股权岗位职责

时间：2023-08-08 10:15:37 王娟岗位职责我要投稿

股权岗位职责（通用23篇）

　　在日新月异的现代社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编整理的股权岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

股权岗位职责（通用23篇）

　　股权岗位职责 1

　　1、根据公司的理财产品，制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标；

　　2、协助公司定期举办金融类相关活动；

　　3、负责客户的开发和维护；达成基金销售业绩；

　　4、制定工作计划并快速推进；

　　5、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务；

　　6、负责公司的基金产品的推广；

　　7、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议；

　　8、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据；

　　9、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩；

　　10、负责投资者与销售渠道的'建立与沟通；负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质的服务。

　　股权岗位职责 2

　　1、根据公司产品特点，向客户提供专业的产品和渠道。

　　2、根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料

　　3、根据客户的需求，帮助客户指定资产配置方案，提供专业的理财建议咨询与服务，相关项目分析及投资管理。

　　4、及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系

　　5、完成上级领导指定的销售目标，且按时保质的'完成销售报告

　　6、根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发、主动、积极得为客户提供各类金融产品

　　股权岗位职责 3

　　完成集团业务战略目标;

　　全面把控投资项目所在行业的特点、风险、退出渠道;

　　把控项目尽调、商业谈判、商业模式设计、优化升级等项目前期工作;

　　全称把控投资项目的立项、初审、内审、终审;

　　指导及完善投资项目交易结构设计;

　　协助完成对所投项目进行联营推广及投后管理工作;

　　团队建设及日常管理工作。

　　股权岗位职责 4

　　1、对100万以上高净值客户进行理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案和投资建议；

　　2、通过各类渠道，接触并筛选100万以上，高净值有效信托理财投资客户；

　　3、为客户提供专业化金融信托理财服务，负责宣传和销售公司各类信托理财产品。

　　4、负责新客户开拓、合同签订、打款、服务和与客户建立长期良好共赢关系。

　　5、建立大客户资源库，二次开发持续跟进和为客户不断提供专业化的理财咨询和服务。

　　股权岗位职责 5

　　负责主导投资项目的前期市场调研、行业分析、明确合作企业的需求;

　　带领团队对拟投资项目初步实地调查，撰写尽调报告及框架协议等相关文件;

　　主导项目投资、股权比例等谈判，商业模式的设计，协议拟定及签署等;

　　完成项目的'路演方案设计及相关培训工作;

　　直接或间接管理投资项目，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议，协助项目快速落地;

　　协助投资项目进行投后的监督、管理、项目孵化管理;

　　协助投资项目进行上市前，上市后退出等工作;

　　股权岗位职责 6

　　1、负责私募股权基金的全面管理工作，包括基金募、投、管、退各环节；

　　2、熟悉私募行业法律法规及监管政策；熟悉并关注医疗、教育、科技等行业领域，参与公司发展战略制定；

　　3、负责项目开发及项目储备，组织团队开展国内外项目的探寻、筛选、前期评估分析；参与项目投资决策、风险管理等；组织开展投后管理工作。

　　股权岗位职责 7

　　1、根据公司战略统筹，专注b2b公司业务发展需求，筹划实施债权、股权、证券融资；

　　2、积极维护各筹融资渠道关系，开拓并不断完善外部筹融资渠道，满足业务部门需求；

　　3、筹划实施创新型融资模式，私募股权基金的产品方案的对接与设计；

　　4、负责公司与银行、券商、信托、基金等金融机构或高净值个人的资金对接业务，负责拟定、确认融资方案和股权交易结构，达成融资事宜；

　　5、保持与各金融机构的`良好协调关系，参与公司后期资本运作等相关工作；

　　6、对接国内外一流私募机构及专业的基金管理人，筛选优质的b2b合作项目，设计产品结构；

　　7、负责b2b股权融资商业计划书、负责项目路演及推荐。

　　8、完成数轮pe的募集，完成核心客户资产包配置。

　　股权岗位职责 8

　　1.负责公司各类证照、年检的办理及相关的后续服务;

　　2.负责申请材料的收集、整理和归档;

　　3.协助股权架构搭建;

　　4.完成部门交办的`工作;

　　股权岗位职责 9

　　1、泛娱乐领域经济研究，各个细分行业的行研写报告，国家政策、行业法律、行政法规深度研究，为公司投资业务提供数据和研究支持。

　　2、分析整理新三板挂牌文娱影视企业经营状况和发展动态及金融需求，并形成专项行业分析报告；

　　3、配合董事长和总裁制定投资战略，分解战略目标，指导配合投资业务部的案例工作；

　　4、配合股权投资团队做项目的`洽谈，配合尽职调查工作；

　　5、协助投后部门做好投资管理工作，以及项目退出交易设计、文件、跟踪等工作。

　　股权岗位职责 10

　　1、协助团队开展投行项目承揽承做相关工作，能独立承担项目现场负责人等工作职责;

　　2、能与客户、会计事务所、律师事务所顺畅沟通，完成相关项目工作;

　　3、能与团队有效合作，完成团队的目标;

