保险公司岗位职责

时间:2023-04-24 10:41:32 岗位职责 我要投稿

保险公司岗位职责

  在不断进步的社会中,岗位职责使用的频率越来越高,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。拟起岗位职责来就毫无头绪?以下是小编精心整理的保险公司岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

保险公司岗位职责

保险公司岗位职责1

  1、专业向客户推荐公司合作单位的保险,做好出单工作。

  2、熟悉各个保险公司出单系统,并熟练操作。

  3、能明白向客户解释保险条款。

  4、根据客户需求,推荐合适保险内容。

  5、及时做好后续工作以及理赔,以最大能力保障客户的利益。

保险公司岗位职责2

  一、负责所辖网点的维护和业务拓展,协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;

  二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;

  三、利用业余时间积极寻找准客户,开展自主销售,完成公司下达的自主销售任务;

  四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;

  五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析,提出改进建议,并及时向公司报告销售动态和相关情况;

  六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查,保证业务质量,维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作,处理好客户投诉;

  七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;

  八、积极参与活动量管理并填写活动量工具,认真使用销售工具;

  九、参加晨会、夕会等公司组织的.各项会议和培训活动;

  十、保守客户信息,严守公司商业秘密;

  十一、完成公司交办的其他事项。

保险公司岗位职责3

  1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务;

  2、服务及维护已成交客户,收集客户提出的各类问题并及时上报;

  3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的'沟通;

  4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标;

  5、完成主管安排的其他工作事务。

保险公司岗位职责4

  1、保障执行电话中心的总体,制定电话中心的各项业务及运营工作目标及工作计划,确保各业务及运营指标达到电话中心标准。

  2、认真贯彻执行公司和电话中心的各项、业务处理流程。负责电话中心客户服务人员各工作组的`工作及岗位职责的落实,并对其工作质量进行检查。

  3、负责电话中心现场业务及运营管理,确保日常运营工作正常、顺利的进行。

  4、负责与相关部门、外部单位进行联系和沟通,为电话中心提供良好的资讯沟通与使用环境。

  5、负责协调与解答客户提出的疑难问题,确保电话中心重大投诉的及时通报。

  6、协调团队关系,保持团结,提高员工满意度。

保险公司岗位职责5

  一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度,熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准;

  二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符,制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全;

  三、原始凭证要严格审核票据是否合法,内容是否真实、完备,各项报销手续是否齐全,数字是否准确;

  四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证,拒绝支付或让经办人补办手续,并有权向审核制单人员提出更正或重新制单;

  五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接,现金和银行日记帐是否日清月结,有无超库存限额现象,银行支票领用签发是否符合规定,是否做到帐实、帐证、帐帐相符;

  六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求,各种会计报表中的'数据是否与会计帐簿中的数据相衔接,勾稽关系是否正确;

  七、各项收支指标收否正确,计划是否可行,规定是否合理,各项开支是否有预算指标,资金是否落实;

  八、认真完成其他需要审核的工作,对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结,提出改进措施。

保险公司岗位职责6

  1、负责新客户开发与老客户维护,完成每日拜访指标;

  2、为客户做保险需求状况财务分析,并制定全套保险理财方案;

  3、协助企事业单位制定员工福利计划,提供团体意外及医疗风险保障服务;

  4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

  5、为客户提供优质的售后服务,协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;

  6、负责销售渠道的开发与管理,以及销售团队的.建设、管理、督导、培训与激励,策划并举办相关业务活动。

保险公司岗位职责7

  1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉;

  2、负责实施公司开展的各项客户服务工作;

  3、负责策划附加值以及客户关怀等服务项目;

  4、负责对员工进行客户服务政策、规则及实施规范的培训;

  5、负责客户的.电话理赔报案接收工作;

  6、负责超权限投诉件的转交,并负责投诉件的统计和分析;

  7、负责客户满意度调查。

保险公司岗位职责8

  (一)原始凭证审核

  按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,对本单位发生的一切经济事项逐笔审核,审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定,掌握费用开支标准,并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行:

  1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的`要求,有无违反财经纪律和财务制度现象,及原始凭证本身是否合法等。

  2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的,是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。

  3、真实性审核。

  4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。

  5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整,手续是否完备。

  原始凭证审核后,应根据不同的审核结果,进行不同的处理。

  (二)复核记账凭证

  对记账凭证的审核,应从以下几方面进行:

  1、填制依据是否真实,所附原始凭证手续是否齐全,记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。

  2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。

  3、审核会计科目使用是否准确,科目使用前后是否一致。

  4、审核金额是否正确。

保险公司岗位职责9

  一、贯彻执行信贷政策和管理制度,整合业务操作流程,规范各类借款合同文本,承担贷款利率管理,检查督导信用社信贷操作程序,促进贷款管理规范化,发现问题及时帮助纠正,有效防范信贷风险。

