财务规划岗位职责

时间：2023-04-12 15:27:03 岗位职责我要投稿

财务规划岗位职责6篇

　　在当今社会生活中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编帮大家整理的财务规划岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务规划岗位职责6篇

财务规划岗位职责1

　　1.建立和维护客户群，保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户；

　　2.分析客户的财务信息，以确定满足客户的财务目标的战略；

　　3.有关财务计划和战略的'宗旨和细节，回答客户的问题；

　　4.定期审查客户的帐户和计划，以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要；

　　5.建议策略，客户可以使用它来实现其财务目标和目标，包括现金管理、保险、投资规划等方面的具体建议；

　　6.实行财务规划建议或转介客户的人可以协助计划的实施；

　　7.研究和调查提供的投资机会，以确定他们是否适合进入财务计划；

　　8.解释和文件为客户提供的服务类型，以及个人财务顾问的职责。

财务规划岗位职责2

　　1.负责局机关文秘、档案、值班、信访、保密、政务信息和行政后勤等工作。

　　2.组织、协调、指挥有关食品药品安全突发事件应急管理的职责。

　　3.参与全局性、综合性政策调研。

　　4.加强组织起草局重要会议领导讲话、综合性报告等重要文稿。

　　5.组织建立业务信息系统，承担统计、综合信息管理工作。

　　6.负责本系统中长期发展规戈_建设规划。

　　7.制定财务、会计、国有资产和基本建设的管理制度并组织实施。

　　8.组织编制年度预决算并监督执行。

　　9.综合管理各类资金、资产、基本建设和政府采购工作。

　　10.负责本系统行政事业性收费的监督管理。

　　11.负责局机关财务和对直属单位的.审计监督工作。

　　12.负责综合协调机关和直属单位的有关事宜。

　　13.承办局交办的其他事项。

财务规划岗位职责3

　　岗位要求：

　　1、年龄：20—40周岁；

　　2、大专及以上学历；

　　3、综合素质良好，具备良好的沟通能力、学习能力和自我管理能力；

　　4、各行业精英、管理人才、优秀高校毕业生。

　　岗位职责：

　　1、借力中国人寿的品牌实力（央企背景、雄厚财力、品牌实力、庞大客户群）和广发银行的'渠道优势，为中高端家庭和企业提供“一站式”专业的综合金融财务规划服务。包括寿险、财险、资产管理、企业年金、财富管理、投资控股等保险业务，和信用卡、银行理财、信贷、按揭、融资、托管、私人银行等银行业务。

　　2、参与公司营销方案及队伍建设计划的制定和实施，通过公司完善的培养系统，参与阶段性的专项培训，提升个人专业能力及团队管理能力，逐步向管理层发展。

　　薪资待遇：

　　1、参加公司宣讲会面试，入职培训且结业考试合格，通过公司入职面试签订保底年薪合同。专科学历保底年薪为10万元，本科学历保底年薪为12万元，研究生学历保底年薪为15万元；

　　2、享受日薪、周薪、月薪公开透明，下有保底上不封顶的特有薪酬结构；

　　3、正式入职以后福利保障按照央企标准正常享有“五险一金”，包括高额意外、医疗、养老等商业保险保障；

　　4、公开透明的晋升机制，一年4次，每个季度1次晋升机会，达成标准即可晋升。无工龄限制，无晋升名额限制。

财务规划岗位职责4

　　职位职责

　　1、财务模块产品的需求分析,保证产品能很好满足客户应用需求,并使产品在同行竞争产品中具有先进性;

　　2、协助产品经理和相关规划师进行产品需求的反馈和确认;

　　3、指导开发工程师对问题的确认和产品完善;

　　3、对客户进行产品培训,以及指导实施顾问完成企业财务管理方案的构建和系统上线;

　　4、客户需求调研,和必要的技术支持;

　　5、财务模块产品的需求验证,保证产品功能的正确性,以及对需求设计的'满足度验证。

　　任职要求

　　1、财务相关专业本科学历

　　2、5年以上财务相关工作经验,熟悉企业财务管理流程

　　3、至少熟悉一种财务软件的使用

　　4、有较强沟通协调和文字表达能力,能承受较大工作压力

　　5、具备创新思维和较强的学习钻研能力

　　6、具备erp实施经验或软件需求分析经验优先

财务规划岗位职责5

　　职责描述:

　　1.学习并了解公司产品知识及金融相关专业知识

　　2.维护公司客户关系,负责客户投资理财规划和保险产品销售,积累客户资源

　　3.为公司的客户提供风险保障及理财规划,开发公司提供的客户资源

　　4.协助分析客户的保险及财务状况

　　5.为参保客户提供所销售保险的.一切服务

　　6.根据客户的具体情况及其实际投资需求,能进行相关的咨询服务

　　7.根据部门经理安排,配合完成辅助性工作

　　任职要求:

　　1.大专及以上学历,工作经验1年以上有销售类工作经验优先,可接受优秀应届毕业生;

　　2.具有良好的人际沟通协调能力及抗压能力,执行力强,目标感强

　　3.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先

　　4.个人形象气质佳、品行正直诚信,具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力

　　5.具有良好的责任心、有一定的团队协作精神

财务规划岗位职责6

　　职责描述:

　　1、根据公司年度规划,编制本机构年度财务预算计划,协助各部门编制年度费用预算;

　　2、协助做好定期检查并分析财务计划预算的执行情况,提高资金使用效果;。

　　3、负责定期出具月度经营分析报告,进行分部门、项目等多维度的财务价值分析;

　　4、负责分析公司财务状况,并协助订立和执行有关改善计划,确保公司利润指标的完成;

　　5、负责监控销售、费用开支情况,和相关的数据分析,对公司所有运营费用的`预算和决算的分析,跟踪;

　　6、跨部门流程梳理、沟通与协调;

　　7、团队建设与管理、人员培养。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,财务类、会计学或财务管理专业优先;

　　2、有电商、快销零售、等行业的财务分析、管理会计的相关工作经验,5年以上财务管理经验;

　　3、熟练操作office等常用办公室软件及erp系统,要求excel运用能力突出;

　　4、具备很强的组织协调能力和良好的沟通能力;

　　5、团队的协调、管理能力强;

　　6、具有良好适应和调节工作节奏与压力的能力。

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