　　股权岗位职责 11

　　1、开展房地产股权融资相关业务，参与公司股权融资融及项目投资并购等工作：

　　（1）负责公司融资业务、配合股东整体融资，完成股权投资项目的.盈利测算、成本分析等工作；

　　（2）根据公司业务发展战略设计股权融资方案，包括交易结构设计、税务筹划等相关内容，并参与各项谈判，督促项目执行；

　　协助投资者完成相关尽调、审批、放款和投后管理等工作，指导项目子公司协助完成相关融资工作。

　　（3）收集市场信息、相关业务尽调、相关政策跟踪及研究，并及时了解相关法律法规、经济政策、行业信息。

　　2、开展与相关合作伙伴的业务对接与谈判：

　　（1）负责开拓金融市场、建立多元化企业融资渠道，与相关合作机构、评估机构、评级机构等公司深度联系，促进融资业务进展；

　　（2）拓展金融、房地产、商业零售、医疗等领域的战略合作伙伴，形成积极有效的业务渠道；

　　（3）参与投资者的沟通和谈判，为拓宽融资条件、降低融资成本提供解决方案和技术支持。

　　股权岗位职责 12

　　1、负责投资项目的挖掘、前期市场调研、行业分析、明确合作企业的'需求；

　　2、负责项目接洽，指导团队成员完成各类项目，整体把控项目执行进度和质量，负责对团队成员绩效业务能力考核；

　　3、带领团队对拟投资项目初步调查，撰写尽调报告及框架协议等相关文件；

　　4、完成项目的路演方案设计及相关工作；

　　5、直接或间接管理投资项目，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议，协助项目快速落地；

　　6、协助投资项目进行投后的监督、管理、项目孵化管理；

　　7、协助投资项目进行上市前，上市后退出等工作；

　　股权岗位职责 13

　　1、帮助高管安排日程，处理日程行政类事务

　　2、陪同高管出差及出席会议，安排酒店机票，记录会议纪要

　　3、能够有能力完成一定的工作文本编写

　　4、适当参与项目投资工作

　　股权岗位职责 14

　　（1）对持股企业相关行业进行研究和分析

　　（2）对控股企业发展战略规划和重大经营管理事项提出审核意见和建议，并提供必要的.运营支持

　　（3）落实“三重一大”事项的监督管理

　　（4）参与控股企业完善管控和治理体系建设

　　（5）参与拟订相关的政策性指导意见和管理制度

　　（6）参与对控股企业高管人员的经营业绩进行考核

　　（7）参与完善持股企业管理信息管理系统建设

　　股权岗位职责 15

　　1、负责起草审核公司相关业务的合同等各类法律文件，监督合同履行;

　　2、参与项目的'调研、识别、审查、评估项目涉及的各类法律风险，为项目提供规避风险办法;

　　3、协助办理工商、公证、房产等相关权属权证事宜;

　　4、参与各类相关法律事务的协商、调解、诉讼与仲裁活动;

　　6、利用各种有效、合法手段，保全公司资产，维护公司权益。

　　7、为公司各项业务法律文件和手续的合法性、准确性、完整性、有效性等进行审查，出具审查意见;

　　股权岗位职责 16

　　1、挖掘优质投资项目，尽职调查和论证筛选工作，进行投资可行性分析，并提出介入方案；

　　2、负责组织与目标客户的商务谈判、签约；

　　3、分析经济形势，负责投资项目的拓展、市场调研、数据收集和可行性分析；

　　4、参与投资项目的`立项、运作、签约、组织实施等，客观分析投资的风险，确保投资的回报率和安全可靠性；

　　5、负责被公司拟上市方案设计、资产重组、并购、海外上市等具体投资事宜；

　　6、为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案；

　　7、负责已完成投资项目的后续监控、评估、管理，能够配合公司提供增值服务。

　　股权岗位职责 17

　　一、协助拟定审计、股权管理制度，呈报批准并组织落实。

　　二、负责审计日常具体事务。

　　三、负责组织股权审查和确认，做好股权登记、变更、转让、股权分红派息和增资扩股的实施等日常性事务。

　　四、审计、股权相关资料收集整理归档和报送。

　　五、会同相关业务和职能部门，完成股权投资及回报等相关工作。

　　六、配合完成本部门以及领导交给的其他工作。

　　股权岗位职责 18

　　1、针对公司水星股权项目基金产品（独角兽企业）做好高净值客户的资产配置；

　　2、熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；

　　3、为高净值客户提供顾问式的私人资产配置服务，对客户的资产配置需求做出详细分析，并量身定制全面的资产配置方案，实现资产增值；

　　4、根据客户状况进行分层，建立完备的客户档案，根据客户的资产配置目的`和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

　　5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户忠诚度。

　　股权岗位职责 19

　　1.负责公司各类证照、年检的办理及相关的后续服务;

　　2.负责申请材料的'收集、整理和归档;

　　3.协助股权架构搭建;

　　4.完成部门交办的工作;

　　股权岗位职责 20

　　1、为中高净值客户量身订做各类资产配置计划；

　　2、邀约客户参加公司定期组织的基金路演活动；

　　3、定期与合作客户进行沟通，推荐优质的股权类基金项目；

　　4、按规定准时参加公司组织的.管理类和金融类行业培训等活动；

　　5、严格有效的自我时间安排，配合公司开拓多种营销渠道，确保客户资源使用质量；

　　6、明确的工作量化体系管理，每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。

　　股权岗位职责 21

　　1.国内外重点大学硕士以上学历，理工科专业背景优先;

　　2.3年以上基金、证券、资产管理等机构行业研究经验或股权投资经验;

　　3.财务分析、行业研究基础扎实，熟悉消费行业者优先;

　　4.有高度的团队精神，有较强的.沟通协调能力及高度责任心，有较强的创新和学习能力

　　股权岗位职责 22

　　1、帮助高管安排日程，处理日程行政类事务

　　2、陪同高管出差及出席会议，安排酒店机票，记录会议纪要

　　3、能够有能力完成一定的工作文本编写

　　4、适当参与项目投资工作

　　股权岗位职责 23

　　1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司的.金融理财产品；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

　　5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；

　　6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；

　　7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；

　　8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。

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