情况，设计有竞争优势的基金产品；

　　4、负责私募产品发行前的研究分析、包装、策划及文案，项目计划书、招募说明书、合伙协议等文书的撰写；

　　5、支持私募产品的`销售，制作销售工具包，开展相关产品培训、销售培训及协助产品推介工作；

　　6、熟悉影视产品类私募基金优先考虑。

　　任职要求：

　　1、金融、经济、投资、法律等相关专业本科以上学历；

　　2、3年以上金融产品研发工作经验；

　　3、具有一定的宏观经济理论水平，掌握基金产品开发及市场营销业务知识；

　　4、具有基金产品相关法律及财务知识；

　　5、熟悉资本市场运作模式、流程、金融行业服务规范以及各种金融工具的特性；

　　6、有良好的数理分析能力、开拓创新能力以及良好的沟通、协调能力。

　　基金运营岗位职责 15

　　职责描述：

　　1、参与公司房地产投资策略的研究与制定，并组织落实；

　　2、负责地产方向投资项目挖掘，把握及判断相关产业投资机会与风险；

　　3、负责地产投资基金相关工作，包括交易结构设计资等工作；

　　4、组织本机构完成项目前期调研，以及项目相关的法律风险控制、监督及合规性审查；

　　5、负责项目投资可行性报告，起草相关合同文本，负责项目过程管理，协调相关部门配合衔接，并积极进行流程优化；

　　6、设计投后管理及退出执行方案，发挥专业及资源优势，为投资项目提供增值服务，对接和协调各方资源实现项目价值提升和目标退出。

　　任职要求：

　　1、全日制本科及以上学历，5年以上相关工作经历；

　　2、对地产方向项目精通，并擅长地产方向的投资管理，在该投资方向有成功的`项目案例；

　　3、沟通能力强，具亲和力，理解和判断力强，思维敏捷，富有激情。

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