财经岗位职责

时间：2023-03-28 09:44:35 岗位职责我要投稿

财经岗位职责

　　在社会一步步向前发展的今天，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编为大家整理的财经岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财经岗位职责

财经岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、负责所属客户包内客户的日常基础性维护服务;

　　2、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作;

　　3、完成营业部交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、熟悉各类金融产品,通过证券投资分析考试;

　　2、服务意识强,做事认真细致,有较好的口头、文字表达能力;

　　3、具有良好的`职业道德,较强的沟通能力和风险防范意识,富有团队合作精神;

　　4、年龄35周岁以下,全日制本科及以上学历,财经、管理类及相近专业人员优先。

财经岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的'理财服务;

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

　　3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

　　4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

　　5、负责公关活动的组织、策划和执行;

　　6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

　　3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

　　4、具有有一定的客户服务经验;

　　5、具有良好的公关策划与实施能力;

　　6、具有良好的书面表达能力。

财经岗位职责3

　　职责描述:

　　1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2.通过各类渠道筛选有效客户,及时进行维护;

　　3.通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　任职要求:

　　1.金融、经济或市场营销等相关专业,有金融、银行、保险、市场营销等两年以上从业经验者优先;

　　2.拥有较强的`客户服务意识以及自我激励能力;

　　3.热爱财富管理行业,喜欢挑战,富有工作热情; 4.有证券、期货、基金、银行等从业资格者优先。

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