  二、加强调查研究,注意分析经济和金融形势变化,搞好经济预测,掌握信贷业务发展情况,及时向领导汇报,提出业务发展合理化建议。

  三、负责全辖贷款营销目标计划的分解和管理,按月提供贷款营销考核数据。

  四、负责联社贷款审批委员会办公室日常工作,组织审核客户信用等级、授信额度、用信额度和用信价格。

  五、负责联社风险管理委员会办公室日常工作,组织实施贷后管理、风险分类、风险监测、风险预警工作。

  六、组织审查认定大额资产风险分类,定期分析汇总全辖总体风险状况并形成书面报告。

  七、负责组织对信贷制度、实施方案的修订和贯彻落实,组织信贷审查、风险管理条线的业务培训和协调服务工作。

  八、组织对各类统计报表的.报送和审核。

  九、协调本部门各岗位业务工作、负责本部门文件转发、办法制度草拟和简报调研等综合资料的整理完善,负责本部门对外宣传协调 和接待工作。

  十、完成领导交办的其他工作。

保险公司岗位职责10

  1、服务于公司客户及个人客户,为个人客户提供全方面金融保险理财服务;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

  3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析,出具专业的健康护理养生方案,推荐合适的保险产品;

  4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的.合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

  6、完成公司指定的个人业绩指标。

保险公司岗位职责11

  一、按照酒店的营业计划,制订酒店的全年营销计划,经总经理批准后组织实施,确保实现计划中的主要目标,并经常向总经理提出新的营销策略,以适应市场环境的变化。

  二、对销售人员进行合理分工,保证整个部门的工作有序、有效、协调地进行。

  三、对客源市场进行调查,收集有关市场信息并汇集整理分析,为总经理经营决策提供依据。

  四、根据酒店的`总预算,编制本部门年度预算报告并报告经理审批执行。

  五、安排并陪同重要客户及新客户参观、了解酒店的设施和服务。

  六、与团队、会议及其他重要团队的组织者讨论住店的具体安排。

  七、接待来访的重要客户,与之洽淡并代表酒店签定协议书。

  八、处理有关电话订房,确定房间安排并检查职权范围内的房价标准。

  九、查阅所有发出的订房确认、变更及取消通知。

  十、建立销售有关客户档案资料。

  十一、每月排出预订客情日程表。

  十二、控制超额预订的房间分配及协调。

  十三、组织和参与有关促销各类大型活动。

  十四、负责各类宣传印刷品、广告制作工作并督促下属人员具体执行。

  十五、与行政部经理合作、监督、管理并培训部门内员工。确保员工了解部门的工作程序和制度,并按此认真执行。

  十六、掌握竞争对手的营销策略、价格政策、促销手段,提出有效的改进措施,供总经理决策和参考。

  十七、参加每日晨会、工作指令和有关协调会,主持本部门每日销售会议及其他会议。

  十八、负责所属员工考核考勤工作。

  十九、按总经理的指示,负责和参与酒店重点宾客的接待工作。

  二十、定期拜访各类客户,开发新客户,保持老客户。

保险公司岗位职责12

  个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念,凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的,主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。

  1. 保险出单

  a) 给新车上保险,先在系统里出完保单,然后在把保单分类放好,在把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

  b) 给已经买过保险但是快要到期的车辆续保,先在系统里出完保单,在把相应的返利或者赠品送到客户手里,等客户满意的离开之后在把保单分类放好,把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的.系统里做个具体的登记,之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

  2. 保险维修接待

  a) 来了出险的车辆先是询问具体是事宜,在问清楚客户的保险是那家公司的,然后在对应的解决,留下相应的手续,给客户的车做个环检,告诉客店车辆的维修项目,几天后可以提车,让客户安心等待,然后在系统里下单子,给车辆订损,打出订损单填好盖完章开完发票登记完成,做好结算单,在维修这几天内做好跟进工作,在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车,最后给客户办好手续,微笑送客户离开,然后登记好维修的台账。

  3. 其他事务

  a) 打电话约保险快到期客户来店续保,通知他们本店最近的活动,告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处,引起他们的注意已达到目的。

  b) 在办公室及时接听电话,解决不了的,及时反映给相关人员,以免影响工作。

  c) 负责完成上级交办的其他工作。

  d) 及时清洁办公室,保证室内整洁。

保险公司岗位职责13

  一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。

  二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。

  1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;

  2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;

  3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。

  4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。

  5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

  6、检查入住登记表上的签字是否一致。

  三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。

  四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的`原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。

  五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。

  六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

  1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。

  2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。

  3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

  4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

  七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

保险公司岗位职责14

  (一)业务审批和流程管理

  1、参与贸易事项的予审批;

  2、参与贸易合同的审批;

  3、参与套期保值业务的审批;

  4、对业务部门遵守公司业务流程的情况进行监督.

