财务规划师岗位职责

时间：2023-04-02 10:56:21 岗位职责我要投稿

财务规划师岗位职责(6篇)

　　在现实社会中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编帮大家整理的财务规划师岗位职责，欢迎阅读与收藏。

财务规划师岗位职责(6篇)

财务规划师岗位职责1

　　要求：

　　1、年龄：25—45周岁，金融或相关专业，大专以上学历；

　　2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历；

　　3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；

　　4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

　　5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议，具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

　　岗位职责：

　　1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

　　6、取得金融业相关资格认证者（afp/cfp/afp/chfp）优先。

　　2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析服务

　　3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

　　4、负责根据客户的'委托，帮助客户实施理财计划

　　5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

　　6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

　　7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

财务规划师岗位职责2

　　岗位要求：

　　1、年龄：20—40周岁；

　　2、大专及以上学历；

　　3、综合素质良好，具备良好的沟通能力、学习能力和自我管理能力；

　　4、各行业精英、管理人才、优秀高校毕业生。

　　岗位职责：

　　1、借力中国人寿的品牌实力（央企背景、雄厚财力、品牌实力、庞大客户群）和广发银行的渠道优势，为中高端家庭和企业提供“一站式”专业的综合金融财务规划服务。包括寿险、财险、资产管理、企业年金、财富管理、投资控股等保险业务，和信用卡、银行理财、信贷、按揭、融资、托管、私人银行等银行业务。

　　2、参与公司营销方案及队伍建设计划的制定和实施，通过公司完善的培养系统，参与阶段性的专项培训，提升个人专业能力及团队管理能力，逐步向管理层发展。

　　薪资待遇：

　　1、参加公司宣讲会面试，入职培训且结业考试合格，通过公司入职面试签订保底年薪合同。专科学历保底年薪为10万元，本科学历保底年薪为12万元，研究生学历保底年薪为15万元；

　　2、享受日薪、周薪、月薪公开透明，下有保底上不封顶的`特有薪酬结构；

　　3、正式入职以后福利保障按照央企标准正常享有“五险一金”，包括高额意外、医疗、养老等商业保险保障；

　　4、公开透明的晋升机制，一年4次，每个季度1次晋升机会，达成标准即可晋升。无工龄限制，无晋升名额限制。

财务规划师岗位职责3

　　1·建立和维护客户群，保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户；

　　2·分析客户的财务信息，以确定满足客户的财务目标的战略；

　　3·有关财务计划和战略的宗旨和细节，回答客户的问题；

　　4·定期审查客户的帐户和计划，以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要；

　　5·建议策略，客户可以使用它来实现其财务目标和目标，包括现金管理、保险、投资规划等方面的具体建议；

　　6·实行财务规划建议或转介客户的人可以协助计划的实施；

　　7·研究和调查提供的`投资机会，以确定他们是否适合进入财务计划；

　　8·解释和文件为客户提供的服务类型，以及个人财务顾问的职责。

　　财务规划师岗位要求

　　1·提供客户及个人服务业的原则和知识；

　　2·显示、推广和销售产品或服务的原则和方法的知识；

　　3·经济和会计的原则和做法，金融市场、银行及财务数据的分析和报告知识。

财务规划师岗位职责4

　　职责描述：

　　1·学习并了解公司产品知识及金融相关专业知识

　　2·维护公司客户关系，负责客户投资理财规划和保险产品销售，积累客户资源

　　3·为公司的客户提供风险保障及理财规划，开发公司提供的客户资源

　　4·协助分析客户的保险及财务状况

　　5·为参保客户提供所销售保险的一切服务

　　6·根据客户的具体情况及其实际投资需求，能进行相关的'咨询服务

　　7·根据部门经理安排，配合完成辅助性工作

　　任职要求：

　　1·大专及以上学历，工作经验1年以上有销售类工作经验优先，可接受优秀应届毕业生；

　　2·具有良好的人际沟通协调能力及抗压能力，执行力强，目标感强

　　3·持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先

　　4·个人形象气质佳、品行正直诚信，具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力

　　5·具有良好的责任心、有一定的团队协作精神

财务规划师岗位职责5

　　1·每月达成相应考核指标；

　　2·协助该地区销售团队开展保险销售相关业务活动，包括邀约技巧演练、客户需求挖掘培训、营销理念等培训；

　　3·根据本地区所销售保险产品特点并结合销售团队需求开发相关课件，制作销售工具如邀约客户话术、面谈话术等；

　　4·根据本地区所销售保险产品特点结合销售团队需求组织相关活动（如客户沙龙、主题演讲等），并可胜任主讲；

　　5·对内协助销售团队识别潜在客户并制定挖掘客户需求的策略，辅助销售团队对客户的追踪，协助销售团队成功完成保险产品销售，实现销售团队保险业绩目标；

　　6·积极探索同业保险产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门。

　　任职要求：

　　1·本科以上学历；

　　2· 5年以上保险销售经验，有银行保险销售或保险公司组训讲师经验及大客户营销经验优先考虑；

　　3·持有相关保险销售资格证书；

　　4·能够熟练使用office系统，能够独立设计相关销售课件与工具等；

　　5·能独自胜任相关客户活动的.组织协调。

财务规划师岗位职责6

　　一、职位条件：

　　1、20—45周岁，身体健康无不良嗜好；

　　2、学历：本科及以上；

　　3、热情积极，性格开朗，有爱心，有责任感，有良好的沟通能力，有较强的责任感和团队合作精神；

　　4、良好的学习能力、积极向上的心态，不断进取的企图心。

　　5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先。

　　二、服务项目：

　　公司提供强大的培训平台，让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作，实现综合理财规划的技能，提升各方面技能。

　　1·银行业务服务：平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

　　2·财产保险业务服务：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

　　3·证券业务服务：股票、债券、基金、p2p、信托。

　　4·人寿保险业务服务：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

　　四、专业培训机制

　　1、新人训练：职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

　　2、转正培训：专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

　　3、晋升培训：经营管理技能训练、团队管理技能培训。

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训，全心打造综合金融职业经理人。

　　公司优势：

　　1·平台好：拥有全部金融执照的保险公司，涉足保险、银行、投资等领域，满足客户一站式的金融需求，可以从多方面赚取收入的全球500强金融企业；

　　2·福利好：拥有意外，疾病医疗保险，公司有旅游激励，购物卡激励，现金激励，多种多样的'方案；

　　3·收入高：多渠道收入，卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券等，只有你不想赚取的收入，没有你不能赚取的收入；

　　4·晋升空间大：只要你有能力，只要你勤学肯干，没有人可以阻止你的发展，没有你不能担任的职位，销售代表————销售主管———销售经理———销售总监，优秀者最快半年可以晋升业务主管就怕你不想晋升；

　　存在意义

　　（1）因为保险商品不同于关乎饮食起居的满足生理需要的生活必需品，它实际上可以说是一种较高层次意义的奢侈品，很少有人会主动买保险，这就需要保险代理人进行产品介绍。

　　（2）帮助客户进行保险计划选择，代理人熟悉保险商品的用途和限制范围。

　　（3）为客户提供持续有效的服务，代理人在帮助客户解决问题的同时，也会从建议中得到好处，这样他就会对客户提供持续有效的服务，而这恰恰是客户最希望得到的。

　　（4）保险代理人可以切实解决客户在购买保险过程中的麻烦。

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