  (二)存货风险管理

  1、不定期地现场核查存货;

  2、跟踪存货减值并提出处置建议。

  (三)授信管理和重要事项调查

  1、对拟授信的客户进行调查和走访;

  2、对新业务的客户进行信用和履约能力调查和评估;

  3、对服务商(物流、仓储)进行信用和履约能力调查和评估;

  4、对重大业务亏损、货款预期不能收回和合同履行中出现的其他重大业务过失的进行调查。

  (四)货物保险管理

  负责运输商品和库存商品的保险管理工作,包括:

  1、制定和完善公司财产保险管理制度,监督财产保险管理制度的执行;

  2、预选保险公司和保险经纪公司,负责与保险公司和保险经纪

  公司签订长期服务合同;

  3、保险业务的安排和保险索赔工作;

  4、向保险公司和保险经纪公司的进行业务咨询;

  5、指导下属公司的财产保险工作。

  (五)制定和完善公司风险管理制度

  1、制定和完善公司风险管理制度;

  2、检查风险管理制度的执行情况。

  (六)指导下属企业的风险管理工作

  (七)负责公司法律风险管理和法律纠纷的处理

  二、部门权限

  (一)业务审批

  1、有权要求业务部门对报送审批的业务和合同说明情况,补报资料。

  2、对不符合要求的业务和合同有权提出意见,对于不按照风险管理部意见操作的业务和起草的合同,有权提出否决意见。对于风险管理部提出否决意见的业务和合同,任何人员和部门均无权执行和签订合同。

  3、对于套期保值方案有权提出意见,对于未按照套期保值方案操作的业务,有权提出否决意见。

  (二)存货风险管理

  1、有权根据实际情况自行决定对存货进行现场核查。

  2、对存货进行现场核查时,有权要求公司有关业务部门和职能部门派员协助。

  3、有权要求公司有关部门提供存货的有关数据和资料。

  4、有权对存货管理的安全性提出意见。

  (三)授信管理和重要事项调查

  1、风险管理部对重要事项进行调查时,有权要求有关部门和人员应当予以协助,有权要求有关部门和人员提供所有相关资料和如实反映情况。

  2、有权根据公司与仓储和物流企业的合作情况、企业的资信状况,对仓储、物流企业的选择使用提出意见。

  3、有权根据合同履行情况,定期评价有关客户资信。风险管理部对客户的信用评价应当作为公司有关部门的业务决策参考。

  4、对重大业务亏损、货款预期不能收回和合同履行中出现的其他重大业务过失的进行调查后,有权提出处理意见。

  5、因重大业务亏损、货款预期不能收回和合同履行中出现的其他重大业务过失给公司造成损失,并已经查实责任的,应当作为有关部门和人员奖惩、聘免的依据。

  (四)货物保险管理

  1、除保险公司和保险经纪公司的选择、以及重大保险事故的索赔之外,有权自行安排货物保险的各项管理工作。

  2、有权指导货物的投保操作工作;

  3、有权要求下属公司提供财产投保情况的数据和资料。

  (五)制定和完善公司风险管理制度

  1、有权调查公司风险管理制度的执行情况,被调查的部门和人员应当予以配合。

  2、有权完善自己权限范围内的各项风险管理制度。

  3、有权对严重违反公司风险管理制度的行为提出处理建议。

  (六)指导下属企业的风险管理工作

  1、有权要求下属企业提供该企业的风险管理制度和有关文件。

  2、有权了解下属企业风险管理工作的'状况。

  3、有权对下属企业风险管理工作提出建议。

  (七)处理法律纠纷

  1、风险管理部是公司管理法律风险的唯一职能部门,是处理公司各种法律纠纷的主管部门。

  2、有权要求公司有关部门和人员提供涉及法律风险和法律纠纷的有关情况和资料,有权要求公司有关部门和人员对风险管理部处理法律纠纷提供必要的协助。

  3、有权对法律纠纷的处理提出意见和处理方案。

  4、有权提出选聘的外部律师的意见。

  (八)部门内部的管理

  风险管理部有权自行行使以下职权:

  1、在遵守公司规章制度的条件下,自行安排日常工作,自行安排内部分工。

  2、公司应当尊重风险管理部对本部门人员的奖惩提出意见。

  3、在遵守公司规定的情况下,根据实际需要报送年度预算方案,并在批准的年度预算额内使用年度预算。

【保险公司岗位职责】相关文章:

保险公司内勤岗位职责06-30

保险公司销售督导岗位职责经典01-14

保险公司客户经理岗位职责08-19

保险公司客户经理岗位职责06-22

保险公司内勤岗位职责(精选18篇)07-06

保险公司内勤岗位职责(3篇)06-21

保险公司销售总监岗位职责通用01-09

保险公司总经理岗位职责(精选16篇)04-29

保险公司经理岗位职责(通用9篇)12-08